プロジェクト請求レート シートの作成
セキュリティ:
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing - Rate Sheet"
- "Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - View"
- "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Project Billing -Rate Sheet"
さまざまな条件に基づいて異なる請求レートを定義できます。レート シートを作成する際、価格設定カテゴリと複数のレート ディメンションを設定できます。以下を含めるように価格設定カテゴリを設定できます。
- 複数の国にまたがる販売の通貨。
- 広い領域をカバーする販売エリア地域。
- "プロジェクト請求レートの表示"タスクにアクセスします。
- "レート シート"タブで"追加"をクリックします。"プロジェクト請求レート シートの作成"タスクは会社ごとにコンテキストに応じてセキュリティ保護され、セキュリティ権限のあるプロジェクト請求レートのみを表示できるようになります。
- 以下を参考にして、プロジェクト請求レート シートを作成します。
オプション 説明 企業顧客ワークタグこれらのプロンプトからの選択内容に基づいて、プロジェクト請求レート シートがフィルタされます。このシートは、契約レート シートの作成時または編集時に選択可能です。契約レート シートには、会社、顧客、ワークタグが契約行のものと一致するプロジェクト請求レート シートのみが表示されます。時間単位プロンプトから "日" を選択した場合は、"時間定義"タブで日次レート取引の詳細も指定します。一時的なプロジェクト取引での、日次レートの使用はサポートされていません。取引のグループ化"日次レート取引のグループ化の管理"タスクで設定したディメンションに基づいて取引をグループ化します。取引をグループ化すると、日次レート取引のより詳細なグループ化と価格設定が可能になります。プロジェクト請求レート シートで"取引のグループ化"を選択すると、契約レート シートにグループ化が自動入力されます。"時間単位"プロンプトから "日" を選択すると表示されます。相互排他的にルールを適用請求レート ルール タイプごとに該当する最初の請求レート ルールのみを適用する場合に選択します。このチェックボックスをオンにすると、プロジェクト請求レート シートを使用するすべての契約レート シートのチェックボックスが自動的にオンになります。 - "レート ディメンション"タブで、"編集"をクリックします。
- 以下を参考にして、プロジェクト レートのカテゴリと要素を管理します。
オプション 説明 カテゴリ名入力した名称は、プロジェクト請求レート シートの列として表示されます。価格設定カテゴリは 5 つまで追加できます。カテゴリ要素入力した要素は、プロジェクト請求レート シートの"カテゴリ名"列のプロンプト オプションとして表示されます。
プロジェクト請求レート シートで有効日を指定してプロジェクトにロールを割り当てると、プロジェクト リソース プランにレートが自動入力されます。
プロジェクト請求レート シートは、すべてのプロジェクトで使用できます。
- "プロジェクト請求レートシートの設定" タスクで、ワークタグをプロジェクト請求レート シートとカテゴリ ディメンションにマッピングします。
- 請求レートを有効日ごとに更新するには、以下の手順を実行します。
- "プロジェクト請求レートの表示"タスクにアクセスします。
- プロジェクト請求レート シートの関連アクション メニューから、 を選択します。