단계: 견적 설정

견적 매개변수와 프로젝트 및 계약 오브젝트를 구성하여 견적 생성 프로세스를 정의할 수 있습니다.

(선택사항)견적 이벤트
비즈니스 프로세스에 액세스하여 견적 변경 사유 또는 가격, 비용, 이익, 할인, 청구 모델, 회사, 통화 필드에 대한 원래 견적 합계 값과 제안된 견적 합계 값 간의 차이와 관련된 조건부 승인을 구성합니다.

(선택사항)

견적 변경 사유 유지관리

태스크에 액세스합니다.

견적 변경 사유를 추가하거나 편집합니다. 사용 중인 사유를 조회하고 언제든지 비활성 상태로 변경할 수 있습니다. 견적 변경 사유에 대해 보고할 수도 있습니다.

시큐리티: Services CPQ 기능 영역의Set Up: Quotes
도메인

(선택사항)

커스텀 검증 유지관리

태스크에 액세스합니다.

향후 오류를 방지하기 위해 견적 및 영업기회에 대한 커스텀 검증을 생성합니다. 커스텀 검증이 견적, 영업기회 프로젝트 및 고객 계약 간에 일치하는지 확인합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Custom validation
도메인

Workday가 견적 문서에 원하는 순서로 고유 번호를 지정할 수 있도록 견적 ID를 구성합니다. ID 정의를 지정하지 않으면 Workday가 자체 내부 ID 코드를 생성합니다.

테넌트 설정 편집 - 재무

태스크에 액세스합니다.

견적용비즈니스 문서 시퀀스 ID

ID 생성기

프롬프트에서ID 정의/시퀀스 생성기 생성
옵션을 선택합니다.

시퀀스 ID 증분 기준 필드에
Workday가 신규 ID를 생성할 때마다 시퀀스 번호가 증가하는 0이 아닌 값을 입력합니다.

패딩
필드에 시퀀스의 자릿수를 입력합니다. 시퀀스에서 오버플로 조건이 발생하지 않도록 패딩 값을 충분히 크게 지정해야 합니다.

시퀀스에서 다음 숫자를 결정하려면시퀀스 ID 오버플로 동작
옵션을 지정합니다.

시퀀스 ID 형식

필드에Q 가
앞에 있는 ID 형식을 입력합니다.

시간 기반 재설정 설정
섹션에서 시퀀스를 재시작할 시점을 지정합니다. 일, 월 또는 연도와 시간대의 시작 부분에 있을 수 있습니다.

특정 숫자부터 견적 시퀀스 번호를 재시작하려면

재시작 번호

값을 입력하십시오.

(선택사항) 이전에 다른 ID 생성 패턴을 사용했으며 Workday가 해당 시퀀스를 계속 사용하도록 하려면 이전 ID 생성 시스템에서 사용된 최종 시퀀스
및최종 사용일
에 숫자를 입력합니다.

(선택사항) 시퀀스 생성기에서 생성된 시퀀스에 갭이 없도록 하려면소량
확인란을 선택합니다.

(옵션)웹서비스
섹션의참조 ID
필드에 의미 있는 이름을 입력합니다. 이 ID를 사용하여 Workday에서 특정 시퀀스를 식별할 수 있습니다.

시큐리티: System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - Financials
도메인

(선택사항)스프레드시트를 설정합니다.

견적을 생성할 수 있습니다.