ステップ: 顧客の住所と連絡先の設定
- セキュリティ: "Customers" 業務分野の以下のドメイン:
- Set Up: Customer Contacts
- Set Up: Customer Maintenance
顧客プロファイルでは、顧客連絡先情報を追加し、請求と出荷用の住所を定義できます。例:
- 契約と請求書に表示される請求先と出荷先のビジネス情報を追加します。
- 連絡先タイプと用途を定義します。
- 主連絡先を特定する。
- 複数の出荷先顧客を含む単一の請求先顧客に顧客請求書を送信する。
- 請求先顧客と出荷先顧客の組み合わせごとに、任意のデフォルト出荷先住所を選択する。
- 顧客ドキュメントのラベルを翻訳する。
連絡先タイプごとに複数の連絡先詳細を追加できますが、主連絡先として設定できるのはそれぞれ 1 つだけです。
必要に応じて、請求スケジュールおよび請求書のデフォルトの顧客連絡先設定を上書きできます。顧客請求書のドキュメント設定は、合算顧客請求書にも適用されます。
実行する内容に応じて、次のようになります。
- ドキュメント送信用の E メール受信者を設定しないでください。主顧客の E メール アドレスが使用されます。ドキュメントの E メール設定は、E メール送信タスクの実行時に上書きできます。
- 出荷先事業体とその所在地で出荷先住所を割り当てない場合、直近の有効日を持つ出荷先住所が使用されます。
- 出荷先の事業体とその所在地の税デフォルト ルールを使用する: 出荷先住所に基づいてデフォルト税コードが決定されます。デフォルトとして選択できる住所は、顧客ごとに 1 つだけです。
大量の住所と連絡先を作成または更新するには、以下の Web サービスを使用できます。
- 事業体とその所在地の入力
- 入力ビジネス エンティティの連絡先
- 顧客の送信
- (任意) "連絡先タイプの管理" タスクにアクセスします。顧客連絡先タイプを設定して、顧客プロファイルの"住所と連絡先" タブの "顧客連絡先" プロファイル グループに "連絡先タイプ" プロンプトを追加します。セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up: Customer Contacts" ドメイン
- (任意) 請求書ドキュメントの E メール設定を行い、送信方法として "インテグレーション" を選択します。ステップ: 顧客請求書のメール送信の設定を参照してください。
- (任意)"テナント設定の編集 - 通知"タスクにアクセスします。"通知配信設定"セクションを設定し、関連するビジネス プロセス ステップの E メール通知を生成します。セキュリティ: 以下の業務分野の"Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"ドメイン
- Customer Central
- システム
参考: テナント設定の編集 - 通知を参照してください。 - 顧客の関連アクション メニューから、選択します。"住所と連絡先" プロファイル グループで、以下を設定します。
- 顧客の連絡先と主連絡先の詳細。
- 請求先連絡先と出荷先の事業体とその所在地顧客プロファイルで "出荷先マッピング" を設定するには、少なくとも 1 つの出荷先住所を顧客プロファイルに追加します。
- "ドキュメント送信" プロファイル グループの "代替名" グリッドにある正式な顧客名。
セキュリティ: "Customers" 業務分野の"Set Up: Customer Contacts" ドメイン - 顧客プロファイルおよび関連レポートにアクセスできるようにセキュリティを設定します。ステップ: 顧客情報へのアクセスの管理を参照してください。