단계: 고객 계약 템플릿 생성
고객 계약 템플릿은 고객 계약 생성을 간소화하고 일관성을 유지하며 오류를 줄입니다. 고객 계약을 생성할 때 템플릿을 사용하여 공통 옵션을 자동입력할 수 있습니다.
- (선택사항)Worktag 용도 유지관리리포트에 액세스합니다.고객 계약 라인에서 관계회사간 수익 및 지출을 추적하려면 고객 계약에 대해관계/계열사Worktag 유형을 구성합니다.시큐리티: Common Financial Management 및 Worktags 기능 영역의Set Up: Enable Worktags도메인
- 고객 계약 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.계약 유형, 청구 스케줄 정보, 판매 항목 및 Worktag를 포함한 템플릿 세부내용을 정의합니다. 관계/계열사 Worktag가 있는 템플릿에서 고객 계약을 생성하면 템플릿의관계/계열사Worktag가 고객 계약 라인에 자동입력됩니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Templates and Types도메인
- (선택사항)고객 계약 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.각 계약 유형에 계약 템플릿을 지정합니다.시큐리티: Customer Contracts 및 Project Billing 기능 영역의Set Up: Customer Contracts - Templates and Types도메인
- (옵션) 프로젝트 생성 비즈니스 프로세스 구성.프로젝트 생성비즈니스 프로세스의 완료 단계 뒤에고객 계약 생성서비스 단계를 추가합니다. 이 서비스 단계는 프로젝트에서초안상태의 고객 계약을 생성합니다.
템플릿을 사용하여 고객 계약을 생성합니다.