고객 생성
- 고객 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Customers 기능 영역의 다음 도메인
- 설정: 고객 유지관리
- 설정: 고객 메모
Workday에서 고객을 생성하여 매출채권을 정확하게 관리하고 비즈니스 프로세스를 간소화합니다. 고객 프로필에서 관련 고객 정보를 유지관리할 수 있습니다.
- 고객 생성태스크에 액세스합니다.태스크를 완료합니다.
옵션 설명 고객 카테고리Workday는 고객 카테고리 및 매출채권 계정 전기 규칙을 사용하여 적절한 원장 계정을 결정합니다.고객에는 1개의 고객 카테고리가 있어야 합니다.고객 카테고리 유지관리태스크에서 고객 카테고리를 설정할 수 있습니다.고객 그룹Workday는 이 값을 보고 및 분석에 사용하고 선택을 지원합니다. 예를 들어 업종, 지역, 영업 담당자 또는고객 A ~ L과같은 사전순 세그먼트별로 고객을 그룹화할 수 있습니다.- 고객으로 구성된 회사의 경우 관계회사간 고객 그룹 또는 카테고리를 선택하여 모든 관계회사간 고객을 식별합니다.
- 고객 그룹 유지관리태스크에서 고객 그룹을 설정할 수 있습니다.
기본 세금 코드(선택사항) 모든 거래에 세금 코드 필드가 자동으로 입력되도록 하려면 선택합니다. 개별 거래의 세금 코드를 재정의할 수 있습니다.고객 시큐리티 세그먼트시큐리티 세그먼트를 선택하거나 생성하여 시큐리티 그룹을 기준으로 고객을 제한합니다. - 제출을 클릭합니다.
- (선택사항)테넌트 설정 편집 - 시스템의액티비티 스트림 설정섹션에 있는선택한 액티비티 스트림용 오브젝트프롬프트에서고객을선택하여 이 고객과 관련된 코멘트를 게시합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 고객 정보를 조회하고 편집하려면 고객 프로필에 액세스합니다.
- 고객 계층을 조회하려면고객 계층 탐색리포트에 액세스합니다.