서비스 CPQ 테넌트 구성
시큐리티: Services CPQ 기능 영역의
Set Up: Quotes
도메인여러 매개변수를 구성하여 견적 생성 및 다운스트림 처리 동작을 관리할 수 있습니다.
- 서비스 CPQ 설정 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 다음과 같이 일반 견적 설정섹션을 완료합니다.옵션설명역할 단가 재정의 허용서비스의 기본 역할 단가를 재정의할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.모든 견적 계산에서 이 재정의 값을 사용합니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.이 필드를 조회하거나 수정할 수 있는 시큐리티 권한에 따라 표준 비용 재정의가 견적에서 생성된 리소스 계획 라인에 반영됩니다.항목 단가 재정의 허용서비스의 기본 항목 단가를 재정의할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.모든 견적 계산에서 이 재정의 값을 사용합니다. 음수 값은 허용되지 않습니다.고려사항:이 재정의 값은 견적에서만 사용되며 견적 외부에는 적용되지 않습니다.장부 단가 재정의 허용견적에서 기본 단가가 0인 역할 또는 항목의 단가를 사용자가 수동으로 입력할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.고려사항:이 재정의 값은 견적에서만 사용되며 견적 외부에는 적용되지 않습니다.여러 서비스를 단일 프로젝트로 관리여러 서비스를 단일 프로젝트 다운스트림으로 병합하려면 이 확인란을 선택합니다.고려사항:
- Workday는 청구 모델이 다르더라도 프로젝트 계층이 동일한 서비스를 단일 프로젝트 다운스트림으로 병합합니다.
- 견적에 서비스 전반에 걸쳐 공통된 프로젝트 계층이 없는 경우 Workday는 각각에 대한 개별 프로젝트를 생성합니다.
- 병합 서비스 동작은 견적 생성 시 플래그 설정에 따라 결정됩니다.
플래그 테넌트 설정을 변경하면 새로 생성된 견적이 해당 서비스를 다운스트림 프로젝트에 병합하는 방식에만 영향을 미칩니다.프로젝트명에 프로젝트 ID 포함생성된 순차 ID를 견적의 다운스트림에서 생성된 프로젝트명에 자동으로 추가하려면 이 확인란을 선택합니다.스프레드시트에서 견적으로 붙여넣기 허용외부 스프레드시트의 데이터를 견적 그리드에 붙여넣고 견적을 작성할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. - 계약 및 계약 라인섹션을 완료합니다.옵션설명표준 요율 시트 사용견적에서 생성된 계약에서 기본적으로 견적의 요율 대신 표준 요율 시트를 기준으로 역할 요율의 가격이 책정되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 그러면 프로젝트에 대해 스태핑된 근무자를 기준으로 청구가 지원됩니다.수익 조정 사유CPQ에서 생성된 계약 요율 시트에 자동입력되는 기본 사유를 선택합니다.표준 요율 시트 사용 을 사용하는경우에 가장 적합합니다.고려사항:
- 청구 프로세스에서 요율을 변경하거나 재정의하면 기본 수익 조정 사유가 사용됩니다.
- 수익 조정 사유 유지관리태스크를 사용하여 추가 사유를 구성할 수 있습니다.
견적 계약 유형Workday는 영업기회 상태가성사/마감 인경우 CPQ에서 생성된 계약에 대해 이 계약 유형을 사용합니다.역할 수익 카테고리Workday는 이 값을 사용하여 견적의 역할 라인에서 생성된 계약 라인의수익 카테고리필드를 자동입력합니다.할인 수익 카테고리Workday는 이 값을 사용하여 견적의 할인 라인에서 생성된 계약 라인의수익 카테고리필드를 자동입력합니다.경비 수익 카테고리Workday는 이 값을 사용하여 견적의 경비 라인에서 생성된 계약 라인의수익 카테고리필드를 자동입력합니다.3rd Party 원가 수익 카테고리Workday는 이 값을 사용하여 견적의 3rd Party 비용 라인에서 생성된 계약 라인의수익 카테고리필드를 자동입력합니다. - 다음과 같이 청구 스케줄 템플릿섹션을 완료합니다.옵션설명역할 청구 스케줄 템플릿여기에서 역할의 계약 라인에 지정한 청구 스케줄 템플릿이 자동으로 입력됩니다.할인 청구 스케줄 템플릿할인 계약 라인의 여기에서 지정한 청구 스케줄 템플릿이 자동으로 입력됩니다.경비 청구 스케줄 템플릿여기에서 경비 계약 라인에 지정한 청구 스케줄 템플릿이 자동으로 입력됩니다.3rd Party 원가 청구 스케줄 템플릿Workday는 여기에서 3rd Party 비용 계약 라인에 지정한 청구 스케줄 템플릿을 자동으로 입력합니다.
- 수익 회계처리섹션을 완료합니다.청구 모델견적 라인고객 계약 라인의 수익 회계처리고객 계약 라인의 수익 스케줄 템플릿고정 수수료견적에 이 청구 모델이 있는 경우 Workday는 선택항목을 계약의 기본값으로 적용합니다.Expense경비 계약 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.
- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.역할역할 계약 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.3rd Party 비용3rd Party 비용 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.시간 및 경비견적에 이 청구 모델이 있는 경우 Workday는 선택항목을 계약의 기본값으로 적용합니다.Expense경비 계약 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.역할경비 계약 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.3rd Party 비용경비 계약 라인의 수익 회계처리를 입력하는 옵션을 선택합니다.- 미지급
- 이연
- 송장
계약 라인의 수익 스케줄 템플릿을 기본값으로 설정하는 옵션을 선택합니다.
- 견적을 생성할 수 있습니다.
- 다음 웹서비스를 사용하여 서비스 CPQ의 기본 설정에 대한 모든 필드를 생성, 업데이트 또는 검색합니다.
- 서비스 CPQ 가져오기 설정
- Put Services CPQ 설정
- 일괄 업로드를 위해Put Maintain Services CPQ Settings템플릿을 사용하여 EIB 스프레드시트 템플릿을 생성할 수도 있습니다.