청구가능 프로젝트 거래 리뷰
시큐리티:
- Projects 기능 영역의Manage: Billable Projects도메인
- Project Billing 기능 영역의Process: Project Billing - Core도메인
청구가능 거래를 리뷰하려면
프로젝트 청구 거래 관리
태스크를 대신 사용하는 것이 좋습니다. 향후 이 태스크는 Workday에서 더 이상 유지관리되지 않습니다.송장처리 전에 프로젝트의 모든 청구가능 거래를 리뷰하고 승인할 수 있습니다. Workday에서 청구가능 거래 행과 각 거래의 현재 상태가 표시됩니다. 시간 관리에서 삭제된 타임블록 거래의 경우, 음수 오프셋 항목이 생성됩니다. 음수 오프셋 항목에는 적용가능한 청구 요율 규칙 오프셋이 포함되므로, 타임블록 삭제를 정확하게 추적할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 거래 승인
- 청구가능 금액 변경
- 청구 요율 재계산
- 거래를 보류중 상태로 설정
- 프로젝트 간 시간 이전
- (선택사항) 경비 및 공급자 송장 청구가능 금액에서 환급가능 세액을 제외합니다.테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서청구가능 거래에서 환급불가 세액만 포함확인란을 선택합니다. 고객 계약 라인에서청구가능 거래세확인란을 선택취소하여 세금을 삭제할 수 있습니다.
- 청구가능 프로젝트 거래 리뷰태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 선택 조건을 완료합니다.
옵션 설명 단계청구가능 프로젝트의 최상위 단계만 표시합니다.태스크청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크를 표시합니다. - 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.거래 소스옵션설명시간승인승인되면 거래에 대해 송장을 생성할 수 있습니다.시간편집편집을 클릭하여 개별 거래를 자세히 확인합니다. 필요한 경우 시간 또는 요율을 변경하여 시간 기반 거래를 개별적으로 청구하고 승인할 수 있습니다.시간프로젝트 이전프로젝트 간에 프로젝트 시간을 이전하려면 관련 액션 메뉴에서프로젝트 이전을 선택합니다.이전 대상 프로젝트 계획 태스크프롬프트에 청구가능 프로젝트에 대한 모든 단계 레벨의 모든 태스크가 표시됩니다.이전을 제출하면, Workday 시간 관리에서 해당 시간에 대한 검증이 이루어집니다.프로젝트 간에 시간을 이전하면, 수익 할부가 신규 프로젝트에 복제됩니다. 원래 프로젝트의 할부를 삭제해야 합니다.경비,기타 경비및시간요율 재계산청구 요율 규칙 엔진을 재실행하여 다음을 재계산하려면 선택합니다.
- 수정된 한도
- 수정된 구간별 차등 요율
- 새로운 유효 요율
엔진은청구 안함상태의 거래를 제외한 모든 거래를 재계산합니다.요율을 재계산할 때 청구가능 거래와 관련된 수익 할부의 금액을 업데이트해야 합니다.경비,기타 경비,공급자 송장및시간금액 수정청구 대상 금액을 조정하거나 영(0)으로 줄일 수 있습니다.조정 횟수열에 이전 조정이 표시됩니다.시간의 경우 이 옵션에 액세스하려면편집을 클릭합니다.금액을 수정하는 경우 관련 수익 인식 할부 금액을 업데이트해야 합니다.
- 계약에서 고객 송장 생성태스크를 사용하여 청구가능 거래에 대한 고객 송장을 생성합니다.
- 청구가능 거래의 수익 할부 스케줄링태스크를 사용하여 청구가능 거래의 수익 할부를 업데이트합니다.