개념: 고객 계약
고객 계약은 사용자와 고객 간의 계약입니다. 고객 계약에서 다음과 같은 계약 세부내용을 정의하여 청구 및 수익 인식을 생성하는 방법을 결정할 수 있습니다.
- 계약 금액
- 유효일
- 라인 유형
- 수익 회계처리
- 판매 항목
- Worktag
고객 계약 수정 및 변경
고객 계약은 승인될 때까지
초안
상태로 유지되며 계약의 관련 액션 메뉴에서편집
옵션을 사용하여 자유롭게 변경할 수 있습니다. 계약이 승인되면고객 계약 수정
및고객 계약 변경
옵션을 사용하여 변경할 수 있습니다.고객 계약 수정 유형 유지관리
태스크에서 계약 수정 유형을 구성할 수 있습니다. 수정을 통해 승인된 고객 계약의 추가사항, 변경사항 및 수정사항을 캡처할 수 있습니다. 전체 고객 계약 또는 특정 고객 계약 라인의 상태를 변경할 수 있습니다. 수정 시 변경된 사항을 추적하도록 수정 번호를 구성할 수도 있습니다. 각 신규 수정에 대해 다음 버전 번호가 자동으로 지정됩니다. 수정 문서(있는 경우)와 연결할 수정 번호(옵션)를 지정할 수도 있습니다. 수정을 생성하면 모든 버전에 대한 고객 계약 또는 계약 라인의 수정 이력을 조회할 수 있습니다.변경을 통해 승인된 고객 계약의 세부내용을 업데이트할 수 있습니다. 고객 계약에 청구 또는 수익 인식 스케줄이 있는 경우 금액 외 세부내용만 변경할 수 있습니다.
고객 계약 변경 주문
변경 주문을 통해 고객 계약 라인의 수량 및 금액을 업데이트할 수 있습니다.
고객 계약 체크리스트 템플릿
고객 계약 체크리스트 템플릿 생성
태스크를 사용하면 계약관리 전문가가 고객 계약을 생성할 때 사용하는 요건 체크리스트를 맞춤 설정할 수 있습니다. 그런 다음 고객 계약 유형 유지관리
태스크에서 체크리스트 템플릿을 계약 유형과 연결할 수 있습니다. 체크리스트 템플릿과 연결된 계약 유형을 사용하여 고객 계약을 생성하면 계약에 체크리스트
탭이 자동으로 추가됩니다.고객 계약 라인 수수료
고객 계약에서 거래 금액의 백분율로 관리 수수료를 설정하고 추가할 수 있습니다. 예: 프로젝트에 기록된 모든 시간의 3%에 해당하는 매니지먼트 수수료
프로젝트 시간 및 경비
계약 라인 유형의 거래에 계약 라인 수수료를 추가할 수 있습니다.계약 라인 수수료를 설정하려면
계약 라인 수수료 유지관리
태스크에 액세스합니다. 각 계약 라인 수수료에 대해 다음을 지정할 수 있습니다.
- 양수 또는 음수 백분율
- 필요한 경우 송장 라인에 적용할 판매 항목 또는 수익 카테고리
- Worktag를 계약 라인에서 계승할지 아니면 프로젝트에서 계승할지 여부
계약 라인에 수수료를 추가하면 기존 판매 항목 또는 수익 카테고리가 계약 라인 수수료 구성의 항목 또는 수익 카테고리로 대체됩니다. 라인 수수료의
판매 항목
프롬프트가 비어 있고수익 카테고리
프롬프트가 입력된 경우, Workday는 계약 수수료 고객 송장 라인의판매 항목
필드를 비워 둡니다. 계약 라인 수수료의수익 카테고리
프롬프트가 비어 있으면 계약 라인의 수익 카테고리가 사용됩니다.Customer Contract Lines
각 고객 계약 라인에는 판매 항목에서 파생되거나 직접 입력할 수 있는 수익 카테고리
가 포함됩니다.
독립 판매가(SSP) 요건을 준수하기 위해 고객 계약의 라인 금액을 청구 및 수익에 대해 다르게 분배할 수 있습니다. 고객 계약 헤더를 사용하면 청구 금액과 수익 금액이 동일하게 유지됩니다. 또한 할인을 마이너스 고객 계약 라인으로 캡처할 수도 있습니다.
고객 계약 템플릿
고객 계약 템플릿을 사용하면 자주 사용되는 필드와 값을 자동입력하여 고객 계약을 생성하는 데 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
고객 계약 템플릿 생성
태스크에서 템플릿을 생성한 후에는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 고객 계약 유형 유지관리태스크에서 계약 유형에 템플릿을 지정합니다.
- 고객 계약 생성태스크에서 템플릿을 사용하여 고객 계약을 생성합니다.
고객 계약 유형
고객 계약 유형 유지관리
태스크에서 정의한 계약 유형을 기준으로 고객 계약을 관리할 수 있습니다. 정의한 계약 유형은 비즈니스 요구사항에 따라 고객 계약을 식별, 관리 및 승인하는 데 도움이 됩니다. 다음을 포함하도록 계약 유형을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 체크리스트 템플릿
- 계약 템플릿
- 링크된 계약
고객 계약 Worktag
고객 계약 Worktag를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 계약별로 수익 세부내용을 분석하고 보고합니다.
- 비용 또는 거래를 고객 계약과 연결합니다.
- 원장 레벨에서 고객 계약별로 수익을 조정합니다.
계약에서 발생하는 영업거래에서 다음과 같은 고객 계약 Worktag를 캡처할 수 있습니다.
- 회계처리 분개장
- 청구 스케줄 및 할부
- 청구 할부의 고객 송장
- 수익 인식 스케줄 및 할부
수익에 영향을 미치는 거래와 고객 계약 Worktag를 연결할 수도 있습니다. 계약에서 발생하는 거래에서 고객 계약 Worktag는 암시적 Worktag로 표시됩니다. 또한 고객 계약과 연결된 거래에서 고객 계약 Worktag를 명시적 Worktag로 표시하도록 설정할 수도 있습니다. 청구 및 수익 인식 할부 라인에서 고객 계약 Worktag를 사용할 수 있으며, 결과 운영 분개장에서 Worktag를 조회할 수 있습니다.
Worktag 용도 유지관리
태스크에서 고객 계약 Worktag를 활성화할 수 있습니다.고객 계약 라인의 공정가치
공정가치 가격 목록을 고객 계약과 연결하면 고객 계약 라인에 공정가치 금액이 자동입력됩니다.
링크된 고객 계약 및 상위 고객 계약
링크된 고객 계약과 상위 고객 계약을 사용하면 배분 및 수익 목적으로 고객 계약을 함께 연결할 수 있습니다.
고객 계약 유형 유지관리
태스크에서 링크된 고객 계약을 활성화할 수 있습니다. 그런 다음, 고객 계약을 생성할 때 링크된 여러 고객 계약을 단일 상위 고객 계약과 연결할 수 있습니다. 링크된 고객 계약은 상위 고객 계약에 표시되고 상위 고객 계약은 링크된 각 고객 계약에 표시됩니다.링크된 고객 계약 라인이 통합되어 상위 고객 계약의 수익 카테고리당 하나의 라인이 표시됩니다. 통합 수익 인식 스케줄을 생성할 때 수익 카테고리별로 링크된 고객 계약 라인을 조회할 수도 있습니다. 상위 고객 계약의 관련 액션 메뉴에서 통합 수익 인식 스케줄을 생성할 수 있습니다.
할인 및 프리미엄 가격책정
할인 및 프리미엄을 설정하고 고정 금액 라인 유형에 추가할 수 있습니다. 고객 계약을 기준으로 가격책정 규칙을 만들고 고객 계약 헤더 또는 라인에 적용할 수 있습니다.
가격책정 할인 및 프리미엄을 생성하려면
고객 계약 할인 및 프리미엄 유지관리
태스크에 액세스합니다. 할증에 대해 양수백분율을
지정하고 할인에 대해 음수백분율을
지정합니다.관련 고객 계약
관련 고객 계약을 사용하면 보고 목적으로 고객 계약을 함께 연결할 수 있습니다. 고객 계약을 생성할 때 1개의 관련 고객 계약을 해당 고객 계약과 연결할 수 있습니다. 관련 고객 계약은 동일한 회사 및 판매 고객을 공유해야 합니다.