在庫の購買アイテムの設定
- 保管アイテムの支出カテゴリを作成します 。
- "購買アイテム イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Inventory" 業務分野の"Manage: Item Inventory Site Attributes"ドメイン。
発注、保管、出荷する各在庫アイテムについて、以下を含む重要な情報を定義できます。
- 価格
- サプライヤ情報
- 発注、保管、出荷の単位
- 自動アイテム補充の在庫レベル閾値
- シリアル番号などの識別情報
これらの情報は、変更されたとき (サプライヤがアイテムの価格や出荷数量を調整したときなど) に編集することもできます。
- "購買アイテムの作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、ヘッダーを完了させます。
オプション 説明 支出カテゴリ支出カテゴリを使用して、会計処理ルールとコスト計算をアイテムに割り当てます。特定のフィールドに支出カテゴリが入力されます。支出カテゴリを使用して、アイテムを保管アイテムまたは非保管アイテムとして定義できます。非保管アイテムとは、支出カテゴリの"保管アイテム"チェックボックスがオンになっていない購買アイテムまたはサプライヤ アイテムのことです。例: 電気スタンドやプリンター トナーなどのアイテムを含む事務用品支出カテゴリ。事務用品は保管アイテムとしてマークされません。アイテム IDWorkday で表示および追跡できる識別文字列を入力します。アイテム番号または製造会社番号を入力することをお勧めします。 - 次を参考にして、"アイテム概要"タブを完了させます。
オプション 説明 優先度調達依頼時に購買アイテムを優先として設定する場合に選択します。以下の場合に"優先"が表示されます。- アイテム アイコンの"調達依頼ワークレット"。ワークレットではプリファレンスでソートできます。
- バッジ アイコンの付いたアイテム名の横にある"カタログの検索"。結果は優先アイテムでフィルタできます。
Currency購買アイテムを以下に追加すると、アイテムの単価が取引通貨に換算されます。- 調達依頼。
- 発注書
- サプライヤ請求書
- 請求書調整行
パッケージング文字列単位を自動入力するには、サポートされているフォーマットに従ってパッケージング文字列を入力します。- 各基本単位を大きいものから順に入力し、最後に基本単位を入力します。
- 単位はスラッシュで区切り、数字と単位の間にスペースを入力します。
例: ケース/10 ボックス/各 100。この例では、1 個のケースに 10 個のボックス、各ボックスに 100 個のアイテムが含まれます。Workday は、単位名、UN CEFACT 共通コード、または EDI コードで単位を識別できます。単位の自動入力クリックすると、入力したパッケージング文字列に基づいて、"単位"グリッドの "単位" 列に値が入力されます。デフォルトでサービス リクエストとして作成アイテムをサービス アイテムとして指定するには、このチェックボックスをオンにします。調達依頼を作成すると、アイテムが "サービス"行に表示されます。このチェックボックスをオフにすると、アイテムは調達依頼の"商品"行に表示されます。サービス アイテムには、保管アイテムの支出カテゴリにタグを付けると、調達ドキュメントの商品行とサービス行の両方でサービス アイテムを使用できます。"カタログの検索"オプションを使用してアクセスできます。デフォルトの税区分選択した値は、調達行の"支出カテゴリのデフォルト税区分" の値より優先されます。会計処理購買アイテムの "支出カテゴリ"を選択すると、情報が自動入力されます。アイテムについては、以下のようになります。- "在庫"会計処理: Workday は、入庫時にこれらのアイテムが資産と見なされ、従業員が出庫、移転、または下方調整を行ったときに経費として計上されます。
- "経費"会計処理: Workday は、入庫時にアイテムを経費として計上し、その数量残数を追跡します。
ロット管理在庫取引および発注書の受領でロット ID を必須にする場合に選択します。このチェックボックスをオンにすると、"ロット オプション"セクションが表示されます。小数で保管するアイテムにはロット管理を適用できません。シリアル管理タイプ購買アイテムの出庫または出荷時にシリアル番号を要求する場合は、"出荷シリアル"を選択します。"アイテムの追跡"を選択しない場合に表示されます。アイテムのライフサイクル全体でシリアル番号を要求する場合は、"完全シリアル管理"を選択します。小数数量で保管するアイテムにはシリアル管理を適用できません。シリアル管理アイテムは、アイテムの基本単位でのみ保管できます。コメントこのフィールドを使用すると、さまざまなエンド ユーザーがこのフィールドに入力し、アイテムの変更に関するコメントを追加および更新できます。購買アイテムに入力されたコメントは、次のページでも確認できます。- 関連アクション メニューのアイテム プレビュー。
- "購買アイテムの表示" レポート
アイテムの製造会社のみ使用購買アイテムのロットで指定した製造会社のみを有効化する場合に選択します。入庫アラート期間 (日数)"入庫"タスクで購買アイテムの有効期限のエラーと警告を表示する日数を入力します。出庫アラート期間 (日数)"クイック出庫" タスクと"在庫のピッキング" タスクで購買アイテムの有効期限のエラーと警告を表示する日数を入力します。リクエスト元エンティティ購買アイテムを制限するリクエスト元エンティティを選択します。選択すると、そのエンティティのみがアイテムの調達を依頼できます。購買制限アイテム リストアイテムを追加する既存の購買アイテム リストを選択します。Workday は、リクエスト元エンティティがそのリストで選択されているアイテムを購入することのみを許可します。 - 次を参考にして、"単位" グリッドを完了させます。
オプション 説明 使用方法単位について以下の用途を選択できます。- 発注書"サプライヤ情報"タブに単位を入力する。
- 保管:"在庫拠点のオプション" タブおよび PAR 取引プロンプトに単位を入力する。
- 使用単位:事業や顧客による製品の単位を特定します。
換算係数アイテムの他の単位タイプを構成する基本単位の数を入力します。発注のデフォルト"サプライヤ情報"タブに購買アイテムの有効な発注単位がない場合に、調達取引に自動入力される単位を選択します。保管のデフォルト購買アイテムのデフォルトの保管単位がその在庫拠点にない場合に、在庫取引に自動入力される単位を選択します。"在庫拠点のオプション" タブでデフォルトの保管単位を選択できます。出庫のデフォルト購買アイテムのデフォルトの出庫単位がその在庫拠点にない場合に、在庫取引に自動入力される単位を選択します。"在庫拠点のオプション" タブでデフォルトの出庫単位を選択できます。 - (任意)"代替アイテム ID"タブで、購買アイテムと関連付ける代替アイテム ID の詳細を入力します。代替アイテム ID を設定すると、購買アイテムに対して選択したすべての支出カテゴリに代替 ID タイプが割り当てられます。
- 次を参考にして、"在庫拠点のオプション"タブを完了させます。
オプション 説明 在庫拠点のアイテム ステータス"購買を制限" ステータスにより、次の取引からアイテムが除外されます。- 発注変更
- 発注書
- 調達依頼
- 調達依頼のソーシング
- サプライヤのバックオーダー
"非アクティブ" ステータスと "購買を制限"アイテム ステータスを組み合わせて使用すると、アイテムのステータスをよりきめ細かく管理し、購買や耐用年数終了のプロセスと戦略をより適切にサポートできます。ジャスト イン タイム特定の在庫拠点でジャスト イン タイム (JIT) 単位 (UOM) を使用してアイテムを補充する場合に使用できます。このチェックボックスをオンにすると、"補充単位" フィールドがJIT 単位に制限されます。この単位は、アイテムの"サプライヤ情報"タブで設定します。有効な出庫単位リクエスト者が在庫拠点でアイテムの調達依頼または在庫品リクエストを作成するときに使用できる単位を選択します。デフォルトの出庫単位以下を作成するときに使用する単位を選択します。- 在庫品リクエスト。
- 補充オーダー
納品リードタイム特定の在庫拠点からアイテムをリクエストする場合に、このフィールドを使用して、在庫品リクエストの納品予定日を計算します。例: 3 日と入力した場合、在庫品リクエストの納品予定日は、現在の日付に 3 日を加えた日付になります。引当の使用拠点レベルでアイテムの在庫引当を有効にする場合に選択します。再発注点数量Workday は、計算在庫レベルがこの再発注点を下回ると補充をトリガします。安全在庫アイテムの在庫切れリスクを軽減するために保持する追加の在庫数量。このフィールドは、再発注点の自動計算に使用されます。目標の手持ち保管日数手持ち保管の在庫の最小数を入力します。これは保管日数で測定されます。このフィールドは、再発注点の自動計算に使用されます。目標の手持ち保管最大日数手持ち保管の在庫の最大数を入力します。これは保管日数で測定されます。このフィールドは、再発注点の自動計算に使用されます。ABC 分類ABC 方法を使用して棚卸しする場合は、このアイテムに必要な棚卸し頻度がある ABC 分類を入力します。ロット管理特定の在庫拠点におけるアイテムの在庫取引および発注書の受領でロット ID を必須にする場合に選択します。小数で保管するアイテムにはロット管理を適用できません。シリアル管理タイプ特定の在庫拠点における購買アイテムの出庫または出荷時にシリアル番号を要求する場合は、"出荷シリアル"を選択します。アイテムのライフサイクル全体でシリアル番号を要求する場合は、"完全シリアル管理"を選択します。小数数量で保管するアイテムにはシリアル管理を適用できません。シリアル管理アイテムは、アイテムの基本単位でのみ保管できます。入庫アラート期間 (日数)特定の在庫拠点のアイテムについて、"入庫"タスクで購買アイテムの有効期限のエラーと警告を表示する日数を入力します。出庫アラート期間 (日数)特定の在庫拠点のアイテムについて"クイック出庫" タスクと"在庫のピッキング"タスクで購買アイテムの有効期限のエラーと警告を表示する日数を入力します。補充単位購買アイテムの在庫拠点レベルの再発注点を補充単位で定義できます。その在庫拠点における購買アイテムの手持ち数量が補充単位の再発注点数量を下回ると、補充プロセスが開始されます。"補充タイプ"を選択すると、補充リクエストに使用される数量と単位も決まります。- 定量発注方式-"固定発注数量"と"固定発注単位"に基づいて補充リクエストが作成されます。
- 最小/最大-"最大数量"と"補充単位"に基づいて、アイテムの補充数量が決定されます。補充オプションとして"調達依頼の作成"を選択すると、結果として得られる補充依頼には、デフォルトの発注単位で端数処理された補充数量が含まれます。"在庫品リクエストの作成"補充オプションを選択すると、結果として得られる補充依頼には、納品する在庫拠点におけるアイテムのデフォルトの出庫単位に端数処理された補充数量が含まれます。
補充オプション在庫拠点に対して設定した補充条件を使用するには、このオプションを空白のままにします。患者に請求可能アイテムに対する患者請求可能性を有効化または上書きするには、このプロンプトを使用します。このプロンプトを表示するには、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで"医療補償オプションを有効にする" チェックボックスをオンにします。1 日あたりの平均使用量 (基本単位)"在庫の 1 日あたりの平均使用量の計算"タスクを実行すると、入力した使用量が上書きされます。優先サプライヤ リードタイム (日数)"優先サプライヤ リードタイムの計算"タスクを実行すると、入力したリードタイムが上書きされます。再発注の作成元"請求" および "補充" 発注を開始するアクションを指定します。委託再発注点数量在庫拠点に保管する委託アイテムの最小数量を基本単位で入力します。Workday は、計算在庫レベルがこの再発注点を下回ると補充をトリガします。委託最大数量在庫拠点に保管する委託アイテムの最大数量を基本単位で入力します。補充が実行されると、最大数量まで補充されます。取引の統合請求および補充依頼、発注書において、在庫取引を 1 行に統合する場合に選択します。 - (任意)"代替アイテム"タブで、購買アイテムの代替品を設定します。
- "用途"オプションで、"在庫"を選択して代替品をピッキング可能にします。代替アイテムと元の購買アイテムで以下が同じである必要があります。
- 支出カテゴリの追跡方法
- 基本単位
病院の倉庫用の手袋を発注して受領するとします。手袋はケースで出荷されますが、倉庫従業員は手袋をパックで入庫する必要があります。各ケースに 5 つのパックがあります。パックとケース間の取引数量換算を設定します。Workday はケースの数量を、倉庫従業員が入庫する必要があるパックの数量に換算します。
入庫。
"アイテム変更ログ"
レポートにアクセスして、購買アイテム属性に加えられた変更を追跡します。