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Administrator Guide
Última atualização: 2025-03-14
Etapas: definir perfis de cliente

Etapas: definir perfis de cliente

Criar clientes e definir condições de pagamento.
Quando você define contas de cliente, pode criar e personalizar perfis de cliente de acordo com suas necessidades de negócios. Exemplos:
  • Adicionar, remover e reordenar relatórios fornecidos pela Workday para grupos de perfil.
  • Configurar grupos de perfis a serem exibidos no perfil.
  • Ocultar e reordenar grupos de perfis.
  • Defina e edite contatos de cliente.
O Workday inclui todos os relatórios padrão e personalizados disponíveis no perfil do cliente.
Para rastrear os trabalhadores que oferecem suporte a cada um de seus clientes, você também pode atribuir funções do cliente a posições de trabalhador individuais.
  1. Acesse a tarefa Configurar perfil.
    • Na lista de
      opções
       Perfil, selecione
      Visualização composta do cliente - Perfil
      .
    • Configure grupos de perfil a serem exibidos no perfil do cliente.
    • Para ocultar grupos de perfis, desmarque a caixa de seleção
      Exibir no perfil
       .
    Segurança: domínio
    Set Up System
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Configurar grupo de perfil
    .
    • Na lista de opções
      Grupo de perfil
       , selecione
      Visualização composta do cliente - Perfil
      .
    • Adicione, remova ou reordene os relatórios para cada grupo de perfil que você configurar.
    Segurança: domínio
    Set Up System
     na área funcional System.
  3. No menu de ações relacionadas de um cliente, selecione
    Cliente
    Editar
    .
    Configure os grupos de perfis obrigatórios. Exemplos: Configure:
    • Contratos para criar, editar e visualizar um resumo de projetos, contratos e relatórios relacionados.
    • Faturas e pagamentos para visualizar, editar e pagar faturas e registrar e aplicar pagamentos.
    Segurança: domínio
    Set Up: Custom Maintenance
     na área funcional Customers.
  5. Configure endereços e contatos de clientes. Consulte Etapas: definir endereços e contatos de cliente .
  6. Habilite Cliente como uma função atribuível e atribua a função a posições de trabalhador individuais. Exemplos: Colecionador ou Gestor de cobranças.
    Segurança: domínio
    Set Up: Custom Maintenance
     na área funcional Customers.
  7. (Opcional) Acesse a tarefa
    Atribuição em massa de funções de cliente
     .
    Selecione os clientes que você quer atribuir às funções de trabalhador e selecione as funções às quais atribuí-los.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Maintenance
     na área funcional Customers.
  8. Para criar campos personalizados para armazenar informações do cliente:
    • Configure a seção
      Definições de campo
       .
    • Selecione os domínios de segurança a serem associados aos novos campos personalizados na seção Permissões.
  9. (Opcional) No menu de ações relacionadas de um cliente, selecione
    Cliente
    para atualizar logotipo
    .
    Adicionar um logotipo ao perfil do cliente para exibir em tarefas e transações do cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Maintenance
     na área funcional Customers.
Depois de configurar seu cliente:
  • Defina a segurança para permitir que os usuários visualizem o perfil do cliente e os relatórios nos grupos de perfil.
  • Gerar faturas de cliente.