단계: 서비스 카탈로그 생성
시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- 설정: 견적
- 프로세스: 견적
서비스 카탈로그를 사용하면 사전 구성된 목록에서 견적에 서비스를 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 서비스 유형의 기간, 역할, 항목, 경비 및 3rd Party 비용을 사전 정의한 다음 모든 데이터를 견적의 기본값으로 설정할 수 있습니다.
카탈로그에 서비스가 많은 경우 검색 패싯을 사용하여 원하는 서비스를 필터링할 수 있습니다. 일괄 처리의 경우
Get Services Catalog Items
및Put Services Catalog Item
웹서비스를 사용할 수 있습니다.- 서비스 카탈로그 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 서비스 생성 을클릭합니다.
- 서비스 세부내용단계에서 다음 옵션을 완료합니다.옵션설명회사서비스를 생성할 회사를 선택할 수 있습니다.태그 검색카탈로그 내에서 검색할 수 있는 Worktag를 선택합니다. Workday Worktag와 다릅니다.프로젝트 계층기존 프로젝트 계층을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 추정단계에서추정 투입시간을선택하여 서비스 유형을 정의하고 기간을 주 단위로 지정합니다.단계 있음추정의 경우 활성 프로젝트 계획 단계를 추가하고오프셋(주)값을 지정합니다. 오프셋을 사용하면 근무 시작일로부터 지정된 주 수 후에 단계를 시작할 수 있습니다. 오프셋 값이 0이면 단계가 근무 시작일과 동일한 날짜에 시작됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 역할단계에서 역할 라인을 추가합니다. 역할 라인은청구가능으로 자동 설정됩니다.(선택사항)투입시간 추정 유형이단계 포함인 서비스의 경우 역할의 단계 및 시간을 지정합니다. 역할 시간을 지정하지 않으면 견적에 추가한 후 서비스에서 값이 0으로 표시됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- (선택사항)항목단계에서 항목 라인을 추가하고 수량을 지정합니다. 항목 라인이청구가능으로 자동 설정됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- (선택사항)경비단계에서 경비 라인을 추가합니다. 자동으로 경비 라인이청구가능으로 설정되고 할인이 금지됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- (선택사항)3rd Party 비용단계에서 3rd Party 비용을 추가하고 수량 및 단위를 지정합니다. 라인이 자동으로청구가능으로 설정되고 할인이 금지됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 서비스를 검토하고확인을 클릭합니다.
- 영업 전문가가 서비스 카탈로그를 견적에 추가할 수 있도록 하려면 원하는 서비스 행에 대해액션을클릭하고활성화를선택합니다.서비스 가격은 카탈로그가 아닌 견적 그리드에서 지정해야 합니다.
견적을 생성할 때 서비스 카탈로그에서 활성 서비스를 선택하여 견적 그리드에 서비스 데이터를 자동으로 입력할 수 있습니다.
카탈로그의 서비스를 견적에 추가한 후 다음을 수행할 수 있습니다.
- 카탈로그에 정의된 서비스를 편집, 복사 또는 비활성화합니다.
- 서비스 및 역할을 추가로 편집하거나, 기간을 단계로 분할하거나, 서비스를 복사하거나, 서비스를 삭제하거나, 견적 그리드에 판매 항목, 경비 및 3rd Party 비용을 계속 추가합니다.견적 생성주제를 참조하십시오.
- 다른 역할을 추가하는 경우 해당 역할이 프로젝트 청구 요율 시트에 있어야 합니다.고급 역할 세부내용을클릭하여 추가 매개변수를 기준으로 역할 세부내용을 세분화하거나 비즈니스 요구사항에 맞게단가를편집할 수 있습니다.
- Quote Services데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 작성하여 서비스 카탈로그 항목 및 해당 항목의 사용현황(상태별 견적)을 보고할 수 있습니다.