프로젝트 청구 거래 관리

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프로젝트 청구 거래 관리

비인건비 청구가능 프로젝트 거래를 다른 프로젝트로 이전하려면 회계처리 조정일과 회계처리 조정 사유를 구성합니다.

마감된 기간 내의 거래 이전을 활성화하려면

프로젝트 청구 구성 설정

태스크의

프로젝트 이전 옵션

탭에서

마감된 시간 입력 기간 내 이전 허용

테넌트 전체 옵션을 활성화합니다.

보안:

Projects 기능 영역의 Manage: Billable Projects
도메인

Project Billing 기능 영역의 Process: Project Billing - Core
도메인

잠긴 기간 및 마감된 기간의 프로젝트 이전:

사용자에게Time Tracking 기능 영역의 Time Tracking: Exempt from Lockout
도메인에 대한 접근 권한도 있어야 합니다.

프로젝트 거래 조정 이벤트
비즈니스 프로세스의 경우 다음과 같습니다.

이(가) 구성된 경우, 프로젝트 이전의 개시자에게Time Tracking: Exempt from Lockout
도메인에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 비즈니스 프로세스가 진행되지 않습니다.

승인자와 함께 구성된 경우, 승인자에게Time Tracking: Exempt from Lockout
도메인에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 비즈니스 프로세스가 완료되지 않습니다.

Project Billing 기능 영역의 Set Up: Project Billing - Configurations
도메인(

마감된 시간 입력 기간 내 이동 허용

옵션의 경우)

프로젝트 청구 거래 관리 태스크를 사용하여 프로젝트 청구 거래의 모든 거래 소스를 리뷰할 수 있습니다. Workday에서는 에이징(Aging) 거래를 조회하고, 재계산이 필요할 수 있는 거래를 조회하고, 청구 상태에 따라 거래를 드릴다운할 수 있습니다.

모든 거래 소스의 거래를 함께 조회하거나 탭에서 거래 소스별로 그룹화하여 조회할 수 있습니다.

또한 다음을 수행할 수 있습니다.

거래 시간, 요율 및 금액을 조정합니다.

프로젝트의 거래를 승인합니다.

거래의 청구 상태를 변경합니다.

거래에 대한 송장 제안을 생성합니다.

이전에 송장처리된 청구가능 거래를 기준으로 필터링하고 조회합니다.

청구 요율 시트를 사용하여 거래 금액 재계산

비인건비 청구가능 거래를 여러 거래로 분할합니다(거래 소스별로 조회하는 경우).

청구가능 거래를 다른 프로젝트, 단계 또는 태스크로 이전합니다(거래 소스별로 조회하는 경우).

요약 페이지에서

프로젝트 거래 이전

태스크에 액세스하여 다른 거래 유형을 이전하고 분할합니다.

프로젝트 청구 거래 관리

Worklet을 홈페이지에 추가하여 프로젝트 청구 거래를 리뷰할 수 있습니다.

계약 라인 날짜에 따라 거래가 청구가능 또는 청구불가인지 여부가 결정됩니다. 계약 라인 날짜는 계약 라인의 프로젝트에 대한 매핑도 제어합니다. 청구불가 거래인 경우 거래가 계약 라인 날짜 범위를 벗어나거나 청구 스케줄 또는 계약에 잘못된 정보가 포함된 것입니다.

프로젝트 청구 거래 관리

태스크에 액세스합니다.

Workday는 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 저장된 이전 검색 조건과 함께 검색 조건 대화 상자를 표시합니다.

검색 조건을 완료합니다.

검색을 수행하려면

Project Hierarchy

Customer

Project Owner

Billable Projects

필드 중 하나 이상을 입력해야 합니다.

옵션	설명
프로젝트 지정가능 역할	(선택사항) 지정가능 프로젝트 역할(예:프로젝트 매니저 또는프로젝트 청구 전문가 )을 선택하여 리뷰할 청구가능 프로젝트를 필터링합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다. 최근에 신규 프로젝트가 생성되었거나 프로젝트 계층 구조가 변경된 경우 해당 변경사항이 검색 결과에 반영되기까지 지연이 발생할 수 있습니다. 프로젝트 지정가능 역할 프롬프트는현재 조직에 적용 및 레벨에 하위조직에 대한 접근 권한이 있는 시큐리티 그룹과 관련된 지정가능 역할을 지원하지 않습니다. 이 유형의 지정가능 역할을 선택하면 검색에서 트랜잭션이 반환되지 않습니다. 선택한 프로젝트 지정가능 역할은 둘 이상의 역할 기반 시큐리티 그룹에 지정될 수 있으며, 해당 시큐리티 그룹은 조직 접근 권한 에 대한 설정이 각각 다를 수 있습니다. 이 경우 Workday는 다음 순위 순서에 따라 접근 권한을 적용합니다. 순위 1:현재 조직 및 모든 하위조직에 적용 순위 2:현재 조직 및 미지정 하위조직에 적용 순위 3:현재 조직에만 적용 순위 4:현재 조직 및 하위조직에 레벨 적용
지정가능 역할의 근무자	(선택사항) 프로젝트 지정가능 역할 프롬프트에서 선택한 역할에 대해 이름이 지정된 개별 근무자를 선택하여 리뷰할 청구가능 프로젝트를 필터링합니다. 프로젝트 지정가능 역할 의 값을 선택하지만 지정가능 역할의 근무자 값을 선택하지 않으면 현재 사용자에게 선택된 프로젝트 역할이 있는 프로젝트가 검색 결과에 포함됩니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다. 최근에 신규 프로젝트가 생성되었거나 프로젝트 계층 구조가 변경된 경우 해당 변경사항이 검색 결과에 반영되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
청구가능 프로젝트	리뷰할 청구가능 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 지정가능 역할 , 지정가능 역할의 근무자 , 프로젝트 계층 , 고객 및 프로젝트 소유자 필드는 청구가능 프로젝트 필드에서 선택할 수 있는 프로젝트를 필터링합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
청구불가 거래 표시	(선택사항)청구불가 상태의 거래를 표시하려면 선택합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
고정 수수료 거래 표시	(선택사항) 프로젝트 요약 뷰에 고정 수수료 열을 표시하려면 선택합니다. 이 열은 해당 거래 그룹 내의 고정 수수료 프로젝트 거래 수를 보여줍니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
소스별 거래 리뷰	거래 세부내용 뷰에서 거래 소스별로 그룹화된 프로젝트 청구 거래를 조회하려면 이 옵션을 선택합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
거래 세부내용 리뷰	(선택사항) 거래 세부내용 뷰로 바로 이동하려면 선택합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
결과 그룹화 기준	(선택사항) 프로젝트 요약 뷰에서 거래를 그룹화하는 기준 옵션을 선택합니다. 거래 세부내용 리뷰 확인란을 선택취소하면 표시됩니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.

(선택사항) 프로젝트 요약 뷰에서 에이징(Aging) 요약 섹션을 완료합니다.

카드	설명
리뷰 대기 중인 거래	WIP(Work in Progress) 청구가능 거래를 리뷰합니다. 에이징(Aging), 프로젝트 및 통화별로 그룹화된 청구가능 거래를 조회할 수 있습니다.
알림	규칙 별 표준 청구 요율 유지관리 태스크에서 관련 표준 청구 요율 시트 규칙을 수정하고 재계산이 필요할 수 있는 청구가능 프로젝트 거래가 있는 경우 표시됩니다.

프로젝트 요약 뷰에서 세부내용을 리뷰하거나 일괄 액션을 수행할 프로젝트를 선택합니다.

거래를 승인하거나, 요율을 재계산하거나, 고객 송장 제안을 생성하거나, 청구가능 프로젝트 거래의 금액을 일괄 수정하거나,

프로젝트 거래 이전

태스크를 개시할 수 있습니다. 다음을 고려합니다.

옵션	설명
최초 청구 대상 총 금액	일괄 수정 조정 전의 청구 대상 총 금액입니다.
조정 대상 거래 유형	(선택사항) 일괄 수정을 통해 조정할 거래 유형을 선택합니다. 기본적으로 이 필드는 시간 기반 거래로만 설정되어 있지만, 지원되는 다른 거래 유형( 공급자 송장 , 경비 및 기타 경비) 을 추가할 수 있습니다.
조정가능 금액	Workday는 조정 거래 유형 필드에서 선택한 항목에 따라 조정 가능한 총 금액을 계산합니다.
신규 총 청구 대상 금액	(선택사항) 거래 라인에 대해 청구할 신규 금액을 입력합니다. 입력한 금액은 조정 대상 거래 유형 필드에서 선택한 거래 유형뿐만 아니라 전체 행의 금액이며, Workday는 입력한 금액을 달성하기 위해 조정할 거래 유형만 비례배분합니다.
선택한 유형의 조정 %	(선택사항) 일괄 수정 조정에 대한 조정 백분율을 입력합니다. Workday는 이 백분율을 최초 청구 대상 총 금액 에 더하여 신규 청구 대상 총 금액을 계산합니다. 양수는 청구 대상 금액을 늘리고, 음수는 금액을 줄입니다. 조정 거래 유형 필드에서 선택한 거래 유형만 계산에 포함됩니다.
선택한 유형의 조정 금액	(선택사항) 일괄 수정 조정의 조정 금액을 입력합니다. Workday는 이 금액을 최초 청구 대상 총 금액 에 더하여 신규 청구 대상 총 금액을 계산합니다. 양수는 청구 대상 금액을 늘리고, 음수는 금액을 줄입니다. 조정 거래 유형 필드에서 선택한 거래 유형만 계산에 포함됩니다.
청구 대상 금액 영(0)	(선택사항) 청구 대상 신규 총 금액을 0으로 설정하려면 이 확인란을 선택합니다.
승인	프로젝트 레벨에서 청구가능 거래를 승인하려면 클릭합니다. 리뷰 대기중 및 청구가능 프로젝트 거래 보류중 상태가청구 준비완료 로 업데이트됩니다.
요율 재계산	프로젝트 레벨에서 청구가능 거래 요율을 재계산하려면 이 옵션을 클릭합니다. Workday는리뷰 대기중 ,보류중 및청구 준비완료 상태의 청구가능 프로젝트 거래에 대한 요율을 재계산합니다.
송장 제안 생성	프로젝트 레벨에서 청구가능 거래에 대한 고객 송장 제안을 생성하려면 클릭합니다. 청구 준비완료 상태의 청구가능 프로젝트 거래에 대한 고객 송장 제안이 생성됩니다. 자세히 버튼을 클릭하면 표시됩니다.
금액 일괄 수정 제출	프로젝트 레벨에서 청구가능 거래의 금액을 일괄 조정하려면 클릭합니다. Workday가 청구가능 프로젝트 거래의 금액을 일괄 수정합니다. 최초 청구가능 거래 및 오프셋 청구가능 거래의 경우 리뷰 대기 중 ,보류중 및청구 준비완료 상태 청구가능 금액이 음수 및 양수인 경우 이 액션은 프로젝트 청구 구성 설정 태스크에서 조정 거래 유형 옵션을 사용하여 구성한 거래 유형에 적용됩니다. 기본적으로 시간, 공급자 송장, 경비 및 기타 경비 거래와 같은 거래 유형의 금액을 조정할 수 있습니다. 자세히 버튼을 클릭하면 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 거래 세부내용 뷰의금액 수정 일괄 액션과 동일한 액션을 프로젝트 레벨에서 완료할 수 있습니다.
프로젝트 이전	거래 이전 및 분할을 위한 프로젝트 거래 이전 태스크를 개시하려면 클릭합니다. 개시 기간에 프로젝트 거래를 이전하면 Workday가 타임블록에 대한 시간 계산을 실행하고 Worktag를 재평가합니다. Workday는 근무자가 타임블록에서 재정의한 모든 Worktag 값을 기본값으로 재설정합니다. 프로젝트 청구 거래 관리 태스크의 요약 뷰에서 프로젝트 이전 옵션을 비활성화하려면 옵션 필드 구성 태스크에 액세스하여프로젝트 청구 거래 관리 기능 영역을 선택한 후요약: 프로젝트 이전 버튼을 숨길 시큐리티 그룹을 선택합니다. 자세히 버튼을 클릭하면 표시됩니다.

(선택사항) 프로젝트 요약 뷰와 거래 세부내용 뷰 모두에서 그리드의 오른쪽 상단 모서리에 있는 아이콘을 클릭하여 그리드 데이터를 필터링하고, 열을 재정렬 및 숨기고, 전체화면 모드를 전환합니다.

(선택사항) 거래 세부내용 뷰에서 검색 조건을 입력할 때

청구 상태

프롬프트에서청구 안함을
선택하여청구 안함
상태의 거래를 표시합니다.

거래 세부내용 뷰에서 헤더를 완료합니다.

옵션	설명
총 청구 대상 금액	선택한 거래의 청구 대상 금액 합계입니다. 또는 거래 소스별로 조회하는 경우 각 거래 소스에 대해 선택한 거래의 청구 대상 금액 합계입니다.
통화	선택한 거래의 청구 통화가 동일한 경우 표시됩니다.
일괄 액션	여러 트랜잭션을 선택한 후 선택한 모든 트랜잭션에 다음 액션 중 하나를 한 번에 적용합니다. 프로젝트 이전 : 거래를 다른 프로젝트, 단계 또는 태스크로 이전합니다. 이 옵션은 거래 소스별로 조회할 때 사용할 수 있습니다. 청구 상태 변경 : 거래의 청구 상태를 변경합니다. 예를 들어,보류 중에서청구 준비완료 로 변환됩니다. 선지급에서 제외 : 선지급 사용에서 거래를 제외합니다. 금액 수정 : 선택한 거래에 대해 청구할 금액을 수정합니다. 이 액션은 프로젝트 청구 구성 설정 태스크에서 조정 거래 유형 옵션을 사용하여 구성한 거래 유형에 적용됩니다. 기본적으로 시간, 공급자 송장, 경비 및 기타 경비 거래와 같은 거래 유형의 금액을 조정할 수 있습니다.
청구 상태	선택한 거래의 신규 청구 상태를 선택하고 적용을 클릭합니다. 일괄 액션 프롬프트에서청구 상태 변경을 선택하면 표시됩니다.
최초 청구 대상 금액	선택한 거래의 청구 대상 금액 합계입니다. 일괄 액션 프롬프트에서금액 수정을 선택하면 표시됩니다.
신규 청구 대상 금액	(선택사항) 그리드에서 선택한 모든 거래에 대해 청구할 금액을 입력합니다. 이 액션이 적용되는 거래 유형은 프로젝트 청구 구성 설정 태스크의 조정 거래 유형 옵션을 통해 구성됩니다. 기본적으로 시간, 공급자 송장, 경비 및 기타 경비 거래와 같은 거래 유형의 금액을 조정할 수 있습니다. 청구가능 금액을 양수로 지정하려면 양수 값을 입력하고, 청구가능 금액을 음수로 지정하려면 음수 값을 입력합니다. 예: 청구가능 금액이 (150.00)이면 -150.00을 입력합니다. Workday는 총 청구가능 금액을 기준으로 각 거래의 백분율을 결정합니다. 그러면 입력한 신규 청구 대상 금액 에 해당 백분율이 적용됩니다. 예: 2개의 시간 기반 거래를 선택합니다. 거래 1의 청구가능 금액 은 $150입니다. 거래 2의 청구가능 금액 은 $480입니다. 2건의 거래에 대한 총 청구가능 금액은 $630입니다. 거래 1은 총 청구가능 금액의 23.8%(150÷630)이고, 거래 2는 76.19%(480÷630)입니다. 신규 청구 대상 금액 $500를 입력합니다. 청구 대상 금액에 거래 1의 경우 $119.05, 거래 2의 경우 $380.95가 자동으로 입력됩니다. 일괄 액션 프롬프트에서금액 수정을 선택하면 표시됩니다.
청구 대상 금액 영(0)	선택한 거래에 대해 청구 대상 금액을 0으로 업데이트하려면 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 신규 청구 대상 금액 , 조정 % 및 조정 금액 필드에 데이터를 입력할 수 없습니다. 일괄 액션 프롬프트에서금액 수정을 선택하면 표시됩니다.
조정 % AND 조정 금액	(선택사항) 다음 필드 중 하나에 숫자를 입력하여 그리드에서 선택한 모든 거래의 청구 대상 금액을 조정합니다. 조정 % : Workday는 이 필드에 입력한 백분율을 최초 청구 대상 금액 에 더하여 신규 청구 대상 금액을 계산합니다. 양수는 청구 대상 금액을 늘리고, 음수는 금액을 줄입니다. 조정 금액 : Workday는 이 필드에 입력한 금액을 최초 청구 대상 금액 에 더하여 신규 청구 대상 금액을 계산합니다. 양수는 청구 대상 금액을 늘리고, 음수는 금액을 줄입니다. 이러한 필드는 일괄 액션 프롬프트에서금액 수정을 선택하면 표시됩니다.
조정 사유	이 프롬프트를 비워 두면 수익 조정 사유 유지관리 태스크에서 구성한 기본 수익 조정 사유가 선택한 거래에 자동입력됩니다. 클릭 시: 적용 - Workday는 선택한 거래에 조정 금액을 비례배분하고 거래에 대한 수익 조정 사유를 입력합니다. 제출하면 Workday가조정 비즈니스 프로세스를 사용하여 리뷰 및 승인을 위해 거래를 라우팅합니다. 조정 수 열을 드릴다운하여 수동 조정을 조회할 수 있습니다. 일괄 액션 프롬프트에서금액 수정을 선택하면 표시됩니다.
이전 대상 프로젝트 계획 태스크(트랜잭션 소스별로 조회하는 경우 사용가능)	시간 기반 거래를 일괄 이전하는 옵션을 선택하고 적용을 클릭합니다. 프롬프트에는 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크가 포함됩니다. 일괄 액션 프롬프트에서프로젝트 이전을 선택하면 표시됩니다.
이전 대상 프로젝트/단계/태스크(트랜잭션 소스별로 조회하는 경우 사용가능)	비인건비 청구가능 거래를 일괄 이전하는 옵션을 선택하고 적용을 클릭합니다. 거래를 다음 대상으로 이전하는 경우: 프로젝트 계획 태스크인 경우 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크가 표시됩니다. 프로젝트 계획 단계: Workday가 청구가능 프로젝트의 최상위 단계만 표시합니다. 일괄 액션 프롬프트에서프로젝트 이전을 선택하면 표시됩니다.

(선택사항) 프로젝트 거래 그리드(탭 뷰의

청구 리뷰

탭)에서 개별 거래에 대한 청구 상태, 청구 대상 시간, 청구 대상 요율 및 청구 대상 금액을 변경할 수 있습니다. 이전에 송장처리된 청구가능 거래를 기준으로 필터링 및 조회할 수 있으며, 재계산이 필요한 청구가능 거래를 조회할 수도 있습니다. 사용량 기반 거래의 경우 오프셋 금액이 재계산되거나

재계산

열이 자동으로 입력되지 않습니다.

프로젝트 이전

탭을 완료합니다(탭 뷰에서 거래 소스별로 조회하는 경우 사용가능).

이미 비용이 계산된 후 특별 시간 거래를 이전하는 경우,

프로젝트 인건비 요약 생성

태스크를 실행하여 소스 프로젝트에서 이전 회계처리 분개장을 역분개하고 타겟 프로젝트의 신규 분개장을 생성해야 합니다.

옵션	설명
이전 대상 프로젝트 계획 태스크	개별 거래를 이전할 프로젝트 계획 태스크를 선택합니다. 이 필드는 시간 기반 거래에만 사용할 수 있으며, 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크를 표시합니다.
이전 대상 프로젝트/단계/태스크	개별 비인건비 청구가능 거래를 이전할 프로젝트, 프로젝트 계획 단계 또는 프로젝트 계획 태스크를 선택합니다. 이 필드는 경비 또는 공급자 송장 거래에 사용할 수 있습니다. 이전하는 경우: 거래를 프로젝트 계획 태스크에 추가하는 경우, 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크가 표시됩니다. 거래를 프로젝트 계획 단계로 이동하는 경우, 청구가능 프로젝트의 최상위 단계만 표시됩니다. 지급완료된 비인건비 청구가능 거래의 경우, Workday는 공급자 송장 또는 경비보고서 소스 거래의 세부내용으로 회계처리 조정 라인을 생성합니다. 미지급 비인건비 청구가능 거래가 있는 경우, Workday는 신규 프로젝트 Worktag가 있는 소스 문서의 공급자 송장 또는 경비보고서 라인을 업데이트합니다.
분할	(경비 및 공급자 송장) 원래 거래 금액을 변경하지 않고 비율 또는 금액을 할당하여 비인건비 청구가능 거래를 여러 거래로 분할하려면 클릭합니다. 분할하는 경우: 지급완료된 비인건비 청구가능 거래의 경우, Workday는 공급자 송장 또는 경비보고서 소스 거래의 세부내용으로 회계처리 조정 라인을 생성합니다. 미지급 비인건비 청구가능 거래인 경우 공급자 송장 라인 분할 또는 경비보고서 항목별 기재가 생성됩니다.
이동 사유	(경비 및 공급자 송장) 프로젝트 청구 구성 설정 태스크에서 구성한 이전 사유가 이 필드에 자동으로 입력됩니다.
회계처리 조정일	(경비 및 공급자 송장) 프로젝트 청구 구성 설정 태스크에서 구성한 날짜가 이 필드에 자동입력됩니다. 지급완료 상태의 비인건비 청구가능 프로젝트 거래에만 표시됩니다.
회계처리 조정 사유	(경비 및 공급자 송장) 프로젝트 청구 구성 설정 태스크에서 구성한 사유가 이 필드에 자동으로 입력됩니다. 지급완료 상태의 비인건비 청구가능 프로젝트 거래에만 표시됩니다.