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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir e-mail para documentos de fatura de cliente

Etapas: definir e-mail para documentos de fatura de cliente

Depois de imprimir documentos de fatura de cliente, você pode enviar por e-mail o documento de fatura de cliente sozinho ou com os anexos associados. Para tornar o envio de e-mails um processo contínuo, você precisa:
  • Habilite o envio por e-mail no seu locatário.
  • Habilite anexos para envio por e-mail no seu locatário.
  • Habilitar o envio automático de faturas por e-mail.
O Workday envia e-mails automaticamente para o contato principal de um cliente. Quando você quiser enviar documentos por e-mail para contatos de faturamento específicos e usar tipos de entrega de documentos diferentes do padrão, execute estas etapas para configurar seu ambiente.
  • Configure os tipos de entrega de documentos para um determinado método de entrega.
  • Crie regras de entrega de documentos para mapear o tipo de entrega para o sistema de integração desejado, se você tiver um.
  • Atribuir documentos do cliente aos contatos de faturamento desse cliente.
  • Atribua o tipo de entrega de documentos aos documentos do cliente no perfil do cliente.
  2. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Notificações
     .
    Para a linha
    Notificações de processo de negócios personalizadas
     do tipo de notificação principal Processos de negócios, selecione
    E-mail imediato
     no campo
    Canais de notificação por padrão
     .
    Segurança:
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
    na área funcional System.
  3. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Sistema
     .
    Na seção
    Definição de sistema
     , marque a caixa de seleção
    Permitir anexos em e-mails
     .
    Segurança:
    Set Up: Tenant Setup - System
    na área funcional System.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de entrega de documentos
     .
    Crie tipos de entrega de documentos e associe-os aos métodos de entrega de documentos fornecidos pela Workday.
    Quando seu
    Tipo de entrega
     está associado ao
    Método de entrega
     de
    Integração
    , defina os Tipos de documento como somente
    Fatura de cliente
    .
    O Workday associa automaticamente o
    Método de entrega
    Correio
     e
    E-mail
     aos
    tipos de entrega
    Correio
     e
    E-mail
     , respectivamente. Você não pode alterar essas configurações por padrão ou defini-las como inativas.
    Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Customer Accounts
       na área funcional Customer Accounts.
    • Domínio
      Set Up: Sponsor Accounts
      na área funcional Grants Management.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter regras de entrega de documentos
     .
    Para faturas eletrônicas, crie regras de entrega de documentos e mapeie o
    Tipo de entrega de documentos
     para o
    Sistema de integração
    desejado.
    Para aplicar os códigos fiscais externos a faturas eletrônicas, especifique a
    Lista de códigos fiscais externos
     para o sistema de integração.
    O Workday exibe os detalhes da entrega de documentos no relatório
    Visualizar regra de entrega de documentos de integração
     .
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Accounts
     na área funcional Customer Accounts.
  7. (Opcional) Quando as faturas eletrônicas têm impacto sobre um código fiscal de terceiros, crie listas de códigos fiscais externos e mapeie-as para códigos fiscais internos no Workday.
  8. (Opcional) Configure os contatos de faturamento e, em seguida, a entrega de documentos para um determinado cliente para que ele possa receber os documentos de fatura do cliente. Quando você não configura contatos de faturamento, o Workday envia o e-mail para o contato principal. Consulte Etapas: definir endereços e contatos de cliente.
Imprimir faturas de cliente e enviá-las por e-mail.