고객 계약의 청구 스케줄 템플릿 생성
시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
도메인할부 또는 거래 청구 스케줄 템플릿을 생성하여 고객 계약의 청구 스케줄 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 고객 계약을 청구 스케줄 템플릿과 연결하여 고객 계약에서 직접 청구 스케줄을 생성할 수 있습니다. Workday가 청구 스케줄 템플릿에 지정된 정보로 청구 스케줄을 자동입력합니다.
- 고객 계약 청구 스케줄 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 청구 유형다음을 선택합니다.- 할부- 이 템플릿을 할부 계약 라인 유형과 연결합니다.
- 거래- 이 템플릿을 사용량 기반 또는 시간 및 경비 계약 라인 유형과 연결합니다.
마일스톤전체 청구 스케줄에 대한 마일스톤을 지정합니다. 할부에 대한 청구 프로세스가 진행되려면 마일스톤이 완료되어야 합니다.청구 방법다음을 선택합니다.- 커스텀- 커스텀 할부 금액을 생성합니다.
- 정의된 할부- 첫 번째 및 마지막 할부 금액을 정의합니다. Workday는 잔여 금액을 다른 할부에 분산합니다.
- 균등 분산- 금액을 할부에 균등하게 분산합니다.
관련 계약 라인 모두 그룹화동일한 청구 스케줄에서 동일한 청구 유형에 해당하는 모든 계약 라인을 그룹화하려면 이 옵션을 선택합니다.개별 청구 스케줄각 계약 라인에 대해 서로 다른 청구 스케줄을 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 단 동일한 날짜의 계약 라인은 동일한 청구 스케줄로 유지됩니다.송장에 첨부파일 포함청구 유형으로거래를 선택하면 표시됩니다.청구 스케줄에서 생성된 고객 송장에 경비보고서 또는 공급자 송장 첨부파일을 포함합니다.
고객 계약을 생성하거나 편집할 때
청구
탭에서 템플릿을 선택할 수 있습니다.고객 계약을 생성합니다.