Referência: destinatários de e-mail para entrega de documentos

Você pode configurar a entrega de vários tipos de documentos na guia

Endereços e contatos

Entrega de documentos

do perfil do cliente. O Workday envia por e-mail os documentos de fatura de cliente para os contatos com base:

Na opção que você seleciona na lista de opções

Destinatários do e-mail

para cada tipo de documento.

No tipo de documento que você especifica para cada contato quando configura os contatos de faturamento.

Quando você não especifica um tipo de documento ou destinatário do e-mail, o Workday envia o e-mail ao contato principal.

Você só pode definir a fatura de cliente como tipo de documento para seu contato de faturamento.

Para enviar por e-mail:

Especifique um endereço de e-mail na guia

Endereços e contatos

Informações de contato

do cliente.

O tipo de documento deve ter o método de entrega de documentos E-mail
.

Destinatários do e-mail	Descrição
Todos os e-mails de contato do cliente	Envia e-mail para todos os endereços de e-mail dos contatos definidos na guia Endereços e contatos Contatos de cliente do perfil do cliente.
Todos os e-mails de contato do cliente principal	Envia e-mail para todos os contatos definidos para o cliente principal que você especifica na guia Resumo da visão geral do perfil do cliente. Quando você seleciona essa opção, mas não especifica um responsável no perfil do cliente, o Workday não envia o e-mail.
Todos os e-mails de contato do cliente de origem da remessa	Envia e-mails para todos os contatos definidos para o cliente de origem da remessa que você especifica na guia Visão geral Detalhes do pagamento do perfil do cliente. Quando você seleciona essa opção, mas não especifica um cliente de remessa nos detalhes do pagamento, o Workday não envia o e-mail.
E-mail principal do cliente	Envia e-mail apenas para o endereço de e-mail principal definido na guia Endereços e contatos Informações de contato do perfil do cliente. Para enviar e-mails para vários endereços de e-mail, defina primeiro os contatos do cliente.
E-mail principal do cliente principal	Envia e-mail apenas para o endereço de e-mail principal definido no cliente principal que você especifica na guia Visão geral do Resumo .
E-mail principal do cliente de origem da remessa	Envia e-mail apenas para o endereço de e-mail principal definido para o cliente de origem da remessa que você especifica na guia Visão geral Detalhes do pagamento .
E-mails de contato do demonstrativo	Envia e-mail para todos os contatos de cliente que tenham a opção Enviar documentos por e-mail definida como Demonstrativo do cliente quando você configura seus Contatos de faturamento .
E-mails de contato de faturamento listados na fatura	Envia e-mail para o Contato de faturamento que você especificar no cabeçalho da fatura quando criar uma fatura de cliente.
E-mails de contato da fatura	Envia e-mail para todos os contatos de cliente que tenham a opção Enviar documentos por e-mail definida como Fatura de cliente quando você configura seus Contatos de faturamento .
E-mails de contato da carta de solicitação de pagamento	Envia e-mail para todos os contatos de cliente que tenham a opção Enviar documentos por e-mail definida como Carta de solicitação de pagamento quando você configura seus Contatos de faturamento .

Definir visão geral do cliente

Etapas: definir endereços e contatos de cliente