개념: 견적 스프레드시트 설정

스프레드시트 설정

일반 설정

복사하는 각 테이블의 첫 번째 행은 테이블 식별을 위한 테이블 토큰이어야 하고, 두 번째 행은 열 이름이 있는 헤더 행이어야 합니다.
토큰은 각 데이터 테이블의 맨 왼쪽 맨 위 셀 행에 추가하는 레이블입니다. 테이블 유형에 따라 다음 레이블을 지정할 수 있습니다.
<DISCOUNTS>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<3RD PARTY 비용>
<단계 및 태스크>
<ROLES>
<서비스>
<태스크 및 단계 할당>
중첩 테이블의 경우 먼저 서비스 테이블부터 시작합니다. 나머지 테이블은 각 서비스 라인 아래에 중첩할 수 있습니다.
마지막 행에는 데이터의 끝을 나타내는 <LINES END> 토큰이 있어야 합니다.
열 이름은 Workday의 사전 정의된 열 이름과 동일해야 합니다. Workday는 열 순서를 무시합니다.
이 매칭은 대소문자를 구분합니다. 이름이 일치하지 않으면 붙여넣기 프로세스에서 해당 열 데이터가 무시됩니다. 예시 시트를 참조하십시오.
스프레드시트의 테이블에 빈 행이 없는지 확인합니다. 테이블 중간에 빈 행이 있는 경우 빈 행 이후의 모든 데이터는 무시됩니다.
대규모 데이터세트의 경우 견적 그리드에서 기존 데이터를 모두 삭제하고 스프레드시트에서 신규 데이터를 붙여넣으려면 지정된 데이터 테이블의 맨 왼쪽 맨 위 셀 행에서 <REPLACE ALL> 토큰을 사용합니다.
모든 필수 필드, 옵션 필드, 테이블 토큰 및 열 이름은 스프레드시트 템플릿의 예를 참조하십시오.

서비스 설정

서비스의 스프레드시트에서 다음을 지정합니다.

서비스명
: 서비스의 표시명입니다. 역할을 해당 서비스에 매핑하는 데 사용됩니다.
투입시간 추정
- 서비스를 추정하는 방법:
상위 레벨
,
단계별
또는
단계 및 태스크 포함
.
서비스의 투입시간 추정치가
상위 레벨
인 경우 서비스 종료일을 지정해야 합니다.
서비스에 대한 투입시간 추정치가
단계별
인 경우 단계에 붙여넣고 단계별 역할에 대한 배분을 지정할 수 있습니다.
이 서비스의 예상 투입시간이
단계 및 태스크 포함
인 경우 단계 및 태스크에 붙여넣고 태스크별로 역할에 대한 배분을 지정할 수 있습니다.
서비스의
청구 모델
,
프로젝트 계층
,
프로젝트 청구 요율 시트
,
판매 항목 가격 목록
,
요율 유형
,
Worktag
Worktag가 여러 개인 경우 각 Worktag에 대해 별도의 열을 추가합니다. 참조 ID
유지관리
리포트에 액세스하여 Worktag 유형의 참조 ID를 검색할 수 있습니다.
요율 유형
(
일)
을 사용하는 경우
일별 시간 수
열을 추가하여 일 값을 지정할 수도 있습니다. 이 값을 제공하지 않으면 Workday는 기본적으로 8시간으로 설정됩니다.

역할 설정

스프레드시트에서 역할에 대해 다음을 지정합니다.

역할 참조 ID
필수입니다. 테넌트에서 이 값을 역할명과 동일하게 수정할 수 있습니다('참조 ID 유지관리' 태스크 사용).
'역할 표시명
재정의' 열은 필수 필드이며 비워둘 수 없습니다. 값을 지정하지 않으면 데이터를 붙여넣을 수 없습니다. 프로젝트 역할과 동일한 이름을 사용하려면 재정의 열의 이름이 동일해야 합니다.
다음을 정의해야 합니다.
각 테이블의 끝에
할인 금지
조건 열을 추가하여 역할에 할인이 적용되는지 여부를 지정합니다.
각 테이블 끝에
청구가능
조건 조건 열을 추가하여 역할의 청구가능 여부를 결정합니다.
요율 카테고리
필드는 선택사항이며 각 테이블의 끝에 추가할 수 있습니다. 각 요율 카테고리에 대해 별도의 열을 추가합니다.

항목 설정

스프레드시트에서 항목에 대해 다음을 지정합니다.

각 테이블의 끝에
할인 금지
조건 열을 추가하여 항목에 할인이 적용되는지 여부를 정의해야 합니다.
각 테이블의 끝에
청구가능
조건 조건 열을 추가하여 항목의 청구가능 여부를 정의해야 합니다.
항목 테이블 끝에
반복 항목
,
참조 참조 ID
및
반복 기간
열을 추가하여 항목이 반복되는지 여부를 정의할 수 있습니다.

경비 및 3rd Party 원가

경비 및 3rd Party 비용 테이블의 끝에
청구가능
조건 열을 추가하여 청구가능 여부를 정의해야 합니다.

단계 및 태스크 할당

단계 및 태스크에 대한 배분을 붙여넣으려면 먼저 서비스에서 단계 및 태스크를 생성해야 합니다. 그런 다음
단계 및 태스크 배분
테이블에서 배분을 붙여넣을 수 있습니다.

붙여넣기 방식

그리드 붙여넣기 프로세스

기존 견적이 편집 모드이고
견적 조회
모드가 아닌 경우에만 붙여넣을 수 있습니다.
견적에 추가하는 신규 데이터는 기존 데이터 아래에 표시되며 데이터를 재정의하지 않습니다.
테이블의 데이터에 필수 필드가 누락된 경우, 데이터를 붙여넣을 때 Workday는 견적 그리드에 행을 생성하지 않습니다.
중복 열이 있는 경우 Workday는 마지막 열의 데이터를 사용하여 역할 라인을 자동으로 입력합니다.
Workday는 기간 또는 단계에 걸쳐 균등하게 시간을 할당합니다.
붙여넣기 프로세스는 기존 역할 라인을 재정의하지 않습니다.
주, 월, 계약 연도, 단계 및 요약 뷰에서 붙여넣은 데이터에 액세스할 수 있습니다.
서비스 역할에 단계가 있는 경우에만
수량
뷰에서 붙여넣은 데이터에 액세스할 수 있습니다.
단계 및 태스크가 있는 서비스의 데이터를 붙여넣는 경우 먼저 견적 그리드의
견적
셀에 서비스, 단계 및 태스크를 포함한 작업 세부내역 구조 데이터가 포함된 테이블을 붙여넣습니다. 그런 다음,
서비스
셀의 두 번째 단계 로 역할 및 시간을 포함한 배분 데이터를 붙여넣습니다.

스프레드시트 제한

각각 최대 500개의 역할 행과 500개의 서비스 행을 붙여넣을 수 있습니다.
Workday는 Excel에서 가져온 데이터의 맞춤법을 검사할 수 없습니다. 열 이름의 철자가 잘못된 경우 열 이름이 포함되지 않습니다.
스프레드시트에 빈 행이 있는 경우 Workday는 빈 행 이후의 모든 데이터를 무시합니다.
오류가 발생하면 전체 붙여넣기 프로세스가 실행되지 않습니다. 먼저 오류를 수정한 다음 전체 데이터세트를 다시 붙여넣어야 합니다.
붙여넣기 프로세스에서 다음 항목은 무시됩니다.
스프레드시트의 수식 및 견적에 계산된 값만 포함합니다.
스프레드시트의 숫자 필드에 있는 모든 통화 기호
글꼴 및 색상을 포함한 모든 서식
서로 다른 스프레드시트 간을 참조하지만 동일한 스프레드시트의 서로 다른 탭에서 참조되는 값을 지원합니다.
'서비스 CPQ 설정 유지관리'
태스크에서
'역할 단가 재정의 허용'
옵션을 처음 활성화한 경우에만
단가 재정의
데이터를 붙여넣을 수 있습니다.
서비스에 역할이 있는 경우 견적에 데이터를 붙여넣을 때 스프레드시트에서 비어 있는 역할 할당 셀의 값이 0으로 기본 설정됩니다. 해당 역할이 서비스에 없으면 Workday는 정보를 무시하고 견적의 값을 비워 둡니다.
이 기능은 타임라인 및 요약 뷰에서만 작동합니다. 작업 세부내역 뷰에서는 데이터를 복사하여 견적에 붙여넣을 수 없습니다.

예시