단계: 견적 설정
다양한 견적 매개변수와 프로젝트 및 계약 오브젝트를 구성하여 영업기회에 대한 견적을 생성할 수 있습니다.
- 견적 이벤트비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 다음을 선택합니다..다음 하위 프로세스를액션단계 로 구성합니다.
- 서비스 CPQ에서 프로젝트 생성: 승인된 기본 견적에 서비스를 추가할 때 기회 프로젝트를 생성하고, 견적에 역할 라인을 추가할 때 리소스 계획 라인과 리소스 예측 라인도 생성합니다.
- 서비스 CPQ에서 프로젝트 편집: 승인된 기본 견적이 변경되면 다운스트림 프로젝트를 업데이트합니다.
- Resource Plan Line from Services CPQ: 승인된 기본 견적의 견적 역할 라인이 변경되면 다운스트림 프로젝트 리소스 계획 라인을 업데이트합니다.
- (선택사항) 영업기회 프로젝트가 승인된 후 견적 단계 및 태스크에서 프로젝트 계획을 생성하려면Process Project Plan from Services CPQ하위 프로세스 as aService단계 를 구성합니다.
기본 견적이 승인되고 비즈니스 프로세스가 완료되면 Workday는 리소스 계획 및 견적의 세부내용이 포함된 리소스 예측을 포함한 영업기회 프로젝트를 생성합니다. 또한 영업기회 프로젝트명에 [O] 접미어가 추가됩니다.- 견적 이벤트비즈니스 프로세스에 조건 규칙이 있고 견적이 규칙을 충족하지 않는 경우 하위 프로세스가 개시되지 않습니다.
- 하위 비즈니스 프로세스의 개시 단계 에 조건 규칙이 있는 경우 서비스 CPQ에서 프로젝트가 생성될 때 Workday는 해당 규칙을 무시합니다. 동일한 기능을 유지하려면 검증을커스텀 검증 유지관리태스크에서 프로젝트 또는 프로젝트 리소스 계획으로 이동하거나견적 이벤트비즈니스 프로세스의 조건 규칙으로 이동하는 것이 좋습니다.
- 영업기회 이벤트비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 다음을 선택합니다..다음 하위 프로세스를액션단계 로 구성합니다.
- 견적이 포함된 영업기회 프로젝트를 프로젝트로 변환
- 견적이 포함된 고객 계약 생성
영업기회 세부내용이 변경되고 기본 승인된 견적이 있으면 Workday는 프로젝트와 고객 계약을 생성합니다.- 승인을 반송(보완요청)하면 영업기회가 취소되고 상태초안으로 변경됩니다.
- 프로젝트가 1개만 있고 프로젝트가 반려되면 고객 계약이 생성되지 않습니다. 프로젝트가 여러 개 있고 프로젝트 1개가 반려된 경우 Workday는 승인된 나머지 프로젝트에 대해 고객 계약을 생성합니다.
- 영업기회 오브젝트에 '심각' 커스텀 검증이 구성되어 있고 조건이 충족되지 않으면 오류가 해결될 때까지 영업기회 이벤트가 일시중지됩니다.
- 영업기회 이벤트 변경사항을 조회하려면 회사 의 영업기회 조회 리포트에 액세스하여프로세스 이력탭에서 세부내용을 확인합니다.
- (선택사항)영업기회 커스텀 상태 설정 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 조직의 요구사항에 따라 직무 기회의 커스텀 상태를 생성하고, 정렬 순서를 정의하고, 기본 상태 설정하고, 상태를 비활성으로 표시합니다.
- 시큐리티: Services CPQ 기능 영역의Set Up: Opportunity도메인
- (선택사항)견적 변경 사유 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 견적 변경 사유를 추가하거나 편집합니다. 견적 변경 사유에 대해 보고할 수도 있습니다.
- 시큐리티: Services CPQ 기능 영역의Set Up: Quotes도메인
- (선택사항)커스텀 검증 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 향후 오류를 방지하기 위해 견적 및 영업기회에 대한 커스텀 검증을 생성합니다. 커스텀 검증이 견적, 영업기회 프로젝트 및 고객 계약 간에 일치하는지 확인합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Custom validation도메인
- Workday가 견적 문서에 원하는 순서로 고유 번호를 지정할 수 있도록견적 ID를구성합니다. ID 정의를 지정하지 않으면 Workday가 자체 내부 ID 코드를 생성합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.
- 에서프롬프트에서ID 정의/시퀀스 생성기 생성옵션을 선택합니다.
- 시퀀스 ID 증분 기준필드에 Workday가 신규 ID 생성할 때마다 시퀀스 번호가 증가하는 값으로 0이 아닌 값을 입력합니다.
- 패딩필드에 시퀀스의 자릿수를 입력합니다. 시퀀스에서 오버플로 조건이 발생하지 않도록 패딩 값을 충분히 크게 지정해야 합니다.시퀀스에서 다음 숫자를 결정하려면시퀀스 ID 오버플로 동작옵션을 지정합니다.
- 시퀀스 ID 형식필드에Q 가앞에 있는 ID 형식을 입력합니다.
- 시간 기반 재설정 설정섹션에서 시퀀스를 재시작할 시점을 지정합니다. 일, 월 또는 연도와 시간대의 시작 부분에 있을 수 있습니다.특정 숫자부터 견적 시퀀스 번호를 재시작하려면재시작 번호값을 입력하십시오.
- (선택사항) 이전에 다른 ID 생성 패턴을 사용했으며 Workday가 해당 시퀀스를 계속 사용하도록 하려면 이전 ID 생성 시스템에서 사용된 최종 시퀀스및최종 사용일에 숫자를 입력합니다.
- (선택사항) 시퀀스 생성기에서 생성된 시퀀스에 갭이 없도록 하려면소량확인란을 선택합니다.
- (옵션)웹서비스섹션의참조 ID필드에 의미 있는 이름을 입력합니다. 이 ID 사용하여 Workday에서 특정 시퀀스를 식별할 수 있습니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인 - (선택사항) 프로젝트 및 계약 오브젝트를 구성합니다 .
- (선택사항) 서비스 카탈로그를 구성합니다 .
- (선택사항) 견적 스프레드시트를 설정합니다 .
- (선택사항) 커스텀 오브젝트를 구성합니다 .
영업기회에 대해 하나 이상의 견적을 생성할 수 있습니다.