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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir endereços e contatos de cliente

Etapas: definir endereços e contatos de cliente

  • Segurança: estes domínios na área funcional Customers:
    • Set Up: Customer Contacts.
    • Set Up: Customer Maintenance.
No perfil do cliente, você pode adicionar informações de contato do cliente e definir endereços para fins de faturamento e envio. Exemplos:
  • Adicionar informações comerciais de faturamento e envio que são exibidas em contratos e faturas.
  • Defina tipos de contato e uso.
  • Identifique os contatos principais.
  • Enviar faturas de cliente para um único cliente de faturamento que inclua vários clientes de envio.
  • Selecione um endereço de envio por padrão opcional para cada combinação de clientes de faturamento e de envio.
  • Traduza rótulos em documentos de cliente.
Você pode adicionar vários detalhes de contato para cada tipo de contato, mas pode definir apenas um como contato principal para cada um.
Você pode substituir as configurações de contato do cliente por padrão em programações de faturamento e faturas, conforme necessário. As configurações de documento para faturas de cliente também se aplicam a faturas consolidadas de cliente.
Quando você:
  • Não define destinatários de e-mail para entrega de documentos, o Workday usa o endereço de e-mail principal do cliente. Você pode substituir as configurações de e-mail do documento quando executar a tarefa de entrega de e-mail.
  • Quando você não atribui um endereço de entrega para conexões comerciais de envio, o Workday usa o endereço de entrega com a data de vigência mais recente.
  • Usa regras fiscais por padrão para conexões comerciais de envio, o Workday determina o código fiscal por padrão com base no endereço de envio. Você só pode selecionar um endereço por cliente como valor por padrão.
Para criar ou atualizar grandes volumes de endereços e contatos, você pode usar estes serviços Web:
  • Inserir conexão comercial
  • Atualizar contato da entidade empresarial
  • Enviar cliente
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter tipos de contato
     .
    Configure os tipos de contato do cliente para adicionar a lista
    de opções Tipo de contato
     ao grupo de perfil Contatos de cliente na guia
    Endereços e contatos
     do perfil do cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contacts
     na área funcional Customers.
  2. (Opcional) Defina as configurações de e-mail para documentos de fatura e selecione o método de entrega Integração.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Notificações
     .
    Configure a seção
    Configurações de entrega de notificação
     para gerar notificações por e-mail para etapas relacionadas do processo de negócios.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     nestas áreas funcionais:
    • Customer Central
    • Sistema
  4. No menu de ações relacionadas de um cliente, selecione
    ClienteEditar
    .
    No grupo de perfil
    Endereços e contatos
     , configure:
    • Detalhes de contato e do contato principal dos clientes
    • Contatos de faturamento e conexões comerciais de envio Para configurar o Mapa de conexões no perfil do cliente, adicione pelo menos um endereço de entrega no perfil do cliente.
    • Nomes de clientes legais na grade
      Nomes alternativos
       no grupo de perfil
      Entrega de documentos
       .
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contacts
     na área funcional Customers.
  5. Configure a segurança para permitir acesso a perfis de cliente e relatórios relacionados.