고객 송장 제안 생성
다음을 생성합니다.
- 고객 계약
- 청구가능 거래
시큐리티:
- 고객 송장 제안 생성및고객 송장 제안 생성 스케줄링태스크의 경우:
- Project Billing 기능 영역의Process: Project Billing - Invoice Proposal도메인
- Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Process: Billing - Invoice Proposal도메인
- 프로젝트 청구 거래 관리태스크의 경우 다음을 수행합니다.
- Projects 기능 영역의Manage: Billable Projects도메인
- Project Billing 기능 영역의Process: Project Billing - Core도메인
청구가능 거래에서 고객 송장 제안을 생성하여 고객 송장을 생성하기 전에 정보를 미리 보고, 조정 및 검토할 수 있습니다. 송장 제안을 생성하면 수치를 조정하거나 오류를 수정하려고 할 때 송장을 취소하고 다시 생성할 필요가 없습니다. 송장 제안에 거래를 추가할 경우, 제안에서 송장을 생성하여 해당 거래의 고객에 대해서만 송장처리할 수 있습니다.
- 고객 송장 제안 생성태스크,고객 송장 제안 생성 스케줄링태스크 또는프로젝트 청구 거래 관리태스크에 액세스합니다.
- 고객 송장 제안 생성또는고객 송장 제안 생성 스케줄링태스크를 사용하는 경우 선택 조건을 입력하고확인을클릭합니다.
옵션 설명 거래일까지의 일수실행일이 거래일 전인 달력일수입니다. 예: 값이 3이고 실행일이 1월 28일인 경우 Workday는 거래일이 1월 31일 또는 그 전인 모든 할부 및 청구가능 거래를 선택합니다.지연된 처리를 지원하기 위해 음수일 수 있습니다. 예: 값이 -3이고 실행일이 2월 3일인 경우 Workday는 거래일이 1월 31일 또는 그 전인 모든 할부 및 청구가능 거래를 선택합니다.값을 입력하지 않으면 Workday는 거래일이 실행일 또는 그 전인 모든 할부 및 청구가능 거래를 선택합니다.송장 날짜 옵션다음을 선택합니다.- 비어 있는 거래 송장 날짜 재정의- 모든 거래 송장 날짜를 업데이트합니다.
- 모든 송장 날짜 재정의- 모든 할부 및 거래 송장 날짜를 업데이트합니다.
위 옵션의 프롬프트 중 하나에서실행일을 선택하면실행일 전후의 일수필드가 표시됩니다.자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 프로젝트 청구 거래 관리및 계약에서 고객 송장 생성. - 프로젝트 청구 거래 관리태스크를 사용하는 경우:
- 검색 조건을 입력하고확인을 클릭합니다.자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 프로젝트 청구 거래 관리.
- 프로젝트 요약 뷰에서청구 준비완료상태의 거래가 하나 이상 있는 거래 그룹을 선택하고자세히버튼을 클릭한 다음송장 제안 생성을클릭합니다.또는 거래 세부내용 뷰에서청구 준비완료상태의 거래를 선택하고송장 제안 생성을클릭합니다.
- 커스텀 오브젝트가고객 송장비즈니스 오브젝트에 추가된 경우기타 데이터탭에서 해당 커스텀 오브젝트를 조회하고 편집합니다.비즈니스 프로세스 또는내 태스크에서 고객 송장 제안에 액세스하면기타 데이터탭에서 커스텀 오브젝트를 조회할 수 있지만 편집할 수는 없습니다.
Workday가 고객 송장 제안을 생성하거나 스케줄링합니다.
고객 송장 제안 워크스페이스
태스크를 사용하여 제안을 조회하고 편집할 수 있습니다.고객 송장 제안에 포함된 계약의 청구처 주소를 변경하면 송장 제안 그룹이 영향을 받습니다. 송장 제안을 취소하고 신규 제안을 생성하여 계약의 최신 청구처 주소 변경사항을 적용하는 것이 좋습니다.