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最終更新: 2025-06-13
プロジェクトの作成

プロジェクトの作成

請求不可のプロジェクト、請求可能なプロジェクト、キャピタル プロジェクト、オポチュニティ プロジェクトを作成できます。これらの Workday プロジェクトは、業務とリソースの計画と追跡に役立ちます。新しいプロジェクトを作成すると、以下のことが可能になります。
  • 類似プロジェクトから以下のデータをコピーする。
    • 財務サマリ
    • 概要 (サマリと詳細)
    • プロジェクト プラン
    • リソース プラン
    • ワークタグ
  • 共通のプロジェクト情報を事前入力するテンプレートを選択する。
  • すべてのプロジェクト データを手動で入力する。
  1. 次のいずれかのオプションにアクセスします。
    • "プロジェクトの作成
       " タスク。
    • "オポチュニティ プロジェクトの作成
       " タスク。
    • コピーするプロジェクト。プロジェクトの関連アクション メニューから、
      "プロジェクト""
      プロジェクトのコピー" を
      選択します。コピーできるのは、アクセス可能なプロジェクトとプロジェクト データのみです。
    • 承認済みのアイデア。アイデアの関連アクション メニューから、
      "アイデア"
      "プロジェクトの作成" を
      選択します。
  2. (任意) プロジェクトに対して 1 つ以上のテンプレートを選択します。
    "顧客契約テンプレート"
    を選択すると、請求可能なプロジェクトが作成されます。
  3. 次を参考にして、
    "プロジェクト サマリ"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    プロジェクト名
    "カスタム検証の管理
     " レポートでプロジェクト名の重大なエラーの検証ルールを編集することで、プロジェクト名を再利用できます。
    開始日
    終了日
    プロジェクトの開始日と終了日を選択します。
    これらの日付は、従業員が "タイム トラッキング" でプロジェクトに対して時間を記録できるタイミングを制御します。従業員は、この 2 つの日付間のプロジェクトの時間を記録できます。
    ステータス
    このステータスは、情報提供のみを目的としてプロジェクト プレビューに表示されます。プロジェクト ステータスによって、機能的な動作は制御されません。
    所有者
    プロジェクトの責任者を特定します。
    この情報はロールアップ レポートに使用できます。
    確度
    オポチュニティ プロジェクトの場合、1 ～ 100 の範囲で数値を入力して、プロジェクトへの変換の確度を指定します。オポチュニティ プロジェクトの名前に [O] が追加されます。
    オポチュニティ プロジェクトを販売する場合、
    "オポチュニティ プロジェクトのプロジェクトへの変換
     " タスクを使用して、そのオポチュニティ プロジェクトを変換できます。
  4. 次を参考にして、
    "リファレンス情報"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    オプション プロジェクト階層
    レポート用にプロジェクトをグループ化する追加の階層を選択します。
    プロジェクト ID
    "プロジェクト ID" を
     空白のままにすると、ID が連番で生成されます。
    インテグレーションでは、参照としてプロジェクト ID が使用され、Workday 管理者のみがそのプロジェクト ID を変更できます。
    請求可能
    このチェックボックスをオンにすると、プロジェクトの時間と経費の請求、および収益認識が有効になります。
    以下の場合にプロジェクトが請求可能になります。
    • プロジェクトを契約または契約行にリンクしている。
    • 顧客契約テンプレートを選択する。
    • 従業員がプロジェクトに対して請求可能な時間を記録する。
    資本
    プロジェクトをキャピタル プロジェクトにする場合にオンにします。
    このチェックボックスをオンにした場合、次の操作は行えません。
    • 資産計上のためにプロジェクトにタグ付けされた既存の取引をレビューする。
    • 非キャピタル プロジェクトに戻す。
    キャピタル プロジェクトは、プロジェクトに対して選択した 1 つの会社に固有のものです。取引がこの会社に属している場合は、その取引をキャピタル プロジェクトにタグ付けできます。結果として得られる事業資産が会社に登録されます。
    オポチュニティ マーケットプレースにプロジェクトを表示
    このオプションにより、プロジェクト ロールがオポチュニティ マーケットプレースでオポチュニティとして使用可能になります。
    以下の場合に選択します。
    • プロジェクト従業員が、このプロジェクトがアクティブなときに、未割当のロールに興味を示す。
    • プロジェクト マネージャは、興味のある候補者をプロジェクトに送り込む。
    それらのロールをオポチュニティ マーケットプレースで表示するには、スキルを含めるようプロジェクト ロール要件を設定する必要があります。従業員は、自分のスキルと一致するプロジェクト ロール候補を表示し、興味を示すことができます。
    このオプションは、管理者によってオポチュニティ マーケットプレースにプロジェクトが表示されるように設定された場合にのみ表示されます。プロジェクトはオポチュニティ マーケットプレースに候補としてすぐには表示されません。プロジェクトの候補は、月曜日から金曜日まで 24 時間ごとに更新されます。
    会社
    Workday では以下の処理が行われます。
    • 従業員がプロジェクトの時間を記録する際に、この会社が時間ブロックに自動入力される。
    • 業務トランザクションのワークタグを上書きしない限り、会計情報にワークタグが割り当てられる。
    プロジェクト通貨
    プロジェクトのレポートを作成する際、すべての社内レートと請求可能レートがこの通貨に換算されます。
    顧客
    請求可能なプロジェクトでは必須です。
    Workday では以下の処理が行われます。
    • 従業員がプロジェクトの時間を記録する際に、このフィールドが時間ブロックとワークシートに自動入力される。
    • 業務トランザクションのワークタグを上書きしない限り、会計情報にワークタグが割り当てられる。
    バランス ワークタグ
    キャピタル プロジェクトでは、テナントでワークタグ バランス処理を有効にすると、ワークタグを選択して取引の仕訳をバランス処理できます。ルールによって、取引のバランス ワークタグではなく、プロジェクトのバランス ワークタグが評価されます。取引とプロジェクトの値が異なると、仕訳の貸借を一致させるために
    "Due To"
     および
    "Due From" の
     会計情報入力が生成されます。
    コスト センターをバランス ワークタグとして使用する場合、
    "コスト センターの編集
     " タスクで値を会社または会社階層に制限できます。
    オプション バランス ワークタグ
    キャピタル プロジェクトでは、テナントでオプション バランス ワークタグを有効にすると、最大 5 つのワークタグを選択できます。それらを主バランス ワークタグとともに使用して、単一の取引で複数のワークタグのレポート作成とバランス処理を行うことができます。
    Workday には、プロジェクトの "プロジェクト" ワークタグが含まれています。
    コスト センターをオプション バランス ワークタグとして使用し
    、"コスト センターの編集
     " タスクで値を会社または会社階層に制限できます。
    プロジェクト グループ
    後で簡単に取得および比較できるように、プロジェクトを関連プロジェクトのグループに関連付けます。このグループ化は、ロールアップ レポートに役立ちます。
    社外プロジェクト参照
    プロジェクトを、サードパーティ プロジェクトの ID など、社外プロジェクト ID に関連付けることができます。
    外部リンク
    プロジェクトを外部の Web サイトにリンクするには、ここに URL を入力します。例: https://zimit.io/
    URL は、プロジェクト管理者が指定した認可済みのフォーマットと一致している必要があります。
    プロジェクトの外部リンクは
    、"Maintain External Link Validation"
     タスクを使用して設定できます。
    顧客契約テンプレート
    請求可能プロジェクト専用です。
    "プロジェクトの作成" ビジネス プロセスを設定して、このテンプレートからドラフトの顧客契約を生成できます。
    次のプロジェクトに必須
    このプロジェクトと依存関係があるすべてのプロジェクトを表示します。
    依存関係
    現在のプロジェクトとの依存関係を作成するプロジェクトを選択します。この関係により、現在のプロジェクトに影響する可能性のある関連プロジェクトの詳細を双方向で確認できます。
  5. 次を参考にして、
    "ワークタグ"
     タブを完了させます。
    • 取引でプロジェクトを選択すると、
      "デフォルト ワーク
       タグ" 列の値がその取引に自動入力されます。
    • ワークタグ バランス処理では、以下の両方で同じタイプのワークタグを選択した場合にのみ、バランス ワークタグが使用されます。
      • "ワークタグ
         " グリッド。
      • "バランス ワークタグ
         " フィールド
    • "関連ワークタグの用途の管理"
       レポートを使用して、プロジェクトの関連ワークタグを設定できます。
    • プロジェクト資産
      を資産計上すると、関連するワークタグがビジネス資産の "保管
      場所" フィールド
       と
      "ワークタグ"
       フィールドに入力されます。
  6. (任意) 次を参考にして、"
    プロジェクト詳細"
     タブを完了させます。
    オプション 説明
    完了率
    この値が 100% の場合、従業員はプロジェクトまたはそのタスクに対して時間を記録できません。
    成功度
    プロジェクトが完了したら、成功度を選択します。
    "全体の完了率" を
     100 未満に下げると、
    "成功度"
     フィールドはクリアされ、読み取り専用になります。
  7. (任意)
    "ロール割当
     " タブを選択します。
    次を参考にして、タブを完了させます。
    オプション 説明
    単一割当に制限
    オンにすると、プロジェクト ロールに割り当てることができる従業員は 1 人に限られます。
    割当先
    従業員をプロジェクト ロールに割り当て、プロジェクトでのロールに対する適切なセキュリティを従業員に付与します。
    プロジェクトでのロールを持つ従業員のみがプロジェクト情報を表示できます。このタスクでのロールを特定の従業員に限定することもできます。
  8. (任意)
    "プロジェクト プラン"
     タブを完了させます。
    新しいプロジェクトを作成する際は、以下のようなプロジェクト プランのプロジェクト プラン タスクにのみアクセスできます。
    • 制限なし。
    • 新しいプロジェクトのプロジェクト階層に限定。
    • 新しいプロジェクトの親階層から継承。
    プロジェクト承認後にプロジェクト プランを追加することもできます。
  9. (任意)
    "リソース プラン"
     タブを完了させます。
    新しいプロジェクトを作成する際は、以下のようなリソース プランのプロジェクト ロールにのみアクセスできます。
    • 制限なし。
    • 新しいプロジェクトのプロジェクト階層に限定。
    • 新しいプロジェクトの親階層から継承。
    プロジェクト承認後にリソース プランを追加することもできます。
レビューと承認のためにプロジェクトが送信されます。
  • プロジェクト リスクを特定します。
  • (請求可能なプロジェクトのみ) 顧客契約を作成してから、契約レートと請求レートのルールを追加します。
  • カスタム オブジェクトを作成する。
  • 関連アクション メニューから、アイデアをプロジェクトに関連付けます。