ステップ: サプライヤ ポータルの設定
セキュリティ: "Procurement" 業務分野の
"Self-Service: Supplier Contact Tasks"
ドメインサプライヤ ポータルでは、サプライヤの連絡先にビジネス ドキュメントへのアクセス権を付与して、自分の更新情報を送信したり、自分の連絡先情報を管理したりできるようにします。ダッシュボード ()でワークレットを追加または削除することにより、サプライヤ ポータルを設定できます。
- サプライヤの連絡先を作成します。
- "ダッシュボードの管理" タスクにアクセスし、"請求書と支払"、"発注書とカタログ"、"見積依頼" のダッシュボードを編集します。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets"ドメインで、サプライヤの連絡先に Workday のアカウントへのアクセス権を付与します。
- 各ダッシュボードの "コンテンツ" タブの"ワークレット" セクションを使用して、グラフィックとともに表示するワークレットを追加します。
- 各ダッシュボードの"コンテンツ" タブの"メニュー"セクションを使用して、カスタマイズされたメニューを表示します。
- (任意)サプライヤ情報の変更 。サプライヤの詳細を変更して、連絡先情報、代替名、決済銀行情報を承認のために転送します。
- サプライヤーは、"ホーム"ランディング ページを設定して、"発注書とカタログ"ダッシュボード ()、"請求書と支払" ダッシュボード ()、"連絡先と銀行情報" ワークダッシュボード、"見積依頼"ダッシュボード ()が表示されるようにする必要があります。
- (任意)"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、"サプライヤ ポータルのカスタム検証を有効にする" チェックボックスをオンにします。このオプションでは、社外のサプライヤ連絡先がサプライヤ ポータルから送信するサプライヤ ドキュメントを対象に、カスタム検証を設定できます。
- (任意) 統合サプライヤ ポータルを設定します。
サプライヤの連絡先が Workday にサインインすると、
"請求書と支払"
、 "発注書とカタログ"
、 "見積依頼"
ワークレットがホームページに表示されます。これらのワークレットを使用して、請求書、最近の支払、発注書、カタログ、見積依頼、その他の情報を表示できます。サプライヤは以下を実行できます。
- サプライヤ ポータルで変更を送信する。変更は、サプライヤに対して設定されたロールに転送されます。
- 見積依頼の表示、印刷、応答。