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最終更新: 2024-05-03
支出口座プランの作成

支出口座プランの作成

  • 福利厚生を設定します。
  • 給与計算の控除を作成します。
  • セキュリティ: "Benefits" 業務分野の
    "Set Up: Benefits"
    。
福利厚生支出口座プランの拠出限度額やその他の詳細を設定します。
  1. "福利厚生プランの作成
     " タスクにアクセスします。
  2. "福利厚生プラン タイプ" の
     プロンプトの
    "支出口座"
     を選択します。
  3. このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
    オプション 説明
    "使用不可"
    オンにすると、福利厚生プラン名に
    "使用不可"
     ラベルが追加され、有効日時点で
    "福利厚生プラン"
     設定プロンプトに表示されなくなります。このチェックボックスをオンにしても、以下のタスクおよびビジネス プロセスの設定プロンプトでは、福利厚生プラン名は非表示になりません。
    • "外部給与計算の控除の作成"
       タスクまたは
      "外部給与計算の控除の編集"
       タスク。
    • "外部給与計算の支給の作成"
       タスクまたは
      "外部給与計算の支給の編集"
       タスク。
    • "Review COBRA Eligibility Event" ビジネス プロセス。
    支出口座タイプ
    支出口座タイプを特定します。例:
    医療補償フレキシブル支出口座
    、
    扶養家族介護フレキシブル支出口座
    、
    通勤
    。
    外部プランの説明
    URL アドレスを選択します。
    社員が支出口座プランに登録すると、ブラウザの新規ページでそのプランの Web サイトを開くリンクが表示されます。
    参加中の福利厚生グループ
    プランを特定の福利厚生グループに関連付けます。
    従業員のプラン資格
    選択した "
    参加中の福利厚生グループ"
    で社員の一部に対象を限定する資格ルールを入力します。
    Currency
    福利厚生プランの拠出額の計算で使用する通貨を指定します。プランに登録可能な福利厚生グループで使用されている通貨と同じものを選択してください。通貨または国ごとに個別の福利厚生プランを作成することを検討してください。
    このフィールドは、
    "使用件数"
     がゼロの場合に限り更新できます。
    頻度
    指定の支給頻度で社員が拠出できる上限額を指定します。 例: 毎年の頻度で最高 $9,300 USD を指定した場合、従業員は 12 か月間にこの金額まで拠出できます。
    単一の登録イベントでは、支出口座と HSA プランにおける控除と支給の頻度が同じである必要があります。
    頻度の設定後は、プランに関連付けられた選択オプションがない場合にのみ変更が可能です。
    支給および控除
    拠出額を給与計算にマッピングします (通常は Workday 給与計算または給与計算インターフェイスを使用します)。
    残りの支給期間を計算しない
    登録の場合は、以下のようにします。
    • このチェックボックスをオンにすると、年度途中の福利厚生イベント中に、社員または管理者が残りの支給期間数を入力できるようになります。
      "オープン登録" の福利厚生イベント タイプでは、"福利厚生グループ" の支給頻度に基づいて残りの支給期間が自動で計算されます。それ以外のイベント タイプでは、
      "残りの期間
       " フィールドが空欄のままになるため、社員が値を入力する必要があります。
      単一の登録イベントでは、支出口座と HSA プランにおける控除と支給の頻度が同じである必要があります。
    • "給与計算" で残りの支給期間の計算時に期間スケジュールを使用するには、このチェックボックスをオフにします。
    オープン登録の開始後は、このチェックボックスをオンにしないでください。
  4. "拡張プラン詳細
     " セクションで、社員のプラン詳細を追加して、社員が福利厚生プランの特定の機能を確認できるようにします。福利厚生プラン情報に説明やリンクを追加することもできます。社員と会社の拠出情報が表示されます。
  5. 次を参考にして、
    "プラン費用"
     タブに入力します。
    オプション 説明
    最大拠出分
    支出口座の最大拠出額を入力します。
    この金額には、社員拠出分と会社拠出分の両方が含まれます。
    従業員が入力できる金額は、この最大拠出分から 1 USD 超が限度となります。端数処理が許可され、従業員が年間最大目標金額に到達できない可能性があります。
    拠出超過を防ぐには、給与計算側で上限を設定し、最大拠出分の金額で控除を停止させるようにしてください。
    例: 支給頻度が隔週の従業員が、上限額に 7,000 USD を選択したとします。この従業員が支給期間ごとに拠出する額は、269.23 USD (7,000/26 = 269.23067) です。拠出合計額は 6,999.92 USD (269.23 × 26 = 6,999.98) となり、最大拠出額には 0.02 USD 足りません。ただし、従業員が 7,001 USD を選択した場合は、上限額 7,000 USD に到達可能です。
    最小拠出分
    社員が支出口座に拠出しなければならない下限額を入力します。
    この金額に会社拠出分は含まれません。
    会社拠出分
    雇用主が支出口座に拠出する金額を入力します。
福利厚生プラン年の定義を作成または編集し、このプランを追加します。