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최종 업데이트: 2025-04-04
단계: 프로젝트 및 계약 오브젝트 구성

단계: 프로젝트 및 계약 오브젝트 구성

견적 라인의 값이 자동입력되도록 다음 매개변수를 구성합니다.
  • 청구 스케줄 템플릿
  • 프로젝트 역할
  • 프로젝트 청구 요율 시트
  • 프로젝트 표준 원가율 시트
  • 요율 카테고리
  • 계약 유형
  • 프로젝트 계층
  • 프로젝트 단계
  • 프로젝트 태스크
  • 수익 스케줄 템플릿
  • 판매 항목
  • 판매 항목 가격 목록
  1. 프로젝트 계층 생성
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 프로젝트 계층이 없는 경우 계층에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 기본 견적에서 생성하고 선택한 계층은 기회 프로젝트의 프로젝트 계층을 정의합니다. 프로젝트 계층 생성을참조하십시오.
    시큐리티: Project Tracking 기능 영역의 Create Project Hierarchy 비즈니스 프로세스 및 해당 도메인
  2. 프로젝트 청구 요율 조회
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 프로젝트 청구 요율 시트가 없는 경우 시트를 생성하여 역할의 기본 장부 단가를 정의합니다. 프로젝트 청구 요율 시트 생성을참조하십시오. 회사, 고객 및 Worktag와 같은 디멘션을 추가하여 지정된 디멘션을 기준으로 가격이 포함된 견적을 생성할 수도 있습니다.
    프로젝트에 역할을 지정하면 견적 그리드에 요율이 자동으로 입력됩니다. 스프레드시트에서 견적 생성 기능을 사용하여 견적을 작성할 때는 단가가 스프레드시트에 지정되어 있으므로 프로젝트 청구 요율 시트를 구성할 필요가 없습니다.
    Project Billing 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
    • 프로세스: 프로젝트 청구 - 조회
    • 설정: 프로젝트 청구 - 요율 시트
  3. (선택사항)
    프로젝트 요율 카테고리 및 구성원 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    요율 카테고리를 정의하면 견적에서 역할의 단가를 기본값으로 설정하여 역할 가격에 대한 가격책정을 더 세분화하여 구성할 수 있습니다. Workday는 테넌트당 최대 5개의 카테고리를 지원합니다. 요율 카테고리를 구성한 후에는 프로젝트 청구 요율 시트에 이러한 값을 포함할 수 있습니다.
    요율 디멘션
    탭의
    프로젝트 청구 요율 조회
    태스크에서 요율 카테고리를 조회할 수 있습니다.
    요율 카테고리가 있는 프로젝트 청구 요율 시트가 있는 서비스를 추가하면 역할을 추가하거나 편집할 때 요율 카테고리 값을 입력하라는 프롬프트 필드가 추가로 표시됩니다. 프로젝트 청구 요율 시트에 구성된 요율 카테고리만 표시됩니다.
  4. 프로젝트 표준 원가율 시트 생성
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 원가율 시트가 없는 경우 시트를 생성하여 역할의 기본 단가를 정의합니다. 회사 및 통화에 대한 표준 프로젝트 원가율 시트를 정의할 수 있습니다. 프로젝트 표준 원가율 시트 생성을참조하십시오. 현재 견적의 역할 원가율은
    프로젝트 역할
    탭의 값만 사용합니다.
    프로젝트 요율 규칙
    탭의 값은 지원되지 않습니다.
    단가가 스프레드시트에 지정되어 있으므로 스프레드시트에서 견적 생성 기능을 사용하여 견적을 작성할 때 원가율 시트를 구성할 필요가 없습니다.
    시큐리티: Project Billing 기능 영역의
    Set Up: Project Billing - Rate Sheet
    도메인
  5. 판매 항목 편집
    태스크에 액세스합니다.
    카탈로그의 기존 판매 항목에 대해 견적을 작성하려면
    판매 항목 속성
    섹션에서
    견적가능
    확인란을 선택합니다.
    견적에 판매 항목의 단가를 자동으로 입력하려면 판매 항목의 단가에 대한 값을 지정합니다.
  6. (선택사항)
    판매 항목 가격 목록 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    기존 가격 목록이 없는 경우 가격 목록을 생성하여 견적에 사용되는 항목의 기본 장부 단가를 정의합니다.
    추가를
    클릭하여 판매 항목 가격 목록을 생성하고 특정 회사 및 통화의 판매 항목 기본 가격을 정의합니다. 기존 목록을 편집할 수도 있습니다. 판매 항목 가격 목록 생성을참조하십시오.
    다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
    • Customer Accounts 기능 영역의
      Set Up: Sale Item
      도메인
    • Project Billing and Customer Contracts 기능 영역의
      Set Up: Customer Contracts - Price Lists
      도메인
  7. (선택사항)
    판매 항목 가격책정 구성 설정
    태스크에 액세스합니다.
    판매 항목 가격 목록을 회사 또는 여러 회사에 매핑합니다. 기본 판매 항목 가격 목록을 설정할 수도 있습니다. 개념: 판매 항목을참조하십시오. 사전 구성된 경우, Workday는 서비스의 판매 항목 가격 목록을 견적의 회사에 대해 자동으로 입력합니다.
    시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의
    Set Up: Sale Item
    도메인
  8. (선택사항)
    프로젝트 역할 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 프로젝트 역할이 없는 경우 해당 역할을 생성해야 합니다. 견적 역할 라인을 생성할 때 이러한 역할을 선택합니다. 프로젝트 역할 생성을참조하십시오.
  9. (선택사항)
    프로젝트 단계 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 프로젝트 단계가 없으면 단계를 생성합니다. 프로젝트의 작업을 분류하고 순서를 지정하는 단계를 견적에 생성할 때 이러한 단계를 선택합니다. 예: 계획 및 전략 수립
    시큐리티: Project Tracking 기능 영역의
    Set Up: Project Details
    도메인
  10. (선택사항)
    프로젝트 태스크 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 프로젝트 태스크가 없으면 태스크를 생성합니다. 견적에 태스크를 생성할 때 이러한 태스크를 선택합니다. 프로젝트 태스크 생성을 참조하십시오.
  11. (선택사항)
    고객 계약 청구 스케줄 템플릿 생성
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 청구 스케줄 템플릿이 없는 경우 템플릿을 생성하여 청구 세부내용을 정의합니다. Workday는 사용자가 지정한 조건을 사용하여 계약의 청구 스케줄을 자동으로 생성합니다. 고객 계약 청구 스케줄 템플릿 생성을참조하십시오.
  12. (선택사항)
    수익 인식 스케줄 템플릿 생성
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 수익 인식 스케줄 템플릿이 없는 경우 템플릿을 생성하여 라인 항목의 수익 인식 방법과 스케줄을 정의합니다. Workday는 사용자가 지정한 조건을 사용하여 계약에서 수익 인식 스케줄을 자동으로 생성합니다. 고객 계약 생성을참조하십시오.
  13. (선택사항)
    고객 계약 유형 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    사용자 환경에 기존 고객 계약 유형이 없는 경우 고객 계약 유형을 정의하여 고객 판매 계약의 세부내용을 수집합니다. 단계: 고객 계약 템플릿 생성을 참조하십시오.
    시큐리티:
    Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
    도메인
견적을 생성할 때 프로젝트 계층, 역할, 판매 항목 및 관련 요율에 대한 필수 데이터를 사용할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
  • CPQ 테넌트를 구성합니다.
  • 견적을 작성합니다.