Criar clientes
- Configure o processo de negóciosEvento de clientee a política de segurança.
- Segurança: estes domínios na área funcional Customers:
- Set Up: Customer Maintenance
- Set Up: Customer Notes
Crie clientes no Workday para gerenciar com precisão as contas a receber e agilizar os processos de negócios. Você pode manter informações relevantes do cliente no perfil do cliente.
- Acesse a tarefaCriar cliente.Conclua a tarefa:
Opção Descrição Categoria de clienteO Workday usa a categoria de cliente e a regra de lançamento em conta de contas a receber para determinar a conta do livro-razão apropriada.Os clientes devem ter uma categoria de cliente. Você pode definir categorias de cliente na tarefaManter categorias de cliente.Grupo de clientesO Workday usa esse valor para gerar relatórios e análises e para auxiliar na seleção. Exemplo: você pode agrupar clientes por setor, região, vendedor ou segmento alfabético, comoClientes de A a L.- Para empresas configuradas como clientes, selecione um grupo ou categoria de clientes intercompanhias para identificar todos os clientes intercompanhias.
- Você pode definir grupos de clientes na tarefaManter grupos de clientes.
Código fiscal por padrão(Opcional) Selecione para que o Workday preencha automaticamente os campos de código fiscal em todas as transações. Você pode substituir o código fiscal em transações individuais.Segmento de segurança do clienteSelecione ou crie um segmento de segurança para restringir clientes com base em seus grupos de segurança. - Clique emEnviar.
- (Opcional) EmEditar definição de locatário - Sistema, na seçãoConfigurações de fluxo de atividades, selecioneClientena lista de opçõesObjetos selecionados para o fluxo de atividadespara publicar um comentário relacionado a este cliente.
- Clique emOK.
- Para visualizar e editar informações do cliente, acesse o perfil do cliente.
- Para visualizar a hierarquia de clientes, acesse o relatórioNavegar pela hierarquia de clientes.