설정 고려사항: 고객 계정

정의

고객 계정은 Workday의 고객 계정 관리, 송장처리 및 수금 솔루션입니다.

비즈니스 이점

다음을 수행할 수 있습니다.

고객에게 근무자를 지정하고 역할을 부여합니다.

고객과 관계회사간 관계 또는 기타 관계를 생성합니다.

고객의 프로필 및 계정을 생성합니다.

Workday를 통해 고객 송장을 처리하고 고객과 비즈니스를 수행합니다.

고객 연락처 및 배송 정보를 관리합니다.

Workday의 프로젝트 청구 및 고객 계약과 함께 사용하는 경우 매출채권 신용 및 수금을 관리하고 고객 계정을 유지관리하며 청구를 자동화할 수 있습니다.

사용 사례

고객 계정을 Workday의 청구가능 프로젝트 및 수익 솔루션과 결합하여 다음을 수행할 수 있습니다.

고객에게 프로젝트 시간 및 경비를 청구합니다.

고객 계약을 생성하여 고객에게 청구하는 데 사용합니다.

송장 결제를 관리합니다.

수익을 인식합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
근무자의 고객 역할을 개별적으로 지정하시겠습니까, 아니면 포지션별로 지정하시겠습니까?	근무자에게 고객 역할을 지정하여 누가 무엇을 담당하는지 알 수 있습니다. 개별 근무자 또는 특정 포지션에 역할을 지정할 수 있으므로 근무자가 역할을 재지정할 필요 없이 포지션을 변경할 수 있습니다.
Workday에서 고객을 어떻게 검색하시겠습니까?	고객을 카테고리 및 그룹에 지정하여 검색을 간소화할 수 있습니다. 참조 고객 생성.
누가 고객 정보에 액세스할 수 있도록 하시겠습니까?	세그먼트화된 시큐리티 그룹을 생성하여 고객 정보에 대한 접근 권한을 제어할 수 있습니다. 참조 단계: 고객 정보에 대한 접근 권한 유지관리.
고객 프로필의 Workday 기본제공 필드에 적용되지 않는 고객 정보를 추적해야 합니까?	고객 프로필에 커스텀 필드를 생성할 수 있습니다.
청구에 대해 고객과 어떻게 소통하시겠습니까?	기본 연락처와 별도의 문서 유형에 대한 개별 연락처를 식별할 수 있습니다.
Workday에서 송장 번호를 어떻게 지정하도록 하시겠습니까?	테넌트 레벨에서 모든 회사에 대해 고유한 송장 ID 시퀀스를 생성하도록 구성하거나, 필요한 경우 회사 레벨에서 별도의 시퀀스를 생성하도록 구성할 수 있습니다. 고유한 갭리스 송장 번호를 생성하도록 Workday를 구성할 수도 있습니다. 참조 설정 고려사항: 갭리스 시퀀싱.

권장사항

영향이 없습니다.

요구사항

Workday 내부와 외부의 통합 요건을 고려합니다.

제한사항

고객 송장의 라인이 1,000개가 넘는 경우

고객 송장 변경

또는

고객 송장 편집

태스크를 사용하여 업데이트할 수 없습니다. 대신

송장 라인 업데이트

태스크를 사용합니다.

고객 송장 인쇄

태스크에 액세스하면 다음을 수행할 수 있습니다.

최근 20,000건의 고객 송장만 조회합니다.

한 번에 인쇄할 고객 송장을 최대 10,000개까지 선택합니다.

테넌트 설정

테넌트 설정 편집 - 재무

태스크에서 테넌트 레벨 설정을 적용하여 다음에 대한 고유 ID를 생성할 수 있습니다.

현금 매출

연결고객송장

고객 계약

고객 지급

고객 송장

고객 송장 조정 및 재청구

고객 환불

네팅 거래

시큐리티

다양한 하위 도메인에 대한 접근 권한을 부여하여 이러한 도메인 내의 시큐리티를 추가로 제어할 수 있습니다.

이 목록은 완전하지 않습니다. 보고 도메인 및 하위 도메인의 전체 목록을 보려면

Functional Area and Domain Descriptions

리포트에 액세스한 다음 기능 영역을 기준으로 필터링합니다.

Customer Accounts 기능 영역에는 다음 도메인이 제공됩니다.

도메인	고려사항
Manage: Customer Invoice	고객 송장을 관리하고 관련 리포트를 조회합니다. 고객 송장을 생성하려면 Process: Customer Invoice 도메인에 대한 접근 권한이 있어야 합니다.
Process: Cash Sale Payment	현금 매출 지급을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Deposit	고객 지급 입금을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Invoice	회사 기반 역할 또는 제약조건이 없는 역할이 있는 경우 고객 송장을 관리합니다.
Process: Customer Invoice Payment	고객 송장 지급을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	고객 자동이체 지급을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Overpayment	고객 초과지급을 처리합니다.
Process: Customer Payment	고객 지급을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Payment Auto-Application	고객 지급 자동 적용을 관리합니다.
Process: Customer Refund Escheatment	고객 환불 귀속을 수행하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Refund/Payment	고객 환불 및 지급을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Process: Customer Refund Settlement	고객 환불 결제를 수행하고 관련 리포트를 조회합니다.
프로세스: 고객 대손처리	고객 대손처리를 처리합니다.
프로세스: 자동이체 위임장	자동이체 위임장을 처리합니다.
Process: Electronic Customer Invoice	전자 고객 송장을 조회하고 관련 태스크에 액세스합니다.
Process: Electronic Invoices	전자 송장을 생성합니다.
Process: Opportunity	영업기회를 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.

Customers 기능 영역에는 다음 도메인이 제공됩니다.

도메인	고려사항
Access Customer (Segmented)	어떤 사용자가 어떤 고객에 액세스할 수 있는지 제어합니다.
Process: Customer Request	고객 요청을 처리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Set Up: Customer	고객을 설정 및 유지관리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Set Up: Customer Contacts	고객 연락처 정보를 설정 및 유지관리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Set Up: Customer Maintenance	연락처 정보 이외의 고객 정보를 설정 및 유지관리하고 관련 리포트를 조회합니다.
Set Up: Customer Notes	고객 메모를 설정합니다.
Set Up: Customer Settlement	고객 은행 라우팅 및 신용카드 결제 정보를 설정하고 관련 리포트를 조회합니다.
View: Customer	특정 고객을 조회합니다.
View: Prospect	특정 예비후보자를 조회합니다.

세그먼트화된 시큐리티 그룹을 생성하여 고객 정보에 액세스할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 선택한 회사 또는 회사 계층의 근무자만 포함하도록 접근 권한을 추가로 제한할 수 있습니다. 참조 단계: 고객 정보에 대한 접근 권한 유지관리.

비즈니스 프로세스

Customer Accounts 기능 영역:

비즈니스 프로세스	고려사항
부실 채권 대손처리 이벤트	부실 채권 대손처리를 생성하고 승인합니다.
현금 매출 이벤트	현금 매출을 생성하고 승인합니다.
관계회사간 현금 매출 이벤트	수령 회사로서 관계회사간 현금 매출을 처리하고 승인합니다.
연결송장 이메일 이벤트	연결고객송장을 이메일로 전송합니다.
고객 예치금 이벤트	고객 예치금을 처리하고 승인합니다.
고객 송장 이메일 이벤트	고객 송장을 이메일로 전송합니다.
고객 송장 이벤트	고객 송장을 생성하고 승인합니다.
관계회사간 고객 송장 이벤트	수령 회사로서 관계회사간 송장을 처리하고 승인합니다.
고객 송장 유지관리 이벤트	고객 송장에 조정을 적용하고 승인합니다.
고객 초과지급 이벤트	고객 초과지급을 기록합니다.
고객 지급 적용 이벤트	고객 지급을 기록합니다.
고객 환불 문서 이벤트	고객 환불 최적화 기능을 옵트인한 경우: 고객 환불 문서를 생성하고 승인합니다. 나중에 Banking and Settlement 기능 영역의 결제 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 사용하여 환불을 결제해야 합니다.
고객 환불 이벤트	고객 환불 최적화 기능을 옵트인하지 않은 경우: 고객 환불을 처리하고 승인합니다.
고객 거래명세서 이벤트	고객 거래명세서를 이메일로 전송합니다.
독촉장 이메일 이벤트	독촉장을 이메일로 전송합니다.
이자/연체료 이벤트	고객 송장에 대한 이자/연체료를 계산하고 승인합니다.
네팅 거래 이벤트	네팅 거래를 생성하고 승인합니다.

Customers 기능 영역:

비즈니스 프로세스	고려사항
고객 뱅킹 변경 이벤트	고객 뱅킹 정보를 변경하고 변경사항을 승인합니다.
고객 신용 변경 이벤트	고객 신용 정보를 변경하고 변경사항을 승인합니다.
고객 이벤트	고객 프로필을 생성하고 승인합니다.
고객 지급 변경 이벤트	고객 지급 정보를 변경하고 변경사항을 승인합니다.
고객 요청	신규 고객 프로필 추가 요청을 생성합니다.
고객 요약 변경 이벤트	고객 요약 정보를 변경하고 변경사항을 승인합니다.
고객 세금 변경 이벤트	고객 세금 정보를 변경하고 변경사항을 승인합니다.

리포트

표준 리포트 및 태스크를 사용하여 고객 계정 대시보드를 빌드할 수 있습니다.

통합

웹서비스	고려사항
현금 매출 취소	현금 매출을 취소합니다.
Cancel Customer Invoice	고객 송장을 취소합니다.
Cancel Customer Invoice Adjustment	고객 송장 조정을 취소합니다.
고객 송장 대손처리 취소	고객 송장 대손처리를 취소합니다.
부실 채권 대손처리	모든 부실 채권 대손처리를 검색합니다.
현금 매출 가져오기	모든 현금 매출을 검색합니다.
Get Customer Invoices	모든 고객 송장을 검색합니다.
Get Customer Invoice Adjustments	모든 고객 송장 조정을 검색합니다.
Get Customer Payments	모든 고객 지급을 검색합니다.
엔티티 활동 코드 유형 가져오기	모든 엔티티 활동 코드 유형을 검색합니다.
엔티티 활동 코드 가져오기	모든 엔티티 활동 코드를 검색합니다.
Import Customer Invoices	고객 송장을 추가하거나 업데이트합니다. 라인이 많은 송장에 적합합니다.
Put Customer Payment	고객 지급을 추가하거나 업데이트합니다.
엔티티 활동 코드 로드	엔티티 활동 코드를 추가하거나 업데이트합니다.
Put 엔티티 활동 코드 유형	엔티티 활동 코드 유형을 추가하거나 업데이트합니다.
부실 채권 대손처리 제출	부실 채권 대손처리를 추가하거나 업데이트합니다.
Submit Cash Sale	현금 매출을 추가하거나 업데이트합니다.
고객 송장 제출	고객 송장을 추가하거나 업데이트합니다. 라인 수가 적은 송장에 적합합니다.
Submit Customer Invoice Adjustment	고객 송장 조정을 추가하거나 업데이트합니다.
고객 송장 조정 적용 제출	고객 송장 조정 적용을 생성합니다.

관계 및 터치포인트

고객 계정은 Workday의 다음과 같은 다른 영역과 상호 작용합니다.

기능	고려사항
뱅킹 및 결제	자동이체 또는 신용카드로 지급된 송장과 환불이 뱅킹 및 결제로 전달됩니다.
고객 계약	승인된 청구 거래가 고객 계약에서 전달됩니다.
재무회계	고객 송장 및 지급 분개장과 수익 인식 스케줄 정보가 재무회계로 전달됩니다.
프로젝트 청구	송장처리 승인된 프로젝트 시간 및 경비가 프로젝트 청구에서 전달됩니다.
공급자 계정	네팅 거래가 공급자 계정으로 전달됩니다. 관계회사간 직접 거래 공급자 및 고객 송장이 공급자 계정에서 전달됩니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.