販売アイテムの作成
- 収益カテゴリを作成します。表示 ステップ: 収益カテゴリの管理。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野および "Learning Core" 業務分野の "Set Up: Sale Item" ドメイン
販売アイテムを作成して、販売する商品とサービスのタイプを定義できます。その後、請求および収益の会計処理のために、収益カテゴリ別に販売アイテムを分類できます。
- "販売アイテムの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。"販売アイテム" タブ商品コード販売アイテムに関連付ける商品コードを選択します。商品コード タイプごとに選択できるアクティブなコードは 1 つだけです。収益カテゴリ販売アイテムに関連付ける収益カテゴリを選択します。販売アイテムを顧客契約または請求書行に追加すると、収益カテゴリ が自動的に入力されます。バンドルの販売アイテム販売アイテムのバンドルを作成する場合に選択します。バンドルを顧客契約行に追加すると、行全体に対して請求を行い、バンドル内の個々の販売アイテムごとに収益を認識することができます。見積可能サービス CPQ で見積を作成するときに販売アイテムを使用できるようにする場合に選択します。納品を伴う顧客契約行に対して納品されたオーダーを追跡する場合に選択します。収益を認識し、部分的に完了したオーダーと完全に完了したオーダーの両方に対する請求を生成できます。購買アイテムのマッピング直接的な会社間取引のために販売アイテムを購入アイテムにマッピングする場合に選択します。販売アイテムを直接的な会社間取引の顧客請求書で選択できるのは、販売アイテムを購買アイテムにマッピングしている場合のみです。Classification"商品" または "サービス" を選択して、販売アイテムを商品またはサービスに分類します。税レポートと税デフォルト適用ルールに使用します。"販売アイテムの価格設定" タブ一括数量の価格設定を有効にする販売アイテムを一括数量で価格設定し、一括販売したアイテムの小計金額を反映する場合に選択します。単価の基準数量販売アイテムの価格の単位を入力します。"一括数量の価格設定を有効にする"チェックボックスをオンにすると表示されます。通貨顧客請求書または請求書調整行に販売アイテムを追加すると、定義したレート タイプに基づいて価格が取引通貨に換算されます。"販売アイテムのデフォルト値" タブ契約行タイプ顧客契約で使用される販売アイテムの価格設定タイプを識別する場合に選択します。請求可能プロジェクト テンプレートプロジェクト主導型の販売アイテムのテンプレートを選択すると、プロジェクトを迅速に生成できます。請求テンプレート販売アイテムを使用する場合の一括請求スケジュールのテンプレートを選択します。収益の処理販売アイテムで選択した収益の処理によって、請求書を作成して収益を認識する際の勘定計上ルールと勘定科目が決まります。販売アイテムを選択すると、繰延収益の選択が顧客契約行に自動的に入力されます。顧客契約行での選択は、顧客請求書行にも表示されます。多要素収益の配分から除外多要素収益の配分から販売アイテムを自動除外する場合に選択します。この選択はいつでも変更できます。プロンプトを空白のままにすると、販売アイテム グループで選択した内容が使用されます。表示 設定の考慮事項: 多要素収益の配分 および ステップ: 多要素収益の配分の作成。関連ワークタグ タブ関連ワークタグ販売アイテムは Workday 内のオブジェクトであり、ワークタグとして使用できます。"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。販売アイテムと収益カテゴリのワークタグが同一タイプの場合、販売アイテムの方が詳細度が高いため、販売アイテムの値が優先されます。
- 販売アイテムに画像を追加します。
- 顧客契約に販売アイテムを追加します。