문서 템플릿 생성 및 게시
시큐리티: Services CPQ 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
- Process: Quotes
- Set Up: Quotes
Workday에서는 견적 데이터에서 PDF 및 DocX 파일 형식으로 문서를 동적으로 생성하는 데 사용할 수 있는 문서 템플릿을 구성할 수 있습니다.
견적 문서 편집기의 데이터 소스, 조각, 커스텀 리포트 및 필드를 사용하여 템플릿을 디자인할 수 있습니다. 문서 템플릿을 편집할 때 변경사항이 초안 모드에서 지속적으로 자동 저장되고
미게시 변경사항
표시기가 표시됩니다. 이렇게 하면 문서를 인쇄할 때 변경사항이 통합되지 않습니다. 최신 변경사항을 인쇄하려면 먼저 문서 템플릿을 게시해야 합니다. 기존 문서 템플릿을 복사하여 다른 템플릿을 구성할 수도 있습니다.Get Quote Configurations
및Put Quote Configuration
웹서비스를 사용하여 견적 구성을 생성, 업데이트 또는 검색할 수도 있습니다. Put 서비스에서 생성된 견적 문서 템플릿은 읽기 전용이며, 생성된 후에는 업데이트할 수 없습니다. - 견적 구성 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 견적 구성 생성버튼을 클릭합니다.기존 구성을 사용하려면견적 구성 조회페이지에서템플릿 복사 소스를클릭합니다.
- 문서 템플릿 추가를클릭하여 신규 견적 문서 템플릿을 생성합니다.
- 문서 템플릿의 이름을 입력합니다. 제품 간 호환성을 위해 100자 미만을 사용하고 앰퍼샌드(&)와 같은 특수 문자는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 동적 콘텐츠를 추가하기 위한 소스로 사용할 커스텀 리포트를 선택합니다. 이 리포트는 생성된 문서에 포함되며 사용할 수 있는 데이터 필드 및 조건 규칙을 정의합니다.
- 콘텐츠의 레이아웃을 지정합니다. 이 단계에 대한 자세한 내용은디자인 문서 레이아웃주제를 참조하십시오.
- 게시를클릭하여 템플릿에서 현재 콘텐츠를 활성화합니다.
- 템플릿을 게시하면 문서를 인쇄할 때 템플릿을 선택할 수 있습니다. 견적 구성에는 여러 문서 템플릿이 있을 수 있습니다.
- 신규 견적은 가장 최근에 게시된 버전의 문서 템플릿을 사용합니다.
견적을 생성하면 활성 상태의 게시된 문서 템플릿을 선택할 수 있습니다.
견적 문서에 대해 구성된 문서 템플릿의 샘플 이미지를 참조하십시오. 샘플 문서 템플릿
- 기존 문서 템플릿을 편집할 수 있습니다.
- 견적 문서를 인쇄할 수 있습니다.견적 문서 인쇄주제를 참조하십시오.
- 리포트에 액세스하여 문서 템플릿을 조회, 편집 및 제거할 수 있습니다.
- 견적 구성 조회
- 견적 구성 스냅샷 조회
- 견적 생성 문서비즈니스 오브젝트에서 다음 리포트 필드를 포함하는 커스텀 리포트를 생성하여 견적 문서를 CRM 솔루션에 다시 업로드하거나 통합할 수 있습니다.
- Base64 이미지 데이터
- 파일 콘텐츠 유형
- 파일명
- 파일 크기