단계: 고객 정보 설정 및 관리
- 고객 카테고리를 정의합니다.
- 고객 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
고객 프로필을 통해 고객 정보를 종합적으로 파악하고 관련 액션을 수행할 수 있습니다. Workday에서 직접 고객을 생성하거나 웹서비스를 사용하여 외부 소스에서 정보를 업로드할 수 있습니다. Workday에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 프로필을 사용하여 고객을 생성하거나 편집할 수 있습니다.
- 고객 프로필에서 조직의 요구사항을 지원하는 커스텀 필드를 생성할 수 있습니다.
- 개별 근무자가 아닌 포지션에 고객 역할을 지정함으로써 조직 변경사항을 더 쉽게 지원할 수 있습니다.
- 고객에 대한 시큐리티를 구성하여 시큐리티 세그먼트를 통해 고객 데이터에 대한 근무자의 접근 권한을 제어할 수 있습니다.
- 연계 맵을 통해 사업체와 주소 간의 관계를 관리할 수 있습니다.
- 더 쉽게 검색하고 관리할 수 있도록 고객을 다양한 그룹 또는 카테고리에 지정할 수 있습니다.
- (선택사항) 관계회사간 거래의 경우 회사가 고객 및 공급자로 지정되도록 구성합니다.고객 프로필에서특정 회사로 제한이 지정된 경우 회사를 선택할 수 없습니다.
- 고객 프로필을 설정합니다. 참조 단계: 고객 프로필 설정.
- 고객 정보에 대한 접근 권한을 제한하는 시큐리티를 구성합니다.
- 고객 주소 및 연락처를 설정합니다. 참조 단계: 고객 주소 및 연락처 설정.