設定の考慮事項: プロジェクトの作成
このトピックの内容を、ユーザーによるプロジェクトの作成方法と編集方法を設定する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
プロジェクトを作成すると、組織のプロジェクト作業を計画および追跡できます。次のタイプのプロジェクトを作成できます。
- ベーシック プロジェクトは、財務取引および給与計算エントリのワークタグとしてのみ機能します。
- 請求可能なプロジェクト:顧客契約、請求書、請求先を含む。
- キャピタル プロジェクト:プロジェクト コストを長期資産として管理するためのコスト取引を含む。
- 請求不可のプロジェクト: 顧客に請求しない社内プロジェクト。
- オポチュニティ プロジェクトは、後でプロジェクトに変換できるセールス オポチュニティです。
ビジネスにおけるメリット
以下のことが可能になり、データ入力が削減されます。
- 既存のプロジェクトからデータをコピーする。
- テンプレートを使用して、共通のプロジェクト情報を自動入力する。
- アイデアからデータをコピーする。
また、プロジェクト マネージャが以下の操作を実行できるようになり、プロジェクトの管理が簡素化されます。
- 既存プロジェクトを更新する。
- 新規プロジェクトおよび更新プロジェクトを承認する。
- ドラフトの顧客契約を生成する。
ユース ケース
- 類似プロジェクト用のテンプレートを作成して、労力の削減、一貫性の維持、エラーの回避を図る。
- マネージャが請求可能なプロジェクトを承認した後に、ドラフトの顧客契約が生成されるように設定する。
- 新規プロジェクトを作成する。
- 承認済みのアイデアから新規プロジェクトを作成する。
- 既存プロジェクトをコピーする。
- 既存プロジェクトを更新する。
- プロジェクトへの変更内容を承認する。
- ベーシック プロジェクトを完全に定義されたプロジェクトに変換する。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
ワークタグとしてのみ機能するプロジェクトが必要ですか？ | ベーシック プロジェクトを作成して、財務取引や給与計算エントリのワークタグとして使用できます。 |
プロジェクトのテンプレートはどのように設定しますか？ | 同様のタイプのプロジェクトに関するテンプレートを作成して、大半のユーザーが入力する必要がある共通情報を自動的に入力できます。
プロジェクト テンプレート内で以下の追加テンプレートを関連付けると、プロジェクトの作成をさらに簡素化できます。
|
プロジェクト ID に特定のフォーマットを使用しますか？ | "テナント設定の編集 - 財務 会計" タスクで、プロジェクト ID にカスタム フォーマットを設定できます。 |
プロジェクト間の一貫性をどのように維持しますか？ | 一貫性を維持するために、プロジェクトのフィールドに共通の値を定義できます。ユーザーは、プロジェクトの作成時または更新時に、これらの事前定義された値を選択できます。 |
どのように新規プロジェクトを作成しますか？ | 既存プロジェクトをユーザーがコピーできるようにすることで、新規プロジェクトの作成プロセスを簡素化できます。ユーザーは、転送可能なプロジェクト情報のほとんどをコピーできます。例: ワークタグ、プロジェクト プラン、リソース プラン。
ユーザーが承認済みのアイデアから新規プロジェクトを作成できるようにすることもできます。このタイプのプロジェクト作成には、アイデアで定義した情報が含まれます。 これらの機能を有効にするには、"プロジェクト の作成" ビジネス プロセスのセキュリティ ポリシーで、"プロジェクトのコピー" および "アイデアを元にプロジェクトを作成" の 開始アクションを設定します。 |
顧客契約はどのように作成しますか？ | プロジェクトの承認後にドラフトの顧客契約が生成されるように設定することで、顧客契約の作成プロセスを簡略化できます。
この機能を有効にするには、 "顧客契約の作成" サービス ステップを " プロジェクトの作成 " ビジネス プロセスに追加し、ビジネス プロセスの完了後に実行されるように配置します。 |
ユーザーはどのような外部リンクをプロジェクトに追加する必要がありますか？ | ユーザーが外部リンクをプロジェクトに追加できるようにするには、次の処理が行われるように URI を設定します。
設定を開始する前に、組織がプロジェクトでの使用を承認する外部リンクを決定してください。 |
推奨事項
テンプレートを作成して、すべてのプロジェクトに共通の情報をフィールドに自動入力します。プロジェクト テンプレートを以下のテンプレートに関連付けることもできます。
- プロジェクト プラン
- リソース プラン
- タスク リソース
- 顧客契約
プロジェクトをコピーするために、
"プロジェクトの作成
" ビジネス プロセスを設定します。請求可能なプロジェクトのテンプレートからドラフトの顧客契約を生成するために、
"プロジェクトの作成
" ビジネス プロセスを設定します。要件
ユーザーによるプロジェクト作成を可能にする前に、組織のプロジェクト階層を作成します。
制限事項
以下のみが可能です。
- 請求可能なプロジェクトに顧客契約テンプレートを追加する。
- 顧客契約テンプレートに関連付けた請求可能プロジェクトについて、ドラフトの顧客契約を生成する。
テナント設定
プロジェクト ID のカスタム フォーマットを作成するには、
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの " プロジェクト"
セクションで "プロジェクトの ID ジェネレーター"
オプションを設定します。セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Security"
| ユーザーは、プロジェクトで外部リンクを有効にし、URI を指定できます。 |
"System" 業務分野の "Business Process Administration"
| ユーザーは、 "プロジェクトの作成" ビジネス プロセス と "プロジェクトの編集 " ビジネス プロセスを編集できます。 |
"System" 業務分野の "Manage: Business Process Definitions"
| ユーザーは 、"プロジェクトの作成" ビジネス プロセス と "プロジェクトの編集 " ビジネス プロセスを管理できます。 |
"Projects" 業務分野の "Manage: Initiatives"
| 重要度レーティングを作成および管理できます。 |
"Project Tracking" 業務分野の "Manage: Project Details"
| ユーザーは以下の処理を実行できます。
|
"Common Financial Management" 業務分野および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Basic Project Worktag"
| ユーザーは、ワークタグとして使用するベーシック プロジェクトを作成できます。 |
"Projects" 業務分野の "Set Up: Project"
| プロジェクト テンプレートを作成および管理できます。 |
"Project Tracking" 業務分野の " Set Up: Project Details"
| ユーザーは以下を作成および管理できます。
|
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Tracking" | ユーザーは以下の処理を実行できます。
|
"Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Risk and Priorities"
| ユーザーは以下を作成および管理できます。
|
以下のセキュリティ ロールへの適切なアクセスを確保します。
ドメイン セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクト管理者 |
|
プロジェクト マネージャ |
|
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
"Project Tracking" 業務分野の "Create Project"
| プロジェクト管理者は以下のことが可能になります。
プロジェクト マネージャは以下のことが可能になります。
|
"Project Tracking" 業務分野の "Edit Project"
| プロジェクト マネージャは以下のことが可能になります。
|
レポート
プロジェクト マネージャは
、"プロジェクトの検索
" レポートを表示して、既存のプロジェクトを検索できます。インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクトの取得
| 特定の条件でプロジェクトを取得します。
参照値に基づいて、単一の取引のプロジェクト条件をリクエストできます。条件を指定しない場合は、すべての取引を取得できます。 |
プロジェクトの送信
| プロジェクトを作成し、承認のために "プロジェクトの作成" ビジネス プロセスを介して送信します。 |
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
顧客契約 | 顧客契約のプロジェクト テンプレートを定義すると、プロジェクト マネージャは請求可能なプロジェクトを作成するときにこのテンプレートを選択できます。 "プロジェクトの作成" ビジネス プロセスの承認後にドラフトの契約が生成されるように、ビジネス プロセスを設定することができます。 |
サービス CPQ | サービス CPQ を設定して、見積からのプロジェクトの作成を自動化できます。 "見積イベント" ビジネス プロセスを設定して承認済みの主見積からオポチュニティ プロジェクトを作成し、"オポチュニティ イベント" ビジネス プロセスを設定してプロジェクトに変換できます。
サービス CPQを参照してください。 |
タイム トラッキング | プロジェクトの開始日と終了日を設定できます。この日付範囲によって最初の日付範囲が設定され、プロジェクト従業員がプロジェクトまたはプロジェクト タスクに対して時間を記録できるようになります。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。