概念: 顧客契約の更新
Workday では、顧客契約と顧客プロファイルで、更新可能な販売アイテムを作成し更新条件を管理できます。カスタム レポートを作成して更新情報にアクセスし、スタンダード レポートを実行して更新対象の顧客契約行を表示できます。 顧客契約の更新は、レポート作成のみを目的としています。満了間近の顧客契約は自動更新されません。
販売アイテム
販売アイテムの作成時または編集時に、特定の販売アイテムを "更新可能" に設定できます。 顧客契約行にその販売アイテムを追加すると、
"更新可能"
チェックボックスが自動的にオンになります。更新可能な販売アイテムが顧客契約に適用されない場合は、いつでもこのチェックボックスをオフにできます。また、顧客契約行の作成時に、販売アイテムを "更新可能" に設定することもできます。更新条件
顧客契約行で、または顧客プロファイルの
"更新ベース"
レポートで、更新条件を管理できます。 それぞれの更新条件の管理方法は、以下のとおりです。
- 顧客契約行の場合:"商品とサービス"タブまたは"使用ベース"タブにある"更新条件"タブに移動します。
- "更新ベース"レポートの場合: 顧客プロファイルの "Contracts for Customer Composite View Profile" プロファイル グループに表示されるようにレポートを設定します。"更新ベース"レポートでは、現在の期間でアクティブとなっている、更新可能な顧客契約行がすべて表示されます。このレポートを使用することにより、更新条件を一括で管理できます。
以下が可能です。
- 顧客の請求先連絡先を追加する。
- 契約期間のオプトアウト期間を追加する。
- 更新数量、更新レート、更新額、更新パーセントを入力する。 例:"更新パーセント"フィールドに 5 を入力すると、次回の契約更新時に 5% の価格増率を追加できます。
- 開始日と終了日を設定します。
更新レポート
以下が可能です。
- 更新情報にアクセスするためのカスタム レポートを作成します。
- "満了間近の顧客契約の検索"レポートにアクセスして、まもなく期限が切れるすべての顧客契約行を表示します。 デフォルトでは、30 日後までに期限が切れる顧客契約が表示されるようにレポートは設定されていますが、組織のニーズに合わせて、60 日後、90 日後、または任意の日数の経過後までに期限が切れる顧客契約が表示されるようにレポートを設定することができます。