개념: 고객
Workday에서 비즈니스 요구사항에 맞게 고객을 생성하고 유지관리할 수 있습니다. 고객은 서로 다른 회사와 여러 비즈니스 관계를 맺을 수 있습니다. Workday에서는 배송처 연계, 송금 고객, 고객 계층 및 그룹과의 이러한 관계를 설정하고 관리할 수 있습니다.
기본 고객
매출채권 팀이 조직에서 고객 프로필 생성을 전담하고 개별 비즈니스 부서에 종속되지 않는 경우,
고객 생성
태스크에서 전체 고객 프로필을 생성하고 고객 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성할 수 있습니다. 기본 고객을 Worktag로 생성하여 다른 영업거래에서 사용할 수도 있습니다. 예: 공급자 송장, 경비보고서, 프로젝트 기본 고객을 전체 프로필이 있는 고객으로 전환하려면 고객 프로필의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.
시큐리티상의 이유로 업무 부서에
고객 생성
태스크에 대한 접근 권한을 부여하지 않으려는 경우Put Basic Customer
웹서비스 작업을 사용하여 기본 고객 프로필을 생성할 수 있습니다. 필수 승인 프로세스를 완료하려면 먼저고객 요청
비즈니스 프로세스를 구성해야 합니다.고객 프로필
고객 프로필에서 한 곳에서 고객 정보를 조회 및 유지관리하고 고객 관련 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 최근 거래 및 관련 리포트 액세스
- 고객 연락처 정보 추가
- 고객의 직무 역할에 개별 근무자 지정
- 고객 계약, 송장 및 조정의 생성 및 관리
- 지급을 기록 및 적용하고, 예치금을 생성하고, 부채를 대손처리합니다.
- Customer를데이터 소스로 식별하는 커스텀 리포트를 추가합니다.
- 하위 탭을 재정렬하거나 제거합니다.
근무자 역할
각 고객을 지원하는 근무자를 추적하기 위해 Workday는 역할 지정내역을 제공합니다. 고객 프로필의 개별 포지션에 고객 역할을 지정하거나 포지션별로 역할을 일괄 지정할 수 있습니다.
Workday는 특정 직원이 아닌 포지션에 역할을 지정하므로 신규채용 프로세스가 편리합니다. 직원을 퇴직시키고 후임자를 채용하면 신규 근무자는 정의된 역할을 자동으로 계승합니다. 고객이 고객 계층에 속하는 경우 근무자는 고객 계층에서 자신의 포지션에 대한 역할을 계승합니다.
고객 계층, 그룹 및 카테고리
고객 계층을 사용하면 고객 간에 상위-하위 관계를 생성하여 워크플로를 간소화할 수 있습니다. 예: 상위 계층의 지급을 하위 송장에 적용하거나 계층의 모든 고객에 대한 리포트를 적용할 수 있습니다.
더 쉽게 보고하고 검색할 수 있도록 고객을 그룹에 지정할 수 있습니다. 고객을 여러 그룹에 추가할 수 있습니다. 예: 업종, 지역, 영업 담당자 또는 고객 A - L과 같은 사전순 세그먼트
고객을 생성할 때 관련 카테고리를 지정합니다. 카테고리를 사용하여 지정된 업종에 대한 회계처리를 적용할 수 있습니다. Workday는 고객 카테고리와 매출채권 계정 전기 규칙을 모두 사용하여 거래에 적합한 원장 계정을 결정합니다. 거래를 처리하면 Workday가 고객 카테고리와 연결된 회계처리를 적용합니다. 개별 거래의 고객 카테고리는 재정의할 수 없습니다.
고객 변경 이력
Workday는 지정된 기간 내의 고객 레코드 변경사항에 대한 감사 추적을 통합합니다.
고객 변경 이력
리포트에 액세스하여 카테고리, 설명 및 변경사항을 생성한 사용자를 포함하여 고객 레코드 수정에 대한 세부 로그를 조회할 수 있습니다. 감사인은 이 리포트를 사용하여 변경사항을 확인하고 컴플라이언스를 확인할 수 있습니다.리포트에 액세스하려면
Reports: Customer Change History
도메인에 대한 시큐리티를 생성하고 활성화합니다.