Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-01-26
Stappen: toewijzingsregels voor projectactiva maken

Stappen: toewijzingsregels voor projectactiva maken

Voordat u uw kapitaalprojecttransacties kunt kapitaliseren, moet u ze toewijzen aan projectactiva. U kunt transacties handmatig aan projectactiva toewijzen (zie Kapitaalprojecttransacties beoordelen) of u kunt Workday configureren om kapitaalprojecttransacties automatisch toe te wijzen aan projectactiva. Op die manier elimineert u handmatige inspanningen.
Workday voert de toewijzingstaak periodiek uit, zodat u kunt bepalen hoe vaak transacties worden toegewezen aan projectactiva. U kunt uw regels toepassen op meerdere projecten of projecthiërarchieën.
  1. Open de taak
    'Toewijzingsregel projectactiva maken'
     .
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Omschrijving
    Deze tekst wordt in Workday weergegeven wanneer de opgegeven voorwaarden waar zijn.
    Categorie
    Als u een categorie toewijst, is de toewijzingsregel voor projectactiva eenvoudiger te vinden.
    U kunt categorieën
    voor toewijzingsregels voor kapitaalprojectactiva
     maken met behulp van de taak
    'Categorieën voorwaarderegel onderhouden'
     .
    Afgeleide logica
    Het overzicht dat u hebt gedefinieerd met de voorwaarden voor de toewijzingsregel voor projectactiva. Deze wordt weergegeven nadat u een nieuwe toewijzingsregel voor projectactiva hebt opgeslagen.
    En/of
    Als er twee of meer instructies zijn, geeft u op hoe deze zich tot elkaar verhouden.
    ( )
    Gebruik haakjes voor drie of meer instructies en een combinatie van
    en-
     en
    of-
     voorwaarden.
    Voorbeeld:
    (A en B) of C
    .
    Extern bronveld of voorwaarderegel
    Selecteer:
    • Gegevensbronrapportvelden voor kapitaalprojecttransacties.
      Gebruik geen rapportvelden die worden ingevuld met downstreamwerkstroomgebeurtenissen. Voorbeelden:
      Boekingsdatum
      ,
      Kapitalisatiedatum
      of
      Uitgaverekening
      .
    • Beschikbare toewijzingsregels voor kapitaalprojectactiva of andere voorwaarderegels.
    Vergelijkingstype
    Geef aan of de bron moet worden vergeleken met:
    • Een ander veld.
    • Een waarde die u invoert voor
      Vergelijkingswaarde ''
      .
    Vergelijkingswaarde
    Selecteer op basis van het
    vergelijkingstype
    een vergelijkingsveld of voer een waarde in om te vergelijken met de bron.
    Beveiliging: domein
    Instellen: kapitaalprojecten
     in het functionele gebied Kapitaalprojecten.
  2. Open de taak
    Projectactiva bewerken
     .
    Voeg de toewijzingsregels voor projectactiva toe aan de juiste projectactiva.
    Beveiliging: domein
    Beheren: kapitaalprojecten
     in het functionele gebied Kapitaalprojecten.
  3. Open de taak '
    Automatische toewijzing projectactiva plannen'
     om de taak te plannen die de regels voor automatische toewijzing uitvoert.
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Runfrequentie:
    Selecteer hoe vaak kapitaalprojecttransacties moeten worden toegewezen aan projectactiva.
    Voorbeeld: selecteer
    Aangepaste herhaling
     om een runfrequentie per kwartaal in te stellen.
    Toewijzing van transacties aan projectactiva ongedaan maken
    Selecteer deze optie om eerdere automatische toewijzingen ongedaan te maken. Handmatig toegewezen projectactiva blijven ongewijzigd.
    Als u deze optie wilt gebruiken, moet u ook de runfrequentie
    voor Nu
     uitvoeren selecteren.
    Projecthiërarchieën
    Selecteer een projecthiërarchie.
    Als u geen project of projecthiërarchie selecteert, worden de toewijzingsregels voor projectactiva toegepast op alle projecten waartoe u toegang hebt.
    Projecten
    Selecteer een project.
    Als u geen project of projecthiërarchie selecteert, worden de toewijzingsregels voor projectactiva toegepast op alle projecten waartoe u toegang hebt.
    Beveiliging: domein
    Beheren: kapitaalprojecten
     in het functionele gebied Kapitaalprojecten.
Voer het rapport
'Details kapitaalprojecttransactie'
 uit om te controleren of uw regels werken zoals verwacht.