Etapas: criar clientes
Configure o processo de negócios
Evento de cliente
e a política de segurança na área funcional Customers.Você pode criar clientes no Workday para:
- Crie e envie faturas de bens ou serviços aos destinatários.
- Gerenciar contas a receber monitorando saldos pendentes e processando pagamentos de clientes.
- Garantir conformidade com regulamentações financeiras mantendo dados precisos e identificáveis do cliente.
- Acesse a tarefaManter categorias de cliente.Configure categorias para seus clientes.Segurança:Set Up: Customer Maintenancena área funcional Customers.
- Acesse a tarefaManter grupos de clientes.Configure grupos para seus clientes. Exemplos: vendedores, grupos de setores, grupos regionais.Segurança:Set Up: Customer Maintenancena área funcional Customers.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Global.Na seçãoOutro(s), selecione os idiomas relevantes na lista de opçõesHabilitar nome fonético para empresa e entidade empresarial nestes idiomaspara habilitar o campoNome fonético do clientena tarefaCriar cliente.
- (Opcional) Acesse o relatórioManter clientes básicos.Criar perfis de cliente como apenas worktags para uso em transações operacionais. Exemplos: faturas de fornecedor, relatórios de despesas e projetos.Segurança:Set Up: Basic Customerna área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Sistema.Na seçãoConfigurações de fluxo de atividades, selecioneClientena lista deopções Objetos selecionados para o fluxo de atividadespara publicar comentários relacionados ao cliente.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Systemna área funcional System.
- Acesse a tarefaManter os motivos da alteração de status de cliente.Configure motivos para alterações de status de cliente.Segurança: domínioSet Up: Customer Maintenancena área funcional Customers.