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最終更新: 2025-07-11
企業の連邦税の設定 (米国)

企業の連邦税の設定 (米国)

会社固有のデータを入力して連邦給与税を計算し、レポートを作成できます。
  1. "会社の連邦税レポートの編集"
     タスクにアクセスします。
  2. 次を参考にして、
    "法人税" レポート
     グリッドを完了させます。
    オプション 説明
    開始日
    "給与計算の税務当局の表示
     " レポートで連邦税務当局について報告された開始日以降の日付を入力します。
    補足税方法 - 定期小切手
    通常の給与に追加される補足支払の税方法を選択します。選択するオプションに応じて以下のようにします。
    • 定額料金
      : 連邦政府に義務付けられたパーセントに基づいて税金を計算します。
    • 標準源泉徴収
      : 連邦政府によって所得階層で義務付けられている税率に基づいて税金を計算します。
    連邦税源泉徴収のトラブルシューティングについては、 を参照してください。 社員の補足支給額から予期しない連邦税の源泉徴収がある。
    補足税方法 - 個別小切手
    通常の給与とは別に支給される補足支払の税方法を選択します。選択するオプションに応じて以下のようにします。
    • 定額料金
      : 連邦政府に義務付けられたパーセントに基づいて税金を計算します。
    • 集計 - 標準
      : 最後に完了した通常の支給期間からの通常の賃金とともに補足賃金が集計されます。補足賃金の支払から源泉徴収する税額を計算するために、標準の源泉徴収計算式に基づいて連邦税が計算され、最後の通常支給期間から源泉徴収された通常の連邦税額が減算されます。
    例: 単親世帯以外の従業員が、週給 1,000 USD の通常の週給を受け取り、連邦税の源泉徴収額が 81.85 USD であるとします。従業員は、非定期の実行カテゴリにおける別の支給結果で 500 USD の賞与を受け取ります。以下のように計算されます。
    • 1,500 USD に対する 173.10 USD の総税額。
    • 91.25 USD として賞与に対して源泉徴収する。これは集計税と通常の源泉徴収額の差額です。
    FUI 免除
    このチェックボックスは、会社の全社員に対して連邦失業保険が免除されている場合にオンにします。
    サードパーティによる疾病手当に対する W-2 提供
    サードパーティが疾病手当の支払用に W-2 を準備しており、自分に雇用主税に対する義務がある場合に、このチェックボックスをオンにします。サードパーティの疾病手当支払を処理する場合、この金額は社員 W-2 から除外され、この金額は
    "Third Party Sick Pay Recover Form Data"
     レポートに記載されます。
    サードパーティの疾病手当に対する W-2 を提供し、雇用主税に対する義務を負っている場合、このチェックボックスをオフにします。社員の W-2 に、サードパーティの疾病手当の支払の金額が含まれます。
    この設定を年度の途中で変更すると、W-2 と税務申告の結果に予期しない結果が生じる可能性があります。
    雇用主の種類
    2011 年以降の税年度におけるフォーム W-3 のボックス b に適用されます。選択した値は、税務申告プロバイダに送信する四半期および年次の税データに含まれます。
    会社が扶養家族の福利厚生を提供
    このチェックボックスは、四半期ごとの税務申告要件を満たすために、ニューヨーク州 (正確にはフォーム NYS-45) の扶養家族の医療保険福利厚生を提供する会社にのみ指定されます。この情報は
    、"Get Quarterly Worker Tax Fing Data"
    Web サービスでのみ返されます。
    税引前控除の配分を許可
    勤務先税機関のワークタグに基づいて税引前控除を計算する場合は、このチェックボックスをオンにします。詳細については、 を参照してください。 概念: 複数管轄税の配分 (米国)。
    継続勤務先税の配分を許可
    このチェックボックスをオンにすると、
    "従業員の米国税オプションの追加"
     タスクに
    "税配分
     " タブが表示されます。
    社員が複数の管轄区域で継続的に働いている場合に、給与が課税地に配分されるようにするには、このチェックボックスをオンにします。
    社員が、次の支給期間に変わる複数の税管轄区域で勤務している場合は、代わりに課税地マッピングを使用します。
    社員がその管轄区域で 100% 勤務する場合は、このチェックボックスをオフにする。
    Workday タイム トラッキングの時間ブロックを税計算に含めるには、このチェックボックスと
    "タイム トラッキングを使用した継続的な勤務先管轄税の配分を有効にする
     " チェックボックスの両方をオンにします。
    例: 各支給期間ごとに、販売担当者は勤務時間の 30% をバージニア州、25% をメリーランド州、45% をペンシルベニア州に費やします。 会社の給与計算で従業員の税オプションの配分率が設定され、その配分に基づいて税額が計算されます。
    タイム トラッキングを使用した継続的な勤務先管轄区域の税配分を有効にする
    次の場合に選択します。
    • 社員は、継続的に複数の税管轄区域で働いている。
    • 各管轄区域の作業率に基づいて税金を計算するとします。
    • 社員は、Workday タイム トラッキングを使用して時間数またはプロジェクト時間を入力します。
    このチェックボックスは
    、"継続勤務先の管轄税の配分を許可"
    を選択した場合に表示されます。
    このチェックボックスをオンにしない場合、税配分では以下の所得と税引前控除のみが分割されます。
    • Workday 報酬管理。
    • 給与計算入力
    課税地のマッピングを有効にする
    社員が複数の税管轄区域で勤務しており、勤務地と時間の割合が予測できない場合に、このチェックボックスをオンにします。
    Workday タイム トラッキングで時間ブロックを作成および承認する前にこのチェックボックスをオンにすると、報告された事業地の時間エントリが、関連する税務当局コードにリンクされます。 時間の承認後にこのチェックボックスをオンにした場合、給与計算をさまざまな税務当局に分割する時間ブロックの更新、再送信、承認を行う必要があります。
    "選択" タスクを選択すると、
    "従業員の米国税オプションの追加"
    に "
    課税地のマッピング"
     タブが表示されます。
    例: 営業コンサルタントは、さまざまな州に複数の顧客を持っています。1 か月目に、コンサルタントはニューヨークで 2 週間、ニュージャージー州で 1 週間、コネチカット州で 1 週間勤務します。月 2 に、彼らはコネチカット州で 2 週間、ニュージャージー州で 2 週間勤務します。 課税地のマッピングを使用して、給与計算で該当するすべての州税、市税、地方税が確実に計算されます。
    1042-S 税金を税務申告から除外する
    以下のレポートと Web サービスから、1042-S 税と所得コード 15 の税を除外する場合に選択します。
    • "会社別の税務申告期間データ"
       レポート
    • "Get Periodic Company Tax Fileing Data"
      Web サービス
    • "共通支払エージェント別の税務申告期間データ"
       レポート
    • "イベントの税務申告期間データ"
       レポート
    • "従業員の税務申告のフローデータ"
       レポート
    • "Get Periodic Worker Tax Fileing Data"
      Web サービス
    • "従業員の税務申告四半期データ"
       レポート
    • "Get Quarterly Worker Tax Flying Data"
      Web サービス
    • "会社別の税務申告四半期データ"
       レポート
    • "共通支払エージェント別の税務申告四半期データ"
       レポート
    雇用主の利便性ルールの有効化
    このチェックボックスをオンにすると、
    "従業員の米国税オプションの追加
     " タスクに
    "雇用主ルールの利便性"
     タブが表示されます。
    このチェックボックスは、ある州のビジネスで遠隔勤務する社員が別の州に居住しており、その従業員の勤務の出発地である州で雇用主ルールが適用されている場合に、このチェックボックスをオンにします。
    年度末フォームの会社名の上書き
    W-2 および W-2C のフォーム、監査、レポートで会社名を上書きする場合にこのチェックボックスをオンにします。
    会社名を変更すると、上書きを使用して、前年度の W-2 および W-2C のフォーム、監査、レポートに新しい名称を表示できます。
    年度末フォーム行 2 の会社名の上書き
    FEIN会社名は、以下のレポートとフォームで会社名の 2 行目に表示されます。
    • 会社の米国地域の年度末フォーム検証
    • 会社の米国地域の年度末フォーム訂正の検証
    • 会社 W-2 検証
    • 企業 W-2C 検証
    • サードパーティの病気休暇に対する補償の訂正に関するデータの表示
    • サードパーティの疾病手当の返金フォームのデータの表示
    • 米国地域の年度末フォーム データの表示
    • 米国地域の年度末フォーム訂正データの表示
    • W-2 フォーム データの表示
    • W-2C フォーム データの表示
    • W-2C プレビュー
    • W-2
      PDF フォーム
    • W-2C
      PDF フォーム
    • W-2PR
      PDF フォーム
    • W-2GU
      PDF フォーム
    • W-2 (
      PDF) フォーム
    以下のタスクとこのレポートでは、2 番目の会社名の前にハイフンが表示されます。
    • "Create W-2 Data"
       タスク
    • "Create W-2C Data"
       タスク
    • W-2 プレビュー
       レポート
    共通支払エージェントの会社の会社は、共通支払エージェントの会社名と関連する会社名をすでに W-2 に印刷しています。このフィールドに入力すると、会社名と住所のボックス データがフォームに正しく適合しなくなる場合があります。
    デフォルトの免責事項を表示
    このチェックボックスをオンにすると、従業員が連邦源泉徴収オプションを追加したときにデフォルトの免責事項が表示されます。カスタムの免責事項を使用する場合、このチェックボックスは表示されません。
    カスタム免責事項
    このカスタム免責事項は
    、"デフォルトの免責事項を表示
     " チェックボックスをオンにした場合でも表示されます。
    グアム、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島の従業員で、以前に別の州で勤務中に連邦税を源泉徴収されており、自己調整の税が賃金に基づいている場合、次のようになります。
    • 現在の税年度について自己調整税 (追加メディケア税など) を計算するときに、以前の残高または値を認識する。
    • 控除全体に以前の値を適用する。
    • すでに源泉徴収された税額を認識し、源泉徴収の超過を回避する。
    • 会社との関係における賃金残高を考慮してサポートする。
以下にアクセスします。
  • "会社の連邦税レポート (米国)
    " レポートを使用して、非アクティブなオプションの履歴を含む会社の連邦オプションのサマリを表示します。
  • "会社の米国税レポート
     " レポートにアクセスし、会社の連邦税、州税、地方税のオプションを表示します。
会社の設定:
  • 州税。
  • サードパーティの個人税レポート。