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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir e gerenciar informações do cliente

Etapas: definir e gerenciar informações do cliente

  • Defina as categorias de cliente.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de cliente
     e a política de segurança.
Um perfil de cliente oferece uma visão abrangente e acionável das informações sobre seu cliente. Você pode criar clientes diretamente no Workday ou usar um serviço Web para carregar as informações de fontes externas. O Workday permite que você:
  • Use o perfil de cliente para criar ou editar clientes no Workday.
  • Crie campos personalizados em um perfil de cliente que atenda aos seus requisitos organizacionais.
  • Atribua funções de cliente a posições em vez de trabalhadores individuais, facilitando o suporte às alterações organizacionais.
  • Configure a segurança de seus clientes para controlar o acesso dos trabalhadores aos dados de seus clientes por meio de segmentos de segurança.
  • Gerencie relacionamentos entre entidades comerciais e endereços por meio de mapas de conexões.
  • Atribua seus clientes a vários grupos ou categorias para facilitar a pesquisa e a gestão.
  2. (Opcional) Para transações intercompanhias, configure suas empresas para operar como clientes e fornecedores.
    Uma empresa não fica disponível para seleção quando especificada como
    Restrito a empresas
     no perfil do cliente.
  3. Defina o perfil do cliente. Consulte Etapas: definir perfis de cliente.
  4. Configure a segurança para restringir o acesso às informações do cliente.
  5. Defina o endereço e os contatos do cliente. Consulte Etapas: definir endereços e contatos de cliente.