Referentie: levenscyclustaken toezegging
De levenscyclus van de toezegging bestaat uit fasen vóór en na de toezegging.
Als uw bedrijf het toezeggingsvoorstel vastlegt in Workday, hebt u toegang tot deze taken in de fase vóór de toezegging. Als uw bedrijf alleen de details van de toezegging in Workday vastlegt, hebt u toegang tot de volgende taken in de fase na de toezegging:
Taak | Omschrijving | Beveiliging |
|---|---|---|
Codes toezeggingsdoel onderhouden
| Definieer codes die het doel of de focus van een toezegging uitleggen. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Sponsor maken
| Maak individuele of organisatiesponsors om uw toezeggingen te beheren.
Het sponsorprofiel biedt u een uitgebreid, uitvoerbaar overzicht van informatie over uw sponsor, waaronder:
| Stel het domein 'Sponsor' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Toezeggingsschema maken
| Schema's maken en bewerken voor de jaren en boekingsperioden die van toepassing zijn op de toezegging. | Deze domeinen in het functionele gebied 'Subsidiebeheer':
|
Toezeggingsbijlagecategorieën onderhouden
| Maak documentcategorieën om aan uw bijlagen bij toezeggingen toe te wijzen. Met categorieën kunt u documenten op type identificeren wanneer u een toezegging beoordeelt. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Instellingen vóór toekenning
U hebt toegang tot deze taken om de details van het toezeggingsvoorstel vast te leggen:
Taak | Omschrijving | Beveiliging |
|---|---|---|
Levenscyclusstatuswaarden voor toezeggingsvoorstellen onderhouden
| Definieer levenscyclusstatuswaarden die de status van uw toezeggingsvoorstel aangeven. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Verzendtypen toezeggingsvoorstellen onderhouden
| Definieer verzendtypen om de status van uw verzonden voorstel te bepalen, zoals 'Nieuw' of 'Vernieuwing'. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Voorsteltoekenning maken
| Maak een subsidie die u aan uw voorstel kunt koppelen. U hebt een subsidie voor het voorstel nodig om het voorstelbudget vast te leggen. | Beheren: domein 'Subsidievoorstellen' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'. |
Toezeggingsvoorstel maken
| Leg informatie over het toezeggingsvoorstel vast en houd deze bij, zoals:
| Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de gebeurtenis voor het toezeggingsvoorstel in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'. |
Nieuwe toezegging maken op basis van voorstel
| Nadat u een toezeggingsvoorstel hebt gemaakt, kunt u:
| Proces: toezegging - kerndomein in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'. |
Instellingen na toekenning
U hebt toegang tot deze taken om de details van de toezegging vast te leggen:
Taak | Omschrijving | Beveiliging |
|---|---|---|
Subsidie maken
| Maak een toekenning om te gebruiken als worktag voor een toezegging voor:
Toekenningen worden in Workday gebruikt als de primaire incassant voor kosten en opbrengsten voor een toezegging. |
|
Onderscheiding maken
| Maak toezeggingen om de bedrijfsregels, voorwaarden en voorwaarden op te geven die van toepassing zijn op de toezeggingsovereenkomst met uw sponsor. | Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de toezeggingsgebeurtenis in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'. |
Factureringsschema voor toezegging maken
| Maak een factureringsschema voor een toezegging of toezeggingsregel. U kunt schema's definiëren voor transacties met declareerbare kosten of facturering op termijn. | Proces: domein 'Facturering' in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'. |
Optionele taken
U hebt toegang tot deze taken om aanvullende informatie over toezeggingen vast te leggen:
Taak | Omschrijving | Beveiliging |
|---|---|---|
Toezeggingsgroep maken
| Groepeer toezeggingen op uw eigen classificaties, inclusief sponsor, doel, type of regio. Een toezegging kan deel uitmaken van meerdere toezeggingsgroepen. | Stel het domein 'Toezeggingsgroepen' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Objectklassenset maken
| Maak objectklassecodes en -omschrijvingen waarmee interne kostencategorieën worden toegewezen om aan de vereisten van de sponsor te voldoen. |
|
Basistypen indirecte kosten onderhouden
| Maak kostenbasistypen om de typen onkosten te identificeren die de basis kunnen zijn als faciliteiten- en administratiekosten onder een toezegging. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Tariefovereenkomst voor faciliteiten en beheer maken
| Maak een overeenkomst voor faciliteiten en beheertarieven voor gesponsord programma.
U moet een tariefovereenkomst hebben voor facturering op toezeggingsregels met declareerbare kosten. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Uitzondering voor indirecte kosten maken
| Maak uitzonderingen om tarieven in uw tariefovereenkomst voor faciliteiten en beheer te overschrijven of zie af van kosten voor faciliteiten en beheer voor een toezegging. | Deze domeinen in het functionele gebied 'Subsidiebeheer':
|
Bijstandslijsten onderhouden
| Hiermee kunt u de vermeldingen voor hulp voor alle toezeggingen beheren.
In de lijst voor hulp wordt het federale hulpprogramma aangegeven waarmee de toekenning wordt gefinancierd. U kunt de lijst voor assistentie toevoegen aan de toezeggingskop of toezeggingsregel. | Stel het domein 'Toezeggingsclassificaties' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Kredietbrief maken
| Een kredietbrief maken voor toezeggingen met declareerbare kosten op basis van federale subsidies, contracten en samenwerkingsovereenkomsten. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Uitgavebeperking maken
| Definieer toegestane en niet-toegestane kosten voor de toezegging. | Deze domeinen in het functionele gebied 'Common Financial Management':
Deze domeinen in het functionele gebied 'Subsidiebeheer':
|
Type salaris over bovengrens onderhouden
| Definieer salarislimieten zodat salarisadministratiekosten de limieten niet overschrijden.
U moet een klant van Workday Grants Management of Workday Payroll zijn om salarislimieten te maken, toe te wijzen en te berekenen. | Instellen: domein 'Salarismaximum' in het functionele gebied 'Kernsalarisadministratie'. |
Toezeggingstaaktypen onderhouden
| De verschillende typen toezeggingstaken definiëren die u in een lijst met toezeggingstaken kunt instellen. Dit zijn onder meer voortgangsrapporten, financiële rapporten en andere rapporten die aan een toezegging zijn gekoppeld. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Statuswaarden toezeggingstaak onderhouden
| Definieer de statuswaarden die u voor een toezeggingstaak kunt instellen. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Sjabloon toezeggingstakenlijst maken
| Maak een sjabloon die u kunt gebruiken om takenlijsten voor toezeggingen voor een toezegging te genereren. Een sjabloon voor een toezeggingstaak bevat vooraf ingevulde toezeggingstaken en datums voor een specifieke sponsor, een specifiek toezeggingstype of een specifieke doelcode. | Stel het domein 'Subsidiebeheer' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' in. |
Toezeggingstaken onderhouden
| Maak een lijst met toezeggingstaken voor een toezegging. U kunt sjablonen voor toezeggingstaken gebruiken om algemene taken voor uw sponsor, toezeggingstype of doelcode te importeren en deze vervolgens te bewerken op basis van uw rapportagebehoeften. | Proces: domein 'Toezeggingstaken' in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'. |