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最終更新: 2025-09-19
トラブルシューティング: 給与計算の税計算 (米国)

トラブルシューティング: 給与計算の税計算 (米国)

このトピックでは、税計算の以下の問題を診断および解決するための手順を説明します。

社員に対する連邦税、州税、準州税、地方税が計算されなかった。

連邦税、州税、または地方税の情報が、以下のいずれでもない。
  • 会社に対して設定します。
  • 期間終了日に有効。
    セキュリティ: "USA Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA"
     ドメイン
  1. 以下の税レポート タスクにアクセスします。
    • 会社の州および地方自治体の米国給与計算の税レポートを編集します
      。
    • 会社の米国連邦税レポートを編集します
      。
  2. "開始日"
     に支給期間の終了日が含まれていることを確認します。通常、期間の終了日によって計算する税が決定されます。適用するレートは支払日によって決まります。
    インディアナ州では、居住郡と勤務先郡は暦年の初めに決定されます。インディアナ州の税オプションの開始日を、従業員に対して税が有効になる年の最初の日 (1 月 1 日) に設定します。
    税情報が変更されている場合は、新しい
    "開始日"
    で新しい税情報を追加することで、税の履歴を保持します。
  3. 給与計算を再計算する。

社員に対する州税の計算に誤りがあった。

社員が相互依存ルールの対象である。
    セキュリティ: "USA Payroll" 業務分野の
    "Worker Data: Payroll (Company Specific) - USA"
     ドメイン
    セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll (Taxes View)"
    ドメイン
  1. "従業員 (米国) の税オプション
     " レポートにアクセスします。
  2. 以下を確認して相互関係をチェックします。
    • 勤務先
       と
      自宅の州
       が異なる。
    • "州"
       タブまたは
      "税配分
       " タブに、複数の州のオプションがあります。
    • "税配分"
       タブには、従業員の会社が継続的な勤務先管轄区域の配分に対して設定されているかどうかが表示されます。
  3. 各州の
    "給与計算における複数の州の源泉徴収ルールの表示"
     レポートを使用して、相互依存ルールをレビューします。
給与計算入力によって税額計算が上書きされる。
セキュリティ: "USA Payroll" 業務分野の
"Reports: Results for Worker (Pay Calculation) - USA"
 ドメイン
  1. "従業員の支給計算結果" レポートに
     アクセスします。
  2. 従業員の支給結果を表示します。
  3. 税の上書きを表す
    給与計算入力の "給与計算入力
     " タブをレビューします。このタブは、従業員にその期間の給与入力がある場合にのみ表示されます。
  4. (任意) 給与計算入力を編集または削除します。

勤務先の州が変更された社員に対して州の失業保険 (SUI) が源泉徴収されなかった。

社員が別の州で SUI 給与を受け取った。社員の新しい州では、年間累計の賃金限度額を決定する際、前の州で支払われた賃金が認識されます。
ただし、従業員がミネソタ州またはルイジアナ州に転勤になった場合、SUI の賃金は最初から始まります。
セキュリティ:
"USA Payroll" 業務分野の "Reports: Pay Calculation Results for Worker (Tax Fling/W-2s) - USA"
  1. "従業員の税務申告の四半期データ"
     レポートにアクセスします。
  2. レポートをレビューして、他の州の SUI が留保されていることを確認します。

勤務先の州で働いた社員に対し、州の失業保険 (SUI) が正しく計算されませんでした。

SUI の賃金を移動する州のアルファベット順が、前の州より前である。変更後の州には、賃金の下限が設定されています。
例: 社員がイオワ州からアリゾナ州に異動したとします。給与計算管理者は、Iowa の SUI (ER) 対象賃金である 5,885.95 USD を Arisona にレポートする必要があります。給与計算管理者は、SUI の給与をイオワ州からアリゾナ州に移動する手動支払を作成します。アイオワ州における SUI の賃金の上限は 28,000 USD です。アリゾナ州の SUI 賃金の上限は 7,000 USD です。Workday 給与計算はアルファベット順に処理されます。全額が処理される前にアリゾナが上限に達するため、最初にアリゾナが処理され、取引は不正確になります。
セキュリティ: "Core Payroll" 業務分野の
"Process: Off Cycle (Manual Payment)"
 ドメインこのような正確性の欠如を防ぐには、2 つの個別の取引で処理します。
  1. 前の州の賃金と税金を差し戻して、給与計算の結果を完了します。例: アイオワ州の賃金
  2. "従業員の手動支払の実行"
     タスクを使用して個別の手動取引を作成し、新しい州賃金を追加します。例: アリゾナ州の賃金

社員の補足支給額から予期しない連邦税の源泉徴収がある。

定額料金
 法で補足税を計算していて、社員についてこれまでに結果がない。
社員に対して当年度または前年度に通常の税額を計算していなかった場合、補足支払からは固定レートで連邦税が源泉徴収されません。
企業の連邦税の設定 (米国)を参照してください。
FAQ: 支給実行カテゴリを参照してください。
    セキュリティ: "USA Payroll" 業務分野の
    "Set Up: Payroll - Company Specific (Taxes) - USA"
     ドメイン
  1. "会社の連邦税レポートの編集"
     タスクにアクセスします。
  2. "補足税方法 - 定期小切手"
     と
    "補足税方法 - 個別小切手"
     が
    "定額料金"
    であることを確認します。
  3. "従業員の支給計算結果" レポートに
     アクセスします。
  4. 当税年度または前税年度に、通常の税の対象となる賃金を支払っていないことを確認します。

社員に対して連邦税が追加で源泉徴収されませんでした。

追加の連邦源泉徴収のない支払は、支給期間における後続の支払です。社員の期間における最初の支払から、追加の源泉徴収額が差し引かれます。
セキュリティ:
"Reports: Results for Worker (Pay Calculation) - USA" (セキュリティ
 権限は "USA Payroll" 業務分野)
  1. "従業員の支給計算結果" レポートに
     アクセスします。
  2. 定期と臨時の両方の結果など、その期間について複数の結果を探します。
    定期か臨時かに関係なく、その期間における社員の最初の支払から追加の源泉徴収額が決定されます。
  3. (任意) 後続の通常の実行におけるオンデマンドの追加支払からの追加金額の源泉徴収を行います。
    要求時支払を作成するときに
    、"その他の源泉徴収税額を取得する"
     チェックボックスをオンにします。

現在の支給結果に対して負の課税対象賃金が計算されましたが、関連付けられた税額は計算されていません。

支給結果は新しい四半期になります。そのため、課税対象の賃金は調整されますが、税は調整されません。
詳細については、 を参照してください。 概念: 限度を超える課税対象賃金の自動調整。
概念: 州税の相互関係 (米国)
企業の連邦税の設定 (米国)
連邦賃金の集計 (米国) の設定