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최종 업데이트: 2025-05-30
단계: 고객 생성

단계: 고객 생성

Customers 기능 영역에서
고객 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
Workday에서 고객을 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 상품 또는 서비스에 대한 송장을 생성하여 수신자에게 전송합니다.
  • 미결 잔액을 모니터링하고 고객 지급을 처리하여 매출채권을 관리합니다.
  • 정확하고 식별 가능한 고객 데이터를 유지관리하여 재무 규정을 준수하도록 합니다.
  1. 고객 카테고리 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    고객의 카테고리를 구성합니다.
    시큐리티: Customers 기능 영역의
    Set Up: Customer Maintenance
  2. 고객 그룹 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    고객 그룹을 구성합니다. 예: 영업 담당자, 업종 그룹, 지역 그룹
    시큐리티: Customers 기능 영역의
    Set Up: Customer Maintenance
  3. (선택사항)
    테넌트 설정 편집 - 글로벌
     태스크에 액세스합니다.
    '기타
    ' 섹션의
    회사 및 사업체 이름 표기 사용 언어
    설정 프롬프트에서 관련 언어를 선택하여
    고객 생성
    태스크에서
    고객 표기 이름
    필드를 활성화합니다.
  4. (선택사항)
    기본 고객 유지관리
    리포트에 액세스합니다.
    영업거래에 추가할 때 사용할 고객 프로필을 Worktag로만 생성합니다. 예: 공급자 송장, 경비보고서, 프로젝트
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Basic Customer
  6. (선택사항)
    테넌트 설정 편집 - 시스템
     태스크에 액세스합니다.
    액티비티 스트림 설정
    섹션의
    선택한 액티비티 스트림 오브젝트 프롬프트
    에서
    고객을
    선택하여 고객 관련 코멘트를 게시합니다.
    시큐리티: System 기능 영역의
    Set Up: Tenant Setup - System
     도메인
  7. 고객 상태 변경 사유 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    고객 상태 변경 사유를 구성합니다.
    시큐리티: Customers 기능 영역의
    Set Up: Customer Maintenance
    도메인