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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: manter acesso às informações do cliente

Etapas: manter acesso às informações do cliente

  • Compreenda os grupos de segurança com base em segmento e a segurança segmentada.
  • Determine se você precisa restringir segmentos de dados a grupos de trabalhadores.
Você pode controlar o acesso do trabalhador aos dados de cliente por meio de segmentos de segurança de cliente configuráveis. A segurança segmentada do cliente restringe o acesso a clientes designados e a visibilidade às informações do cliente, de modo que os trabalhadores não podem:
  • Selecione clientes aos quais eles não têm acesso ao criar, editar ou pesquisar transações.
  • Consulte as informações do cliente nos resultados da pesquisa. O Workday mascara o nome do cliente com asteriscos e não exibe outras informações importantes.
  • Imprima ou visualize documentos de cliente, como faturas, demonstrativos e reembolsos.
  • Consulte as versões impressas destes documentos.
  • Veja o nome do cliente nos relatórios de transações. O Workday oculta o nome do cliente com asteriscos quando você visualiza os detalhes da transação do cliente em um relatório.
  1. Acesse a tarefa
    Criar segmento de segurança de cliente
    .
    • Para restringir o acesso aos clientes neste segmento de segurança apenas aos trabalhadores em empresas específicas, selecione os valores
      Empresa
       e
      Hierarquia de empresas
       no campo
      Empresa
      .
      Deixe o campo
      Empresa
       em branco para permitir que os trabalhadores de qualquer empresa acessem os clientes selecionados.
    • Selecione o
      Cliente
       ou clientes que fazem parte do segmento.
    Crie segmentos suficientes para cobrir cada requisito de acesso de segurança exclusivo. Os valores incluídos podem se estender por vários segmentos ou ser mutuamente exclusivos. A Workday recomenda que você crie do menos para o mais restritivo.
    Segurança: domínio
    Customer Segmented Setup
     na área funcional System.
  2. Acesse a tarefa
    Create Security Group
    .
    Crie os grupos de segurança para associar aos segmentos caso os existentes não atendam aos seus requisitos de negócios. Você pode criar grupos com base em critérios como local, função, cargo ou organização. Se preferir, atribua usuários específicos a um grupo de segurança com base em usuários.
    • Selecione
      Grupo de segurança com base em segmento
       no campo
      Type of Tenanted Security Group
      .
    • Selecione o segmento de segurança do cliente que você criou no campo
      Acesso a segmentos
      .
    • Selecione a
      área funcional
      Customers
      .
    • Selecione a política de segurança
      Acessar cliente (segmentado)
      . Essa política controla o acesso às informações do cliente.
    • Remova o grupo de segurança
      Todos os usuários
      .
    • Adicione os grupos de segurança desejados. Você pode incluir seus grupos de segurança com base em segmento de cliente para restringir seus membros aos valores incluídos em seus segmentos de segurança.
  6. Teste as alterações da política de segurança.
    Conecte-se como um usuário diferente para cada segmento e verifique se você pode acessar apenas os clientes associados ao seu grupo de segurança com base em segmento. Exemplo: visualize os clientes no campo
    Cliente
     para validar quais são exibidos.
Os trabalhadores podem visualizar ou selecionar apenas os clientes aos quais eles têm acesso de acordo com seus grupos de segurança com base em segmento.
  • Permita que apenas membros da sua equipe de vendas da região EMEA tenham acesso a clientes da região EMEA.
  • Permita que seus coletores acessem apenas os clientes que são de responsabilidade deles.