ステップ: 顧客請求書の印刷およびメール送信

テナントレベルで E メール通知と添付ファイルを有効にします。

顧客プロファイルで、受信者の主郵送先住所と E メールアドレスを設定します。ステップ: 顧客住所と連絡先の設定を参照してください。

顧客のドキュメント配信オプションを設定します。

"Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書のメール送信イベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

Workday では、顧客請求書を PDF ファイルとして出力してから顧客にメール送信したり、紙の請求書の場合は郵送したりすることができます。スケジュールを作成して、印刷やメール送信のプロセスを定期的なジョブとして自動化することもできます。特定の顧客セキュリティセグメントに含まれる請求書のみが印刷されます。

(任意) 顧客請求書ドキュメントを印刷する前に、印刷レイアウトのカスタムフォームを作成し、印刷レポート、会社のロゴ、メッセージをカスタマイズします。

表示ステップ: カスタム請求書の印刷レイアウトの作成。

"Edit Customer Invoice Layout Rule"

タスクにアクセスします。

印刷ファイル名のオプションを指定し、ビジネスフォームレイアウトを目的の会社の請求書タイプにマッピングするルールを作成します。

印刷ファイル名から自動接頭辞を除外するには、

"Remove Adjustment Prefix"

チェックボックスをオンにします。

セキュリティ:

"Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" ドメイン

"Grants Management" 業務分野の "Set Up: Sponsor Accounts" ドメイン

"顧客請求書の印刷"

タスクにアクセスします。

表示できるのは直近の 20,000 の請求書のみですが、会社、ステータス、その他の条件でリストをフィルタできます。

"請求書のグループ

化" チェックボックスをオンにして、複数の請求書を 1 つの PDF ファイルにグループ化します。送信方法が郵送の請求書、または送信タイプが未定義の請求書のみが含まれます。

グループ化された単一の PDF ファイルに請求書の添付ファイルを含めるには、

"グループ化された請求書の添付ファイルを含める"

チェックボックスをオンにする。標準的な送付に設定されている請求書のみが含まれます。グループ化された請求書 PDF ファイルは 500 MB の制限を超えると、複数の PDF ファイルに分割されます。500 MB の制限を超える添付ファイルが単一の顧客請求書に含まれる場合、その請求書は印刷する PDF に含まれません。

"メール送信の対象となる顧客請求書"

タブで、印刷する請求書を選択する。PDF ファイルの生成後、

"顧客請求書のメール送信"

をクリックして、選択した請求書を顧客に送信します。一度に最大 10,000 の顧客請求書を印刷またはメール送信できます。

セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Reports: Customer Documents" ドメイン

(任意) 顧客請求書の印刷をスケジュールします。

(任意) 顧客請求書を自動的に印刷およびメール送信します。

請求書が印刷され、選択した顧客にメール送信されます。

以下のレポートで印刷詳細を表示します。

顧客請求書の印刷実行の検索

Customer Invoice Printing Report

販売請求書の印刷実行グループの表示