단계: 고객 계약 구성
고객 계약을 사용하면 고객 판매 계약의 세부내용을 캡처할 수 있습니다. 이러한 세부내용에는 판매 항목 또는 프로젝트, 중요 날짜, 지급 스케줄, 마일스톤 및 유보가 포함됩니다. Workday는 관리자가 지정한 세부내용을 사용하여 청구를 계산하고 수익 인식을 결정합니다. 초안에서 완료까지 계약 라이프사이클의 각 단계를 구성하고 자동 승인을 위해 고객 계약을 라우팅할 수 있습니다. 또한 Workday는 3rd Party 벤더의 데이터를 통합하여 계약 관리를 지원할 수도 있습니다.
- 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 필요에 따라 다음 비즈니스 프로세스를 변경합니다.
- 청구 스케줄 이벤트
- 카브 인/카브 아웃 또는 외화 조정 분개장 이벤트
- 계약 요율 시트 이벤트
- 대체 고객 계약 이벤트
- 고객 계약 수정 이벤트
- 고객 계약 자산 및 부채 재분류 분개장 이벤트
- 고객 계약 이벤트
- 이연원가 할부 이벤트
- 프로젝트 완료율 이벤트
- 프로젝트 거래 조정 이벤트
- 수익 인식 할부 이벤트
- 수익 인식 스케줄 이벤트
- Workday가 신규 고객 계약에 시퀀스 번호를 지정하는 데 사용할 수 있는 ID 정의를 생성합니다.
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.
- 비즈니스 문서 시퀀스 ID섹션의고객 계약 ID 생성기프롬프트에서 생성한 ID 정의를 선택합니다.
- 고객 계약 옵션섹션에서 고객 계약에 대한 테넌트 전체 설정을 구성합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인참조: 테넌트 설정 편집 - 재무를확인하십시오. - 고객 계약 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.(선택사항) 계약을 링크하려면 하나 이상의 계약 유형에 대해링크된 계약을 활성화합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Templates and Types도메인
- (옵션) 고객 계약의 청구 스케줄 템플릿 생성.
- (옵션) 고객 계약의 통합 청구 스케줄 템플릿 생성.
- 스케줄 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.(선택사항) 통합 청구 스케줄을 사용하려면 하나 이상의 스케줄 유형에 대해통합 청구 스케줄을 활성화합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Templates and Types도메인
- 고객 계약의 청구 스케줄을 생성합니다.(선택사항) 고객 송장의 일정 비율을 원천징수하려면유보 조건 편집을 클릭합니다.다음을 참조하십시오.
- (선택사항)분개장 소스 유지관리태스크에 액세스합니다.시큐리티:
- Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Journal Source도메인
- Core Payroll 기능 영역의Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)도메인
- 다음 계정 전기 규칙을 구성합니다.
- 이연수익
- 수익
- 미청구 매출채권
- 고객 계약 템플릿을 생성합니다.참조 단계: 고객 계약 템플릿 생성.
- 마일스톤을 설정합니다. 참조 개념: 청구.
- 고객 계약 수정 유형, 계약 라인 수수료, 할인 및 프리미엄을 설정합니다. 개념: 고객 계약을참조하십시오.