ステップ: 顧客プロファイルの設定
顧客を作成し、支払条件を定義します。
顧客アカウントを設定する際は、ビジネス ニーズに合わせて顧客プロファイルを作成、カスタマイズできます。例:
- Workday 提供のプロファイル グループ用レポートを追加、削除し、順序を変更します。
- プロファイルに表示するプロファイル グループを設定します。
- プロファイル グループを非表示にして並べ替える。
- 顧客連絡先を設定および編集します。
顧客プロファイルには、使用可能なすべてのスタンダード レポートとカスタム レポートが含まれます。
各顧客をサポートする従業員を追跡するために、顧客ロールを個々の従業員ポジションに割り当てることもできます。
- "プロファイルの設定" タスクにアクセスします。
- "プロファイル"プロンプトから、"Customer Composite View Profile"を選択します。
- 顧客プロファイルに表示するプロファイル グループを設定します。
- プロファイル グループを非表示にするには、"プロファイルで表示"チェックボックスをオフにします。
セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up System"ドメイン - "プロファイル グループの設定"タスクにアクセスします。
- "プロファイル グループ"プロンプトから、"Customer Composite View Profile"を選択します。
- 設定する各プロファイル グループに対して、レポートを追加または削除したり、順序を変更します。
セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up System"ドメイン - カスタマーの関連アクション メニューから、を選択します。必須のプロファイル グループを設定する。例: 次のように設定します。
- プロジェクト、契約、および関連レポートのサマリを作成、編集、表示する場合に使用します。
- 請求書と支払: 請求書の表示、編集、支払、および支払の記録と消込を行います。
セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Custom Maintenance" ドメイン - 顧客の住所と連絡先を設定します。表示 ステップ: 顧客の住所と連絡先の設定 。
- (任意) 割当可能なロールを設定します。顧客を割当可能なロールとして有効にし、そのロールを個々の従業員のポジションに割り当てます。例: 回収担当者または回収マネージャ。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Custom Maintenance" ドメイン
- (任意)"顧客ロールの一括割当"タスクにアクセスします。従業員ロールに割り当てる顧客を選択し、その顧客を割り当てる従業員ロールを選択します。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Customer Maintenance" ドメイン
- (任意) カスタム オブジェクト定義を作成および編集します。顧客情報を格納するカスタム フィールドを作成するには、以下の手順に従います。
- "フィールド定義" セクションを設定します。
- "権限" セクションで、新しいカスタム フィールドに関連付けるセキュリティ ドメインを選択します。
- (任意) 顧客の関連アクション メニューから、を選択します。顧客プロファイルにロゴを追加して、顧客のタスクおよび取引に表示します。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up：Customer Maintenance" ドメイン
顧客の設定後は、以下のようになります。
- セキュリティを設定して、ユーザーがプロファイル グループの顧客プロファイルとレポートを表示できるようにします。
- 顧客請求書を生成します。