Stappen: facturering voor meerdere projecten consolideren
Maak meerdere factureerbare projecten.
Wanneer klanten meerdere projecten hebben, is het eenvoudiger en efficiënter om ze één keer per factureringscyclus te factureren. U kunt uw projecten consolideren in één factureringsschema en factuur op basis van het factureringstype.
- Maak een contract dat meer dan één project bevat. U kunt meerdere projecten onder één contract hebben met verschillende transactiebronnen, zoalsTijd,OnkostenenLeveranciersfactuur.
- (Optioneel) Klik in een factureringsschema voor termijnenop Mijlpalen beheren. U kunt mijlpalen beperken tot specifieke projectfasen per afzonderlijk project of mijlpaalregels maken voor elk project in het factureringsschema.Beveiliging: domeinBeheren: projectplanin het functionele gebied 'Projecttracking'.
- Maak klantfacturen op basis van contracten voor uw projecten. Wanneer een klantfactuur het volgende bevat:
- Meer dan één project. Workday verwijst naar de projecten op de factuurregels in plaats van in de factuurkop.
- Slechts één project. Workday verwijst naar het project in de factuurkop.
Wanneer een klantfactuur het volgende bevat:
- Er is meer dan één projectreferentie. Vanwege worktagsalderingsbeperkingen wordt de debiteurenjournaalregel en niet de afzonderlijke projecten gedebiteerd. Creditposten naar de respectieve projecten.
- Er is slechts één projectreferentie. In Workday worden zowel de debet- als de creditbedragen in de projectworktag geboekt.
Open de profielgroep in het projectprofiel om de factuurdetails weer te geven.