契約レート シートへの請求レート ルールの追加
- 承認済みの請求可能なプロジェクトがある顧客契約を作成します。
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"契約レート シート イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Rate Sheet" ドメイン
請求レート ルールでは、プロジェクト請求で使用する契約レート シートのルール タイプをグループ化できます。請求レート ルールを作成して、以下を適用できます。
- プロジェクトの時間と費用の上限。
- 時間取引の段階的レート。
- 経費、雑費、サプライヤ請求書、時間取引の上書き請求レート。
- "契約レート シートの作成"タスクの"請求レート ルール"タブにアクセスします。契約レート シートには顧客契約行からアクセスできます。顧客契約行にある "プロジェクトの時間および経費" の"プロジェクト取引ソース"と"行タイプ"を選択すると、"契約レート シート"プロンプトが有効になります。有効になると、既存の契約レート シートにアクセスしたり、新しい契約レート シートを作成したりすることができます。
- "請求レート ルール タイプの追加"をクリックして、ルール セットに追加します。複数のルール タイプを作成すると、最初に上書きレート ルールが適用され、次に上限ルールが適用されます。
- 追加する"請求レート ルール タイプ グループ"ごとにルールを定義します。経費およびサプライヤ請求書のルールについては、次を参考にしてください。
オプション 説明 経費アイテム請求レート ルールを適用するには、経費レポート行を請求可能なプロジェクトに関連付けます。"経費の上限" と "上書きレート (経費)" のルール タイプのみで表示されます。支出カテゴリ請求レート ルールを適用するには、サプライヤ請求書行を請求可能なプロジェクトに関連付けます。"上書きレート (サプライヤ請求書)" のルール タイプのみで表示されます。上書きおよび段階的レートのルールについては、次を参考にしてください。オプション 説明 調整タイプ以下を選択します。- 金額を入力する場合は "上書きレート"。
- パーセント値で上書きする場合は "パーセント"。
正の値を指定すると上乗せが適用され、負の値を指定すると割引が適用されます。収益の調整理由請求レート ルール調整のある請求可能な取引に対して、収益の分割計上を個別に作成する際に含める理由を選択します。勘定計上ルールのディメンションとして "収益の調整理由" を追加すると、"収益" の勘定科目に調整が計上されます。時間のルールについては、次を参考にしてください。オプション 説明 ディメンションルールのプロジェクト ディメンションを入力します。ルールを以下に制限できます。- 完了したプロジェクト フェーズ。
- 複数の割当または関連付けに影響するタスク。
- 個々の従業員。
金額/単位"プロジェクトの上限" について、金額または時間数を選択し、指定したプロジェクト ディメンションの上限を設定します。プロジェクトに関連付けられている請求可能な取引をレビューする際、上限に達すると"請求対象の金額"にゼロが表示されます。上限額上限の単位数金額または時間数を入力して、プロジェクトに費やされた時間に対するプロジェクト請求の上限を設定します。入力した上限額によって、プロジェクトの限度が設定されます。 - 請求契約を顧客と照合するように請求レート ルールを設定するには、適用する"ディメンション"と"ワークタグ"を選択します。
- 複数のエントリを持つルール タイプ グループの"順序"を入力します。"順序"は英数字フィールドです。指定されていない場合、各請求レート ルール タイプ内のルールが入力順に適用されます。
- (任意) 契約期間全体にわたって定期的に契約レートをリセットするには、"リセット オプション"セクションに必要な値を入力します。"経費の上限"、"プロジェクトの上限"、"段階的レート" のルール タイプのみで表示されます。
以下を承認したときに、契約レート シートの請求レート ルールが、プロジェクトの時間および経費の取引に適用されます。
- 経費レポート
- サプライヤ請求書
- 従業員の時間ブロック
請求可能な取引をレビューし、顧客への請求を行います。