Conceito: clientes

Você pode criar e manter clientes no Workday para atender às suas necessidades de negócios. Os clientes podem ter vários relacionamentos comerciais com empresas diferentes. O Workday permite que você defina e gerencie esses relacionamentos com conexões de envio, clientes de remessa e hierarquias e grupos de clientes.

Clientes básicos

Quando a sua equipe de contas a receber é a única responsável por criar perfis de cliente em sua organização e não depende de departamentos de negócios individuais, você pode criar um perfil completo de cliente na tarefa

Criar cliente

e configurar o processo de negócios
Evento de cliente
.

Você também pode criar clientes básicos como worktags e usá-los em outras transações operacionais. Exemplos: faturas de fornecedor, relatórios de despesas, projetos. Para converter um cliente básico em um cliente com perfil completo, selecione

ClienteCriar

cliente a partir de uma worktag de cliente

no menu de ações relacionadas em um perfil de cliente.

Quando você não quer dar acesso à tarefa

Criar cliente

para departamentos de negócios por motivos de segurança, você pode usar a operação de serviço Web Put Basic Customer
para criar um perfil de cliente básico. Você deve primeiro configurar o processo de negócios Solicitação de cliente
para concluir o processo de aprovação necessário.

Perfil do cliente

No perfil do cliente, você pode visualizar e manter as informações do cliente em um local central e acessar tarefas e relatórios relacionados ao cliente.

Você pode:

Acesse transações recentes e relatórios relacionados.

Adicionar informações de contato do cliente.

Atribuir trabalhadores individuais às funções de trabalho de um cliente.

Crie e gerencie contratos, faturas e ajustes de clientes.

Registrar e aplicar pagamentos, criar depósitos e dar baixa em dívidas.

Você também pode configurar como as informações do cliente são exibidas de acordo com seus requisitos de negócios:

Adicionar relatórios personalizados que identificam o Cliente
como a fonte de dados.

Reordenar ou remover subguias.

Funções do trabalhador

Para rastrear quais trabalhadores oferecem suporte a cada um de seus clientes, o Workday fornece atribuições de função. Você pode atribuir a função de cliente a posições individuais no perfil do cliente ou atribuir funções em massa por posição.

O Workday atribui funções a posições, e não a colaboradores específicos, tornando o processo de nova admissão conveniente. Quando você demite um colaborador e contrata um substituto, o novo trabalhador herda automaticamente a função definida. Se um cliente fizer parte de uma hierarquia de clientes, o trabalhador herda a função de sua posição da hierarquia de clientes.

Hierarquias, grupos e categorias de clientes

As hierarquias de clientes permitem que você crie relacionamentos entre seus clientes para um fluxo de trabalho mais simplificado. Exemplos: você pode aplicar pagamentos feitos por uma hierarquia principal à fatura da secundária ou gerar um relatório para todos os clientes em uma hierarquia.

Você pode atribuir clientes a grupos para facilitar a geração de relatórios e a pesquisa. Você pode adicionar clientes a vários grupos. Exemplos: setor, regiões, vendedor ou segmento alfabético, como Customers A - L.

Quando criar clientes, você atribuirá a eles categorias relevantes. Você pode usar categorias para aplicar a contabilidade a um determinado setor. O Workday usa a categoria de cliente e a regra de lançamento em conta a receber para determinar a conta do livro-razão apropriada para as transações. Quando você processa uma transação, o Workday aplica a contabilidade associada à categoria de cliente. Você não pode substituir as categorias de cliente em transações individuais.

Histórico de alterações do cliente

O Workday consolida uma trilha de auditoria para alterações nos registros do cliente em um período especificado. Você pode acessar o relatório

Histórico de alterações do cliente

para visualizar um registro detalhado das modificações nos registros do cliente, incluindo categorias, descrições e quais usuários criaram as alterações. Os auditorias podem usar este relatório para verificar as alterações e garantir a conformidade.

Para acessar o relatório, crie e ative a segurança no domínio Reports: Customer Change History
.