개념: 견적 스프레드시트 설정

Workday에서는 외부 Google 스프레드시트 또는 Excel 파일의 테이블에서 데이터를 복사하여 견적 그리드에 붙여넣을 수 있습니다. 설명에 따라 스프레드시트에서 테이블을 설정합니다. 테이블이 올바르게 설정되면 테이블에서 데이터를 복사하여 견적 그리드에 붙여넣을 수 있습니다.

스프레드시트 설정

복사하는 각 테이블의 첫 번째 행은 테이블 식별을 위한 테이블 토큰이어야 하고, 두 번째 행은 열 이름이 있는 헤더 행이어야 합니다.

토큰은 각 데이터 테이블의 맨 왼쪽 맨 위 셀 행에 추가하는 레이블입니다. 테이블 유형에 따라 다음 레이블을 지정합니다.

<ROLES>

<ITEMS>

<3RD PARTY 비용>

<단계 및 태스크>

스프레드시트의 복사 액션은 열 헤더와 테이블의 토큰을 포함하여 전체 테이블을 복사해야 합니다. Workday는 열 순서를 무시합니다.

열 이름은 Workday의 사전 정의된 열 이름과 동일해야 합니다. 이 매칭은 대소문자를 구분합니다. 이름이 일치하지 않으면 붙여넣기 프로세스에서 해당 열 데이터가 무시됩니다. 예 시트를 참조하십시오.

중첩 테이블의 경우 먼저 서비스 테이블부터 시작합니다. 그런 다음 나머지 테이블을 각 서비스 라인 아래에 중첩할 수 있습니다. 마지막 행에는 데이터의 끝을 나타내는 <LINES END> 토큰이 있어야 합니다.

견적에 추가하는 신규 데이터는 기존 데이터 아래에 표시되며 데이터를 재정의하지 않습니다.

대규모 데이터세트의 경우 견적 그리드에서 기존 데이터를 모두 삭제하고 스프레드시트에서 새 데이터를 붙여넣으려면 전체 데이터 테이블의 맨 왼쪽 맨 위 셀 행에 있는 <REPLACE ALL> 토큰을 사용합니다.

투입시간 추정치

가 높음

인 서비스의 경우 서비스 종료일을 지정해야 합니다.

다음을 정의해야 합니다.

각 테이블 끝에 Prohibit 할인 열을 추가하여 역할 및 항목에 대한

Prohibit 할인

조건

각 테이블에 청구가능 열을 추가하여 역할, 항목, 경비 및 3rd Party 비용에 대한

청구가능

조건

항목을 반복으로 정의하려면 항목 테이블 끝에 반복 항목, 참조 참조 ID 및 반복 길이 열을 추가합니다.

모든 필수 필드, 옵션 필드, 테이블 토큰 및 열 이름은 스프레드시트 템플릿의 예를 참조하십시오.

붙여넣기 동작

붙여넣으려면 먼저 견적 그리드에서 데이터를 붙여넣을 적절한 셀을 선택합니다.

그리드 붙여넣기 프로세스: 단계 및 태스크가 있는 서비스의 데이터를 붙여넣을 때는 먼저 견적 그리드의
견적
셀에 서비스, 단계 및 태스크를 포함한 작업 세부내역 구조 데이터가 포함된 테이블을 붙여넣습니다. 그런 다음
서비스
셀의 두 번째 단계로 역할 및 시간을 포함한 배분 데이터를 붙여넣습니다.
기존 견적이 편집 모드에 있고
견적 조회
모드가 아닌 경우에만 붙여넣을 수 있습니다.
테이블의 데이터에서 필수 필드가 누락된 경우, Workday는 데이터를 붙여넣을 때 견적 그리드에 행을 생성하지 않습니다.
중복 열이 있는 경우 Workday는 마지막 열의 데이터를 사용하여 역할 라인을 자동입력합니다.
Workday는 기간 또는 단계에 균등하게 시간을 할당합니다.
붙여넣기 프로세스는 기존 역할 라인을 재정의하지 않습니다.
붙여넣은 데이터를 주, 월, 계약 연도, 단계 및 요약 뷰에서 조회할 수 있습니다.
서비스 역할에 단계가 있는 경우에만
수량
뷰에서 붙여넣은 데이터를 조회할 수 있습니다.

견적 필드 붙여넣기 프로세스: 역할 표시명 재정의
열을 포함해야 하며 비워둘 수 없습니다.
이 열의 값은 프로젝트 역할에 대한 참조인
역할 참조 ID
열에 정의된 레이블을 재정의합니다.
프로젝트 역할과 동일한 이름을 사용하려면 재정의 열의 이름이 동일해야 합니다.
값을 지정하지 않으면 데이터를 붙여넣을 수 없습니다.
스프레드시트에서
단가
열 또는 셀이 비어 있는 경우:
붙여넣기 프로세스는 견적 역할 라인의 표준 원가율 시트에서 단가를 자동으로 입력합니다.
견적의 회사에 대한 표준 원가율 시트가 없거나 테넌트 및
단가
열에 대해 기본 표준 요율 시트를 구성하지 않은 경우 견적에 붙여넣을 때 값이 0으로 설정됩니다. 계산에 영향을 미칠 수 있습니다.
읽기 전용 필드이며 편집할 수 없습니다.
스프레드시트에서
단가 재정의
값이 비어 있는 경우:
붙여넣기 프로세스를 수행하면 견적 그리드에서도 빈 값이 유지됩니다.
스프레드시트에서 열 또는 셀이 비어 있지 않은 경우, Workday는 사용자가 견적 그리드에 테이블을 붙여넣을 때 값을 0으로 설정하지만 계산에서는 재정의 값을 계속 사용합니다.
스프레드시트에서
단가
값이 비어 있는 경우:
붙여넣기 프로세스를 통해 서비스에 대한 프로젝트 청구 요율 시트의 단가가 자동으로 입력됩니다.
장부 단가가 없으면 값을 0으로 설정합니다.
스프레드시트에서
장부 단가
값이 비어 있는 경우:
붙여넣기 프로세스에서 프로젝트 청구 요율 시트(PBRS)의 가격이 자동으로 입력됩니다.
PBRS에 장부 단가가 없으면
장부 단가
값이 0으로 설정됩니다.
유연성을 제공하기 위해 이 기능을 사용하면 장부 단가와 역할의 단가를 붙여넣을 수 있습니다. 따라서 견적에 붙여넣은 단가 및 단가 값은 Workday에서 프로젝트 청구 요율 시트 또는 표준 원가율 시트에 정의된 표준 요율과 다를 수 있습니다.

스프레드시트 제한

각각 최대 500개의 역할 행과 500개의 서비스 행을 붙여넣을 수 있습니다.

열 이름의 철자가 잘못된 것은 Excel에서 가져온 데이터의 철자를 검사할 수 없으므로 열 이름을 포함하지 않는 것과 같습니다.

테이블은 스프레드시트의 테이블에서 빈 행을 지원하지 않습니다. 빈 행이 있는 경우 Workday는 빈 행 다음의 모든 데이터를 무시합니다.

오류가 발생하면 전체 붙여넣기 프로세스가 실행되지 않습니다. 먼저 오류를 수정한 다음 전체 데이터세트를 다시 붙여넣어야 합니다.

붙여넣기 프로세스는 다음을 무시합니다.

스프레드시트의 수식 및 견적에 계산된 값만 포함합니다.

스프레드시트의 숫자 필드에 있는 모든 통화 기호

글꼴 및 색상을 포함한 모든 서식

서로 다른 스프레드시트 간 참조를 지원하지만 동일한 스프레드시트의 서로 다른 탭에서 참조되는 값을 지원합니다.

서비스 CPQ 설정 유지관리

태스크에서

역할 단가 재정의 허용

옵션을 처음 활성화한 경우에만

단가 재정의

데이터를 붙여넣을 수 있습니다.

시급

유형

만 지정할 수 있습니다.

예:

스프레드시트 설정을 위한 샘플 테이블을참조하십시오.