단계: 고객 송장 제안 관리

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단계: 고객 송장 제안 관리

청구 준비가 완료된 거래를 생성합니다.

청구가능 거래에서 고객 송장 제안을 생성하여 고객 송장을 생성하기 전에 정보를 미리 보고, 조정하고, 리뷰할 수 있습니다. 송장 제안을 생성하면 수치를 조정하거나 오류를 수정하려는 경우 송장을 취소하고 다시 생성할 필요가 없습니다. 송장 제안에 거래를 추가할 때 제안에서 송장을 생성하여 해당 거래에 대한 고객에 대해서만 송장을 생성할 수 있습니다.

(선택사항)

테넌트 설정 편집 - 시스템

태스크에 액세스합니다.

근무자가 고객 송장 제안에 코멘트를 추가하도록 설정할 수 있습니다. 액티비티 스트림 설정 섹션의

액티비티 스트림용으로 선택한 오브젝트

프롬프트에서 고객 송장 제안을
선택합니다.

참조: 테넌트 설정 편집 - 시스템을 확인하십시오.

시큐리티: Customer Central 및 System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - System
도메인

(선택사항) 비즈니스 프로세스를 편집합니다 .

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성하여 다음을 수행합니다.

리뷰 및 승인을 위해 고객 송장 제안을 라우팅합니다.

고객 송장 생성을 자동화합니다.

커스텀 리포트에 대한 Worklet을 설정합니다. Worklet을 사용하면 비즈니스 프로세스의 승인 단계 에 커스텀 리포트를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 신규 송장 제안의 승인 단계 에서 이전 송장에 대한 정보를 보여주는 커스텀 리포트를 추가하면 송장 제안을 승인하거나 거절하는 결정 내리는 데 도움이 됩니다.

비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다 .

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에서 다음을 수행합니다.

조회 및 승인 액션에 승인자 시큐리티 그룹을 추가합니다. Workday가 조직의 지정된 승인자에게 고객 송장 제안을 라우팅합니다.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스에 고객 송장 제안 리뷰
단계 추가하려면 시큐리티 정책을 업데이트합니다. 자세한 내용은 다음 단계 참조하십시오.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스에 고객 송장 제안 리뷰
단계 를 추가합니다.

송장 제안이 리뷰어의 내 태스크로 라우팅되면 리뷰어는 조회 전용인

송장 설명

탭을 제외하고 송장 제안의 모든 탭을 편집할 수 있습니다. 리뷰어에게 시큐리티 정책을 통해 액세스할 수 있는 경우

승인

반려

및

반송(보완요청)

버튼이 표시됩니다.

비즈니스 프로세스 유형을 구성합니다.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스 유형에 액세스하고

정책 편집을

클릭합니다.

비즈니스 프로세스의 액션 단계를 수행할 수 있는 사용자 섹션에서 청구관리 전문가
, 프로젝트 매니저
, 프로젝트 청구관리 전문가
등의 시큐리티 그룹을 추가합니다. 이렇게 하면 고객 송장 제안 리뷰
액션 단계 에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

또한 승인
및 반려
액션과 같은 적절한 액션에 대한 시큐리티 그룹을 추가합니다.

대기 중인 시큐리티 정책 변경사항 활성화

태스크에 액세스하여 변경한 시큐리티 정책을 활성화합니다.

비즈니스 프로세스 정의를 구성합니다.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스 정의에 액세스합니다.

관련 액션에서

비즈니스 프로세스

정의 편집을

선택합니다.

고객 송장 제안 리뷰
액션 단계 워크플로에 추가하고 적절한 시큐리티 그룹을 지정합니다.

보안:

프로젝트 거래

탭을 편집하려면 리뷰어가 Process: Project Billing - Core
또는 Manage: Billable Projects
도메인 중 하나에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹을 통해 제안의 모든 프로젝트에 대한 시큐리티 권한이 있어야 합니다.

선지급

탭을 편집하려면 리뷰어에게 Process: Invoice Proposal - Prepaid Installment
도메인에 대한 수정 권한이 있어야 합니다.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스에서 고객 송장 생성
서비스 단계 설정합니다. 고객 송장 제안을 승인하면 자동으로 고객 송장이 생성됩니다.

고객 송장 제안 이벤트
비즈니스 프로세스에 승인 단계 추가하고 승인 단계 에 커스텀 리포트 Worklet을 추가합니다.

커스텀 리포트는 BP 승인 페이지에 Worklet으로 포함됩니다. 승인자는 승인 프로세스 중에 Worklet을 클릭하여 커스텀 리포트를 열 수 있습니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스에 Worklet 추가를 참조하십시오.

(선택사항)

고객 송장 제안 생성

태스크에 액세스합니다.

선택 조건 섹션의

프로젝트 책임자

프롬프트에서 옵션을 선택하여 선택한 사용자의 청구가능 프로젝트를 조회합니다.

Workday는 다음과 같은 경우 선지급 할부를 다른 할부 및 거래와 동일한 송장으로 청구합니다.

통합 청구 스케줄에서

다른 거래 유형으로 선지급 할부 송장처리

확인란을 선택합니다.

고객 송장 제안을 생성합니다.

보안:

Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 Process: Billing - Invoice Proposal
도메인

Project Billing 기능 영역의 Process: Project Billing - Invoice Proposal
도메인

(선택사항)

고객 송장 제안 워크스페이스

태스크에 액세스합니다.

검색 조건에서

프로젝트 계층

또는

프로젝트 소유자

프롬프트의 옵션을 선택하여 선택한 옵션에 대한 청구가능 프로젝트를 조회합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
검색	선택 조건을 변경하려면 클릭합니다. Workday는 선택항목을 저장하고 사용자가 태스크에 액세스할 때마다 선택항목을 사용합니다.
청구가능 프로젝트	드릴다운 메뉴를 사용하여 청구가능 프로젝트의 프로젝트 소유자를 조회합니다.
대기 중인 이벤트 상태	비즈니스 프로세스 승인 대기 중인 프로젝트 거래 및 청구 스케줄의 상태 조회합니다.
새로고침	선택한 제안을 선택 조건을 충족하는 청구 준비완료 상태 의 신규 거래로 업데이트하려면 클릭합니다.
송장 생성	고객 송장을 생성한 후에는 송장 제안으로 되돌리기 수 없습니다. 송장을 취소하여 거래를 청구 준비완료 상태 로 되돌릴 수 있습니다. 그런 다음 신규 제안을 생성할 수 있습니다.
송장 제안 생성	고객 송장 제안 생성 태스크를 엽니다.
제안 취소	선택한 제안을 취소하고 거래를 청구 준비완료 상태 로 되돌리려면 클릭합니다.
인쇄	선택한 제안의 PDF 복사본을 생성하려면 이 옵션을 클릭합니다. PDF를 사용할 수 있는 경우 Workday는 해당 PDF를 그리드의 PDF 열에 표시합니다. 조회 권한이 있는 고객에 대해서만 제안을 인쇄할 수 있습니다.