단계: 고객 주소 및 연락처 설정
- 시큐리티: Customers 기능 영역의 다음 도메인
- 설정: 고객 연락처
- Set Up: Customer Maintenance
고객 프로필에서 고객 연락처 정보를 추가하고 청구 및 배송을 위한 주소를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 계약 및 송장에 표시되는 청구 및 배송 비즈니스 정보를 추가합니다.
- 연락처 유형 및 용도를 정의합니다.
- 기본 연락처를 식별합니다.
- 여러 배송 고객이 포함된 단일 청구 고객에게 고객 송장을 전송합니다.
- 청구 고객 및 배송 고객의 각 조합에 대해 기본 배송 주소(옵션)를 선택합니다.
- 고객 문서의 레이블을 번역합니다.
각 연락처 유형에 여러 연락처 세부내용을 추가할 수 있지만, 각 연락처 유형에 대해 하나만 기본 연락처로 설정할 수 있습니다.
필요에 따라 청구 스케줄 및 송장의 기본 고객 연락처 설정을 재정의할 수 있습니다. 고객 송장의 문서 설정은 연결고객송장에도 적용됩니다.
다음과 같이 수행됩니다.
- 문서 전송을 위한 이메일 수신자를 설정하지 마십시오. Workday는 기본 고객 이메일 주소를 사용합니다. 이메일 전송 태스크를 실행할 때 문서 이메일 설정을 재정의할 수 있습니다.
- 배송 주소를 배송처 비즈니스 연계에 지정하지 않으면 유효일이 가장 최근인 배송 주소가 사용됩니다.
- 배송처 비즈니스 연계에 과세 기본 설정 규칙을 사용하는 경우 배송 주소를 기준으로 기본 세금 코드가 결정됩니다. 고객당 하나의 주소만 기본값으로 선택할 수 있습니다.
다음 웹서비스를 사용하여 대량의 주소 및 연락처를 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.
- 비즈니스 연계 로드
- 사업체 연락처 로드
- 고객 제출
- (선택사항)연락처 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.고객 연락처 유형을 구성하여 고객 프로필의주소 및 연락처탭에 있는 고객 연락처 프로필 그룹에연락처 유형프롬프트를 추가합니다.시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Customer Contacts도메인
- (선택사항) 송장 문서의 이메일 설정을 구성하고 통합 전송 방법을 선택합니다.단계: 고객 송장 문서에 대한 이메일 설정을참조하십시오.
- (선택사항)테넌트 설정 편집 - 알림태스크에 액세스합니다.관련 비즈니스 프로세스 단계에 대한 이메일 알림을 생성하도록알림 전달 설정섹션을 구성합니다.시큐리티: 다음 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications도메인
- Customer Central
- 시스템
참조: 테넌트 설정 편집 - 알림을확인하십시오. - 고객의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.주소 및 연락처프로필 그룹에서 다음을 구성합니다.
- 고객의 연락처 및 기본 연락처 세부내용
- 청구 연락처 및 배송처 비즈니스 연계 고객 프로필에서 연계 맵을 구성하려면 고객 프로필에 배송 주소를 하나 이상 추가합니다.
- 문서 전송프로필 그룹의대체 이름그리드에 있는 법적 고객명
시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Customer Contacts도메인 - 고객 프로필 및 관련 리포트에 액세스할 수 있도록 시큐리티를 구성합니다.단계: 고객 정보에 대한 접근 권한 유지관리를참조하십시오.