契約レートシートの作成

承認済みの請求可能なプロジェクトがある顧客契約を作成します。

"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で 、"契約レートシートイベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing -Rate Sheet"
ドメイン

契約レートシートでは、請求可能なプロジェクトの請求レートを設定できます。以下が可能です。

調整率を使用して、すべてのリソースレートに割引または割増を適用する。

契約レートに請求レートルールを適用する。

プロジェクト請求レートシートから契約レートシートに値を入力します。

契約レートシートに変更を加えても、変更は収益認識の分割計上に反映されません。収益認識の分割計上を変更するには、

"請求可能取引の収益の分割計上のスケジュール"

タスクにアクセスします。

"契約レートシートの作成

" タスクにアクセスします。

このタスクには、顧客契約行の

"契約レートシート"

プロンプトからアクセスできます。顧客契約行で "プロジェクトの時間と経費"
の

"請求可能プロジェクト"

、"

プロジェクト取引ソース"

、

"行タイプ"

を選択すると、

"契約レートシート"

プロンプトが有効になります。有効になると、既存の契約レートシートにアクセスしたり、新しい契約レートシートを作成したりすることができます。

契約レートシートを作成または編集すると、会社、顧客、ワークタグが契約行のものと一致するプロジェクト請求レートシートのみが表示されます。共有プロジェクトへのアクセス権を持つユーザーは、アクセス権のない会社のプロジェクト請求レートシートを使用する契約レートシートをコピーできますが、そのプロジェクト請求レートシートを表示することはできません。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
有効日	この有効日は、請求可能な取引にすでに関連付けられている場合、過去の日付にすることはできません。請求可能な取引の日付によって、使用する契約レートシートと請求レートルールが決定されます。
プロジェクト請求レートシート	(任意) プロジェクト請求レートシートを選択して契約レートを更新します。この選択により、"レートカテゴリメンバー" プロンプトで使用可能なオプションが制御されます。 "プロジェクト請求レートシートの作成" タスクで指定した会社、顧客、ワークタグに一致するプロジェクト請求レートシートのみが表示されます。
日次レート	このチェックボックスをオンにして "時間定義 " タブに入力し、稼働時間数を日数に換算します。一時的なプロジェクト取引では日次レートの使用はサポートされていません。
取引のグループ化	プロジェクト請求レートシートに基づいて、このフィールドに値が入力されます。 "日次レート取引のグループ化の管理" タスクで設定した、追加の取引のグループ化を選択できます。
レートカテゴリメンバー	プロジェクト請求レートシートで定義されたレートディメンションから選択します。
調整 %	契約レートシートのすべての行に適用する正または負のパーセント値を入力します。
相互排他的ルール	請求レートルールタイプごとに該当する最初の請求レートルールのみを適用する場合に選択します。プロジェクト請求レートシートでこのチェックボックスをオンにすると、このチェックボックスは自動的に有効になります。このチェックボックスはいつでもオフにできます。
収益の調整理由	請求レートルール調整のある請求可能な取引に対して、収益の分割計上を個別に作成する場合に含める理由を選択します。勘定計上ルールのディメンションとして "収益の調整理由" を追加すると、"収益" の勘定科目に調整が計上されます。