メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2024-12-13
ステップ: 顧客請求書の印刷およびメール送信

ステップ: 顧客請求書の印刷およびメール送信

Workday では、顧客請求書を PDF ファイルとして出力してから顧客にメール送信したり、紙の請求書の場合は郵送したりすることができます。スケジュールを作成して、印刷やメール送信のプロセスを定期的なジョブとして自動化することもできます。特定のお客様セキュリティセグメントに含まれるWorkday書のみが印刷されます。お客様請求書をWorkday送信すると、
"テナント設定の編集 - 通知
" タスクの "ビジネス プロセス通知" タイプにある
"カスタム ビジネス プロセス
通知" カテゴリの設定が使用されます。参考: テナント設定の編集 - 通知を参照してください。
  1. (任意) 顧客請求書ドキュメントを印刷する前に、印刷レイアウトのカスタム フォームを作成し、印刷レポート、会社のロゴ、メッセージをカスタマイズします。
  2. "Edit Customer Invoice Layout Rule"
     タスクにアクセスします。
    印刷ファイル名のオプションを指定し、ビジネス フォーム レイアウトを目的の会社の請求書タイプにマッピングするルールを作成します。
    印刷ファイル名から自動接頭辞を除外するには、
    "Remove Adjustment Prefix"
     チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ:
    • "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" ドメイン
    • "Grants Management" 業務分野の "Set Up: Sponsor Accounts" ドメイン
  3. "顧客請求書の印刷"
     タスクにアクセスします。
    • 表示できるのは最新の 20,000 件の請求書のみですが、会社やステータス、その他の条件でリストをフィルタできます。
    • "請求書のグループ
      化" チェックボックスをオンにすると、複数の請求書を 1 つのPDFファイルにまとめることができます。Workday方法が郵送の請求書、または送信タイプが未定義の請求書のみが含まれます。
    • グループ化された単一の PDF ファイルに請求書の添付ファイルを含めるには、
      "グループ化された請求書の添付ファイルを含める"
       チェックボックスをオンにする。標準的な送付に設定されている請求書のみが含まれます。グループ化された請求書 PDF ファイルは 500 MB の制限を超えると、複数の PDF ファイルに分割されます。500 MB の制限を超える添付ファイルが単一の販売請求書に含まれる場合、そのWorkday請求書は印刷するPDFに含まれません。
    • "メール送信の対象となる顧客請求書"
      タブで、印刷する請求書を選択する。PDF ファイルの生成後、
      "顧客請求書のメール送信"
       をクリックして、選択した請求書を顧客に送信します。一度に印刷またはメール送信できるのは最大 10,000 件のお客様請求書です。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Reports: Customer Documents" ドメイン
請求書が印刷され、選択した顧客にメール送信されます。
以下のレポートで印刷の詳細を表示します。
  • 顧客請求書の印刷実行の検索
  • Customer Invoice Printing Report
  • 販売請求書の印刷実行グループの表示