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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: criar layouts de impressão de fatura personalizados

Etapas: criar layouts de impressão de fatura personalizados

  • Baixe e instale o Workday Studio, incluindo o Report Designer.
  • Familiarize-se com a documentação e os tutoriais do Workday Studio sobre o Report Designer.
  • Inclua o tipo de arquivo
    .rptdesign
     na seção
    Instruções de definição de tipo de arquivo
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     .
A Workday fornece um layout BIRT de fatura de cliente e um relatório de impressão padrão com os campos necessários para imprimir uma fatura de cliente. Você pode personalizar o layout para atender às suas necessidades de negócios.
Quando personalizar o layout da fatura de cliente, você pode adicionar:
  • Campos que você quer incluir na fatura de cliente impressa.
  • Logotipo da sua empresa, usando tokens. Você pode encontrar tokens em sua folha de estilo XSL ou no layout de formulário comercial do Report Designer.
  • Conteúdo adicional, incluindo mensagens financeiras
  1. Baixe os anexos de design de relatório do seu locatário
    do Customer Central
     e os carregue no Workday Studio para criar uma cópia personalizada.
  2. (Opcional) Para criar uma cópia do relatório impresso padrão fornecido para adicionar campos, acesse a tarefa
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Selecione o relatório
      Relatório de faturas de cliente para impressão - Design do relatório
       na lista de opções
      Standard Report Name
       e renomeie o relatório.
      O Workday define automaticamente
      a Fonte de dados
       como
      Faturas de cliente para Tarefa de impressão
      . Selecione a opção
      Faturas de cliente para tarefa de impressão na data de aprovação
       para imprimir documentos de fatura de cliente com dados da data de aprovação de fatura mais recente.
    2. Personalize os campos do relatório.
      O Workday adiciona automaticamente a lista de opções
      Tarefa de impressão
       . Se você adiciona outras listas de opções ou filtros, o relatório pode não apresentar os resultados desejados.
    Segurança: domínio
    Custom/Standard Report Copy
     na área funcional Tenant Non-Configurable.
  3. No menu de ações relacionadas do seu
    relatório Relatório de faturas de cliente para impressão - Design do relatório
     , selecione
    Serviço Web
    View URLs
    .
    Importe os dados do relatório de impressão personalizado para o Workday Studio.
    1. Na seção
      Workday XML
       , para o campo REST, clique em
      Workday XML
      .
    2. Salve o arquivo com uma extensão XML em sua unidade local.
    3. Na seção
      XML do Workday
       , para o campo XSD, clique em
      XSD
      .
    4. Salve o arquivo com uma extensão XSD na sua unidade local.
  4. Acesse a tarefa
    Criar layout de formulário comercial
    .
    Associe seu relatório personalizado a todos os campos da sua escolha na cópia do layout de relatório que você baixou do Workday Studio.
    1. Marque a caixa de seleção
      Ativo
      .
    2. No campo
      Ajuste de vencimento do documento resultante (em dias)
       , especifique o número de dias para retenção de relatórios de despesas antes que eles expirem.
      Certifique-se de que o ajuste de vencimento esteja em conformidade com a política de retenção de documentos da sua organização. O Workday exclui automaticamente os documentos após o número de dias de ajuste. Você não pode recuperar estes documentos.
    3. Na lista de opções
      Design de relatório
       , selecione
      Criar anexo do design de relatório do formulário comercial personalizado
      .
      Selecione o layout de design de relatório que você baixou do Workday Community.
    4. Na lista de opções
      Relatório personalizado
       , selecione o
      Relatório de faturas de cliente para impressão - Design do relatório
       fornecido ou seu relatório personalizado.
    5. Adicione
      company_logo
       ao
      Nome do token
      .
      Quando você tem várias empresas e quer usar logotipos diferentes, crie um layout separado para cada empresa.
      Use o relatório
      Visualizar layout de formulário comercial
       para visualizar os tokens usados em um layout de formulário comercial personalizado específico.
    Segurança: domínio
    Custom Report Creation
     na área funcional System.
Na tarefa
Edit Customer Invoice Layout Rule
 , crie regras para mapear seus layouts de impressão de fatura personalizados para tipos de fatura da empresa desejada.