단계: 고객 프로필 설정
고객을 생성하고 지급 조건을 정의합니다.
고객 계정을 설정할 때 비즈니스 요구사항에 따라 고객 프로필을 생성하고 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 프로필 그룹에 대한 Workday 기본제공 리포트를 추가, 제거 및 재정렬합니다.
- 프로필에 표시할 프로필 그룹을 구성합니다.
- 프로필 그룹을 숨기고 재정렬합니다.
- 고객 연락처를 설정하고 편집합니다.
Workday는 고객 프로필에서 사용가능한 모든 표준 리포트 및 커스텀 리포트를 포함합니다.
각 고객을 지원하는 근무자를 추적하기 위해 개별 근무자 포지션에 고객 역할을 지정할 수도 있습니다.
- 프로필 구성 태스크에 액세스합니다.
- 프로필프롬프트에서Customer Composite View Profile 을선택합니다.
- 고객 프로필에 표시할 프로필 그룹을 구성합니다.
- 프로필 그룹을 숨기려면프로필에 표시확인란을 선택취소합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up System도메인 - 프로필 그룹 구성태스크에 액세스합니다.
- 프로필 그룹프롬프트에서Customer Composite View Profile 을선택합니다.
- 구성한 각 프로필 그룹에 대해 리포트를 추가, 제거 또는 재정렬합니다.
시큐리티: System 기능 영역의Set Up System도메인 - 고객의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.필수 프로필 그룹을 구성합니다. 예를 들어 다음을 구성합니다.
- 계약: 프로젝트, 계약 및 관련 리포트의 요약을 생성, 편집 및 조회합니다.
- 송장 및 지급: 송장을 조회, 편집 및 지급하고 지급을 기록 및 적용합니다.
시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Custom Maintenance도메인 - 고객 주소 및 연락처를 구성합니다. 참조 단계: 고객 주소 및 연락처 설정.
- (선택사항)지정가능 역할을 설정합니다.고객을 지정가능 역할로 활성화하고 개별 근무자 포지션에 역할을 지정합니다. 예: 수금자 또는 수금 관리자시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Custom Maintenance도메인
- (선택사항)고객 역할 일괄지정태스크에 액세스합니다.근무자 역할에 지정할 고객을 선택하고 지정할 근무자 역할을 선택합니다.시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Customer Maintenance도메인
- (선택사항)커스텀 오브젝트 정의를 생성하고 편집합니다.고객 정보를 저장할 커스텀 필드를 생성하려면 다음을 수행합니다.
- 필드 정의섹션을 구성합니다.
- 권한 섹션에서 신규 커스텀 필드와 연결할 시큐리티 도메인을 선택합니다.
- (선택사항) 고객의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.고객 태스크 및 거래에 표시할 로고를 고객 프로필에 추가합니다.시큐리티: Customers 기능 영역의Set Up: Customer Maintenance도메인
고객을 구성한 후 다음을 수행합니다.
- 사용자가 프로필 그룹의 고객 프로필 및 리포트를 조회할 수 있도록 시큐리티를 설정합니다.
- 고객 송장을 생성합니다.