개념: 고객 송장 제안 워크스페이스
고객 송장 제안 워크스페이스
태스크에 액세스하여 고객 송장 생성 전에 고객 송장 제안을 리뷰 및 관리할 수 있습니다. 태스크를 자동입력하려면 먼저 고객 송장 제안을 생성합니다. 청구 스케줄을 기준으로 고객 송장 제안이 그룹화됩니다. 태스크에 처음 액세스하면 Workday가 다음을 수행합니다.
- 제안 검색 조건을 입력하라는 프롬프트를 표시합니다.
- 나중에 액세스할 수 있도록 선택항목을 저장합니다.
승인된 고객 송장 제안의 거래에 대해 워크스페이스에서 바로 송장을 생성할 수 있습니다. 고객 송장을 생성한 후에는 고객 송장 제안으로 되돌릴 수 없습니다.
고객 송장 제안 편집
고객 송장 제안을 편집할 때 다음을 수행할 수 있습니다.
- 특별 송장 라인을 추가합니다. 특별 송장 라인에서는 선지급 할부를 사용하지 않습니다.
- 송장 헤더 정보를 변경합니다.
- 송장처리 시 일시금 조정을 수행합니다.
- 선지급 할부를 관리합니다.
- 일일 요금 거래를 제외한 청구가능 프로젝트 거래를 업데이트합니다.
- 기타 데이터탭 또는 기타 데이터 관련 액션에서 고객 송장 커스텀 오브젝트를 조회합니다.
- 고객 계약 라인과 연결된 청구가능 프로젝트를 조회합니다.
고객 송장 제안을 편집할 때 다음을 업데이트할 수 없습니다.
- 일일 요금 거래
- 보류중 또는 마일스톤 선지급 할부
선지급 할부를 업데이트하면 Workday가 다음을 수행합니다.
- 제안에서 생성상태로 새로운 선지급 할부를 생성합니다.
- 리뷰 및 승인을 위해 관련 청구 스케줄을 제출합니다.
제안의 거래가 비즈니스 프로세스 승인은 대기 중인 경우에는 고객 송장 제안을 편집할 수 없습니다.
고객 송장 제안 인쇄
고객 송장 제안을 인쇄하면 Workday가 송장 제안의 PDF 복사본을 생성합니다. PDF 복사본을 사용할 수 있는 경우 고객 송장 제안 워크스페이스의
PDF
열에서 액세스할 수 있습니다.